ポートフォリオツールでエグゼクティブダッシュボードを表示
目的
会社のポートフォリオ ツールでエグゼクティブ ダッシュボードを表示すること。
背景
ポートフォリオ ツールには、会社のアカウント内のアクティブなプロジェクトの画像ビューを表示するエグゼクティブ ダッシュボードが含まれています。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- 会社のポートフォリオ ツールの「読み取り専用」以上。
注: 会社のポートフォリオ ツールがエグゼクティブ ダッシュボードを表示するために必要なユーザー権限は、会社のポートフォリオ ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーが構成できます。 「ダッシュボードの表示権限の設定」を参照してください。 - 会社レベルのレポート ツールで「読み取り専用」以上。
- 1つ以上のプロジェクトに対するプロジェクトレベルの管理者ツールに対する「管理者」レベルの権限。
注: ユーザーは、自分が追加されているプロジェクトの Procore プロジェクト データのみを表示できます。 「会社の Procore アカウントのプロジェクトに既存ユーザーを追加する」または「プロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントを追加する」を参照してください。
- 会社のポートフォリオ ツールの「読み取り専用」以上。
- 推奨事項:
エグゼクティブ ダッシュボードを最大限に活用するために、会社が Procore で使用する次の項目を作成することをお勧めします。
ステップ
- 会社のポートフォリオ ツールに移動します。
[ポートフォリオ] ページが表示されます。 プロジェクトを作成すると、このページには会社の Procore アカウント内のすべてのプロジェクトが一覧表示されます。 - [ Executive Dashboard] をクリックします。
これにより、エグゼクティブダッシュボードが表示されます。 - 使用可能な各チャートを表示します。
- プログラム別のプロジェクト。 会社のアカウント内の Procore プロジェクトの合計数をプログラム別に示した円グラフが表示されます。 「カスタム プログラムを追加する」を参照してください。
- 段階別のプロジェクト。 プロジェクトの段階ごとに、会社のアカウントにある Procore プロジェクトの合計数を示す円グラフが表示されます。 「 カスタム プロジェクトの段階を追加する」を参照してください。
- タイプ別のプロジェクト。プロジェクトの種類ごとに、会社のアカウント内の Procore プロジェクトの合計数を示す円グラフが表示されます。 「 カスタム プロジェクトの種類を追加する」を参照してください。
- 部門別のプロジェクト。会社のアカウント内の部門ごとの Procore プロジェクトの合計数を示す円グラフが表示されます。 「 カスタム部門を追加する」を参照してください。
- オフィス別のプロジェクト。オフィスの場所ごとに、会社のアカウントにある Procore プロジェクトの合計数を示す円グラフが表示されます。 「 オフィスの場所を追加する」を参照してください。
- プログラム別のプロジェクト。 会社のアカウント内の Procore プロジェクトの合計数をプログラム別に示した円グラフが表示されます。 「カスタム プログラムを追加する」を参照してください。