リソース計画: ガント ユーザー ガイド

目次

概要

リソース計画ツールでは、ガント ビューを使用して、プロジェクトのリソース割り当てとリクエストを表示および管理できます。 プロジェクト名、カテゴリ、リクエスト、割り当て、リソース、職種などの詳細を表示します。 リソースは、リスト セクションから管理するか、ガント チャートのタイムラインで直接管理します。 変更を加えるには、項目をドラッグ&ドロップするか、詳細ページをクリックします。

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リストとタイムラインの比率を調整

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
  2. [ 割り当て ] をクリックし、[ガント (ベータ版)] を選択します。
  3. グリッドとグラフを区切る 区切り線 にマウスを置きます。
  4. 分割線をクリックし、ドラッグ・アンド・ドロップ操作で目的の位置に移動します。
    adjust-width.png

プロジェクトまたはリソースによるグループ化

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
  2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ガント (ベータ版)] を選択します。
  3. リソース 別に グループ化された情報を表示するか、 プロジェクト。
    new-gantt-resource-project-picker.png

表示情報の構成

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
  2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ガント (ベータ版)] を選択します。
  3. [テーブル設定] icon-ag-grid-table-filter-menu.png アイコンをクリックします。
  4. トグルを [ONicon-toggle-on.png] または [OFF] の位置icon-toggle-on.png動かして、次のガント バーの詳細を表示または非表示にします。  
    • プロジェクト情報
    • 配賦情報
    • 休暇情報
    • 週末を隠す
  5. ドラッグ アンド ドロップ操作を使用してスライダーをクリックして移動し、次の設定のサイズを調整します。
    • ガントチャートの行の高さ 
    • タスクの境界線の半径

プロジェクト、カテゴリ、およびサブカテゴリを展開および折りたたむ

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
  2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ガント (ベータ版)] を選択します。
  3. プロジェクト、カテゴリ、またはサブカテゴリの横で、次のいずれかのアクションを実行します。
    • expandcollapse-caret.png アイコンをクリックして情報を展開します 
    • 折りたたむ アイコンをクリックして、情報を折りたたむexpand-caret.png
 ヒント
すべてのプロジェクトを展開したり折りたたんだりするには、「プロジェクト名」の横にある 展開 icon-vertical-carets-expand.png または 折りたたむ icon-vertical-carets-collapse.png アイコンをクリックします。

拡大と縮小

新しいガントチャートの検索

 In Beta
This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.
  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [割り当て] をクリックし、[新規ガント] を選択します。
  3. 検索バーにプロジェクト名またはプロジェクト番号を入力します。 次に、キーボードの Enter キーを押します。

新しいガントチャートを並べ替える

 In Beta
This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.
  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [割り当て] をクリックし、[新規ガント] を選択します。
  3. 列名の横にある 並べ替え順序アイコンをクリックします。
     sort-order.png
  4. もう一度クリックすると、昇順と降順が切り替わります。
    • icon-ag-grid-sort-ascending.png昇順
    • icon-ag-grid-sort-descending.png 降順

新しいガントチャートをフィルタリングする

 In Beta
This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.
  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [割り当て] をクリックし、[新規ガント] を選択します。
  3. リソース 別に グループ化された情報を表示するか、 プロジェクト。
    new-gantt-resource-project-picker.png
  4. フィルターicon-filter2.pngアイコンをクリックします。 
  5. 使用可能なフィルターから選択します。
    • プロジェクトタグ
      手記： タグでフィルタリングする場合、同じタグを持つユーザーも表示するために、プロジェクトにタグが含まれている必要があります。
    • プロジェクトの状況
    • プロジェクトの役割
    • リソースステータス
    • 職種
    • 過去の割り当てとリクエストを非表示にする
    • 空のプロジェクトを隠す
    • 空のカテゴリを隠す
    • ラボ r を隠す
    • 装備を隠す
    • リクエストを隠す
    • ジョブ ステージ。 「 プロジェクトの建設段階を変更する」を参照してください。
    • [カスタムフィールド]
  6. フィルタをクリアするには、フィルタ内の [X ] をクリックするか、[ すべてのフィルタをクリア] をクリックします。

足す

  1. [ 割り当て ] をクリックし、[ ガント (ベータ版)] を選択します。

  2. プロジェクト名の横にある垂直の省略記号icon-ellipsis-vertical.pngをクリックし、[カテゴリを追加] を選択します。

  3. サブカテゴリを追加するには、カテゴリの横にある垂直の省略記号icon-ellipsis-vertical.pngをクリックし、[サブカテゴリの追加] を選択します。
    または
    カテゴリ バーを右クリックし、[新しいサブカテゴリ] を選択します。

