事前審査のために会社を一括招待する

目的

会社ディレクトリ ツールから事前審査を受けるように会社を一括招待すること。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  注: これらの権限により、ユーザーは事前資格審査に招待したり、新しいユーザーを Procore に招待したりできます。
  • 会社の事前審査ツールの「管理者」。
  • 会社のディレクトリ ツールに対する「標準」以上の権限。
• 追加情報:
  • ユーザーを「事前審査」に招待できるのは、ユーザーが会社に関連付けられている場合のみです。
    • ユーザーが会社に関連付けられていない場合、事前審査に招待することはできません。
  • 招待状が送信されると、受信者は最新バージョンの事前審査フォームを受け取ります。
  • 弁護士によって招待されたユーザーのみが、Procore の事前審査フォームにアクセスできます。
    • 会社ごとに複数のユーザーを事前審査に招待でき、各ユーザーは会社の 1 つのフォームにアクセスできます。
    • 最後に招待されたユーザーのみが「受信者名」列に表示されます。
  • 招待ガイドライン:
    • ユーザーが事前資格審査に招待されていない場合は、会社ディレクトリにそのユーザーの [事前審査] ボタンが表示されます。
    • ユーザーが事前審査に招待されている場合は、会社ディレクトリに [再審査] ボタンが表示されます。
      • ユーザーには、事前審査フォームを送信するまでリマインダー電子メールが送信されます。
      • ステータスがすでに設定されている場合に「再認定」ボタンをクリックすると、ステータスは「未割り当て」にリセットされ、新しい事前審査フォームが送信されて送信されます。
    • ユーザーが Procore に招待されていない場合に [事前審査] をクリックすると、ユーザーは Procore への招待メールと事前審査への招待メールを受信します。

ステップ

1. 会社の 事前審査 ツールに移動します。
2. [ 事前審査に招待] をクリックします。
   これにより、会社ディレクトリ ツールが表示されます。
   
3. [ユーザー] タブで、事前審査に招待するユーザー名の横にあるチェックボックスをオンにします。
4. [ 一括アクション] をクリックします。
5. [ 事前審査] を選択します。
   ページの上部に、事前審査の招待メールが送信されたことを示すバナーが表示されます。

関連項目

• 事前審査に会社を招待する
• 提出された事前審査フォームを確認する
• 事前審査フォームにコメントを追加する
• 事前審査フォームでステータスを設定する