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Procore

事前審査に会社を招待する

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目的

会社ディレクトリ ツールから事前審査を受けるように会社を招待すること。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    注: これらの権限により、ユーザーは「事前審査に招待」および「新規ユーザーを Procore に招待」できます。
    • 会社の事前審査ツールの「管理者」。
      そして
      会社のディレクトリ ツールに対する「標準」以上の権限。
  • 追加情報:
    • ユーザーを「事前審査」に招待できるのは、ユーザーが会社に関連付けられている場合のみです。
    • 招待状が送信されると、受信者は最新バージョンの事前審査フォームを受け取ります。
    • 弁護士によって招待されたユーザーのみが、Procore の事前審査フォームにアクセスできます。
      • 会社ごとに複数のユーザーを事前審査に招待でき、各ユーザーは会社の 1 つのフォームにアクセスできます。
      • 最後に招待されたユーザーのみが「受信者名」列に表示されます。
    • 招待ガイドライン:
      • ユーザーが事前資格審査に招待されていない場合は、会社ディレクトリにそのユーザーの [事前審査] ボタンが表示されます。
      • ユーザーが事前審査に招待されている場合は、会社ディレクトリに [再審査] ボタンが表示されます。
        • ステータスがすでに設定されている場合に「再審査」ボタンをクリックすると、ステータスは「未割り当て」にリセットされ、新しい事前審査フォームが送信され、再提出されます。
      • ユーザーが Procore に招待されていない場合に [事前審査] をクリックすると、ユーザーは Procore への招待メールと事前審査への招待メールを受信します。

ステップ

  1. 会社の 事前審査 ツールに移動します。
  2. [ 事前審査に招待] をクリックします。
    これにより、会社ディレクトリ ツールが表示されます。
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  3. [ユーザー] タブで、事前審査に招待するユーザーを見つけます。
    筆記：
    • [検索] オプションと [フィルター] オプションを使用して、結果を絞り込みます。
    • ユーザーを一括招待できます。「 事前審査に会社を一括招待する」を参照してください。
  4. [ 事前審査] をクリックします。
    ページの上部に、事前審査の招待メールが送信されたことを示すバナーが表示されます。

関連項目