  4. サブカテゴリの名前を入力します。

  5. テキスト ボックスの外をクリックして保存します。

先端

操作を元に戻すには、元に戻すicon-gantt-undo.pngアイコンをクリックします。[やり直しicon-gantt-redo.png]アイコンをクリックすると、以前に元に戻した操作をやり直します。

コピー

1 つの項目をコピーする

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [割り当て] をクリックし、[ガント (ベータ版)] を選択します。
  3. リストまたはガント チャートで、キーボードの CTRL/CMD + C を押してコピーします。
    又は
    項目または項目バーを右クリックし、[コピー] を選択します。
  4. コピーした項目の横にあるキーボードの CTRL/CMD + V を押して貼り付けます。
    又は
    右クリックして[貼り付け]を選択します。
  5. 次の方法で項目を移動または編集します。
    • 詳細から編集
      1. リストまたはガントチャートで、項目または項目バーを右クリックし、[編集]オプションを選択します。
      2. 情報を編集します。
      3. 「更新」をクリックします。
    • ドラッグ&ドロップで新しいカテゴリーやプロジェクトに移動します。
      1. リストで、項目をクリックしたままにします。ドラッグ&ドロップ操作で目的の場所に移動します。
    • ガントチャートで日付を移動する
      1. ガント チャートで、項目をクリックしたままにします。
      2. ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、案件を新しい日付に移動します。

複数の項目をコピーする

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [割り当て] をクリックし、[ガント (ベータ版)] を選択します。
  3. リスト チャートまたはガント チャートで、キーボードの CTRL/CMD キーを押したまま、各項目をクリックします。
  4. コピーするには、キーボードの CTRL/CMD + C を押します。
    又は
    カーソルを項目から離して右クリックし、[コピー]を選択します。
  5. キーボードの CTRL/CMD + V を押して貼り付けます。
    又は
    同じセクションで、 右クリック して[貼り付け]を選択します 。
  6. 次の方法で項目を移動または編集します。
    • 新しいカテゴリまたはプロジェクトに移動する
      1. リストで、キーボードの CTRL/CMD を押したまま、各 項目を選択します。
      2. ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、項目を目的の場所に移動します。
    • 日付を移動する
      1. ガント チャートで、キーボードの CTRL/CMD を押したまま、各 項目を選択します。
      2. ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、項目を新しい日付に移動します。

改名する

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ガント (ベータ版)] を選択します。

  3. カテゴリ名またはサブカテゴリ名をダブルクリックします。

  4. 新しい名前を入力します。次に、画面上の任意の場所をクリックして保存します。

先端

操作を元に戻すには、元に戻すicon-gantt-undo.pngアイコンをクリックします。[やり直しicon-gantt-redo.png]アイコンをクリックすると、以前に元に戻した操作をやり直します。

動く

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ガント (ベータ版)] を選択します。

  3. カテゴリまたはサブカテゴリをクリックします。カテゴリ内で割り当てとリクエストを移動し、間隔を維持するには、Shift キーを押したまま割り当てとリクエストを選択します。最後の選択をクリックしたまま、ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用してタスクのグループを目的の場所に移動します。

先端

操作を元に戻すには、元に戻すicon-gantt-undo.pngアイコンをクリックします。[やり直しicon-gantt-redo.png]アイコンをクリックすると、以前に元に戻した操作をやり直します。

削除

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ガント (ベータ版)] を選択します。

  3. カテゴリまたはサブカテゴリの横にある垂直の省略記号icon-ellipsis-vertical.pngをクリックし、[このカテゴリを削除] または [このサブカテゴリを削除] を選択します。

  4. [ 削除 ] をクリックして確定します。

先端

操作を元に戻すには、元に戻すicon-gantt-undo.pngアイコンをクリックします。[やり直しicon-gantt-redo.png]アイコンをクリックすると、以前に元に戻した操作をやり直します。

