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Procore

リソース計画で人々の添付書類を管理する

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目的

リソース計画で管理されているユーザーの添付書類を追加、表示、または削除すること。

背景

リソース計画を使用するプロジェクトでは、人材リストを使用してチームを管理できます。 チームのメンバーに関連付けられた文書を添付できます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限
  • 既定では、メモは「人員の添付書類を表示する」権限を持つすべてのユーザーが表示できます。
  • 添付書類の削除は永続的であり、Procore では復元できません。
  • データ同期が有効になっている場合:
    • 添付書類は、会社ディレクトリ内のユーザー プロファイルまたは連絡先プロファイルには添付されません。

ステップ

添付書類を管理する場合、次のアクションを実行できます。

添付書類を追加する

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
  2. [ 人々 ] をクリックし、[人々リスト] を選択します。
  3. 変更する個人のレコードを見つけます。 次に、その 名前をクリックします。
  4. 「添付書類」セクションを見つけて、[ファイルをアップロード] をクリックします。
  5. アップロードするファイルを選択します。
  6. [アップロード] をクリックします。

添付書類を表示

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
  2. [ 人々 ] をクリックし、[人々リスト] を選択します。
  3. 変更する個人のレコードを見つけます。 次に、その 名前をクリックします。
  4. 「添付書類」セクションを見つけて、表示したい添付書類をクリックします。
  5. 「 ダウンロード」をクリックします。
  6. ダウンロードしたファイルをデバイスでローカルに開きます。

添付書類の削除

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
  2. [ 人々 ] をクリックし、[人々リスト] を選択します。
  3. 変更する個人のレコードを見つけます。 次に、その 名前をクリックします。
  4. 「添付書類」セクションを見つけます。
  5. [削除] アイコンをクリックしますicon-delete-wfp.png 
  6. [ ファイルの削除] をクリックします。