創造する

コピー

1 つの項目をコピーする

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [割り当て] をクリックし、[ガント (ベータ版)] を選択します。
  3. リストまたはガント チャートで、キーボードの CTRL/CMD + C を押してコピーします。
    又は
    項目または項目バーを右クリックし、[コピー] を選択します。
  4. コピーした項目の横にあるキーボードの CTRL/CMD + V を押して貼り付けます。
    又は
    右クリックして[貼り付け]を選択します。
  5. 次の方法で項目を移動または編集します。
    • 詳細から編集
      1. リストまたはガントチャートで、項目または項目バーを右クリックし、[編集]オプションを選択します。
      2. 情報を編集します。
      3. 「更新」をクリックします。
    • ドラッグ&ドロップで新しいカテゴリーやプロジェクトに移動します。
      1. リストで、項目をクリックしたままにします。ドラッグ&ドロップ操作で目的の場所に移動します。
    • ガントチャートで日付を移動する
      1. ガント チャートで、項目をクリックしたままにします。
      2. ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、案件を新しい日付に移動します。

複数の項目をコピーする

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [割り当て] をクリックし、[ガント (ベータ版)] を選択します。
  3. リスト チャートまたはガント チャートで、キーボードの CTRL/CMD キーを押したまま、各項目をクリックします。
  4. コピーするには、キーボードの CTRL/CMD + C を押します。
    又は
    カーソルを項目から離して右クリックし、[コピー]を選択します。
  5. キーボードの CTRL/CMD + V を押して貼り付けます。
    又は
    同じセクションで、 右クリック して[貼り付け]を選択します 。
  6. 次の方法で項目を移動または編集します。
    • 新しいカテゴリまたはプロジェクトに移動する
      1. リストで、キーボードの CTRL/CMD を押したまま、各 項目を選択します。
      2. ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、項目を目的の場所に移動します。
    • 日付を移動する
      1. ガント チャートで、キーボードの CTRL/CMD を押したまま、各 項目を選択します。
      2. ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、項目を新しい日付に移動します。

編集する

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [ 割り当て ] をクリックし、 ガントを選択します。

  3. 編集するリソース要求を見つけて、 色付きのバーをクリックします。

  4. 「リクエストの編集」をクリックします。

  5. リクエストの詳細を編集します。

  6. 「保存」をクリックします。

一括編集

リクエストを埋める

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [割り当てとガント] をクリックします。

  3. 入力するリクエストのバーをクリックします。

  4. [ Fill Request] をクリックします。

  5. 「リソース」ドロップダウンメニューから担当者を選択します。

  6. 課題を保存するオプションを選択します。

    • [保存] をクリックします。

    • キャレット アイコンキャレットWFP アイコンを選択し、 保存してアラート を選択して割り当てを保存し、担当者に割り当てアラートを送信します。

      • オプション:「件名」を更新します。

      • オプション: 「アラート コンテンツ」を更新します。

      • アラートを送信するタイミングを選択します。

        • [今すぐ送信] をタップします。これを選択すると、アラートがすぐに送信され、[ 送信] をクリックします。

        • スケジュール。トグルを [オン ] の位置にして、アラートが将来送信されるようにスケジュールします。「 スケジュールされた割り当てアラートを管理する」を参照してください。

          1. アラートを送信する日時を選択します。

          2. [保存] をクリックします。

        • 下書きを保存します。アラートを下書きとして保存するには、これを選択します。次に、「 保存」をクリックします。「 草案割り当てアラートを管理する」を参照してください。

削除

一括削除

創造する

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [ 割り当て ] をクリックし、 ガントを選択します。

  3. [ 新規] をクリックします。

  4.  

    割り当て情報を入力します。

     

     

  5. [ 保存 ] をクリックして割り当てを保存します。
    または
    キャレット icon-caret-wfp.png アイコンをクリックし、[保存してアラート] を選択して割り当てを保存し、担当者に割り当てアラートを送信します。

コピー

1 つの項目をコピーする

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [割り当て] をクリックし、[ガント (ベータ版)] を選択します。
  3. リストまたはガント チャートで、キーボードの CTRL/CMD + C を押してコピーします。
    又は
    項目または項目バーを右クリックし、[コピー] を選択します。
  4. コピーした項目の横にあるキーボードの CTRL/CMD + V を押して貼り付けます。
    又は
    右クリックして[貼り付け]を選択します。
  5. 次の方法で項目を移動または編集します。
    • 詳細から編集
      1. リストまたはガントチャートで、項目または項目バーを右クリックし、[編集]オプションを選択します。
      2. 情報を編集します。
      3. 「更新」をクリックします。
    • ドラッグ&ドロップで新しいカテゴリーやプロジェクトに移動します。
      1. リストで、項目をクリックしたままにします。ドラッグ&ドロップ操作で目的の場所に移動します。
    • ガントチャートで日付を移動する
      1. ガント チャートで、項目をクリックしたままにします。
      2. ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、案件を新しい日付に移動します。

複数の項目をコピーする

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [割り当て] をクリックし、[ガント (ベータ版)] を選択します。
  3. リスト チャートまたはガント チャートで、キーボードの CTRL/CMD キーを押したまま、各項目をクリックします。
  4. コピーするには、キーボードの CTRL/CMD + C を押します。
    又は
    カーソルを項目から離して右クリックし、[コピー]を選択します。
  5. キーボードの CTRL/CMD + V を押して貼り付けます。
    又は
    同じセクションで、 右クリック して[貼り付け]を選択します 。
  6. 次の方法で項目を移動または編集します。
    • 新しいカテゴリまたはプロジェクトに移動する
      1. リストで、キーボードの CTRL/CMD を押したまま、各 項目を選択します。
      2. ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、項目を目的の場所に移動します。
    • 日付を移動する
      1. ガント チャートで、キーボードの CTRL/CMD を押したまま、各 項目を選択します。
      2. ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、項目を新しい日付に移動します。

編集する

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [ 割り当て ] をクリックし、 ガントを選択します。

  3. 割り当てを変更するユーザーの横にある プロジェクト割り当てバー を選択します。

  4. 「構成」をクリックします。

  5. 「 稼働日分割 」を選択し、「 適用」をクリックします。

  6. 編集する日 の色付きのバー をクリックします。

  7. 割り当ての特定の日を編集するには、[ このオカレンスを編集 ] を選択します。
    または
    割り当て全体を編集するには、[ 割り当ての合計を編集 ] を選択します。

  8. 割り当て情報を編集します。

  9. 課題を保存するオプションを選択します。

    • [保存] をクリックします。

    • キャレット icon-caret-wfp.png アイコンを選択し、 保存してアラート を選択して割り当てを保存し、担当者に割り当てアラートを送信します。

      • オプション:「件名」を更新します。

      • オプション: 「アラート コンテンツ」を更新します。

      • アラートを送信するタイミングを選択します。

        • [今すぐ送信] をタップします。これを選択すると、アラートがすぐに送信され、[ 送信] をクリックします。
          メモ： これにより、既定またはプロジェクト割り当てのアラート設定に基づいてアラートがすぐに送信されます。

        • スケジュール。トグルを [オン ] の位置にして、アラートが将来送信されるようにスケジュールします。
          メモ： スケジュールされたアラートは、後で編集または送信できます。

          1. アラートを送信する日時を選択します。

          2. [保存] をクリックします。

        • 下書きを保存します。アラートを下書きとして保存するには、これを選択します。次に、「 保存」をクリックします。

一括編集

リソースの割り当て解除

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [割り当て] をクリックし、[ガント (ベータ版)] を選択します。
  3. 一覧で、要求または要求バーを右クリックし、[割り当て解除] をクリックします。
    メモ： リスト内のリクエストにカーソルを合わせ、垂直の省略記号 icon-ellipsis-vertical.pngをクリックして、[割り当て解除]を選択することもできます。

削除

一括削除

プロジェクトのコピー

1 つの項目をコピーする

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [割り当て] をクリックし、[ガント (ベータ版)] を選択します。
  3. リストまたはガント チャートで、キーボードの CTRL/CMD + C を押してコピーします。
    又は
    項目または項目バーを右クリックし、[コピー] を選択します。
  4. コピーした項目の横にあるキーボードの CTRL/CMD + V を押して貼り付けます。
    又は
    右クリックして[貼り付け]を選択します。
  5. 次の方法で項目を移動または編集します。
    • 詳細から編集
      1. リストまたはガントチャートで、項目または項目バーを右クリックし、[編集]オプションを選択します。
      2. 情報を編集します。
      3. 「更新」をクリックします。
    • ドラッグ&ドロップで新しいカテゴリーやプロジェクトに移動します。
      1. リストで、項目をクリックしたままにします。ドラッグ&ドロップ操作で目的の場所に移動します。
    • ガントチャートで日付を移動する
      1. ガント チャートで、項目をクリックしたままにします。
      2. ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、案件を新しい日付に移動します。

複数の項目をコピーする

  1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
  2. [割り当て] をクリックし、[ガント (ベータ版)] を選択します。
  3. リスト チャートまたはガント チャートで、キーボードの CTRL/CMD キーを押したまま、各項目をクリックします。
  4. コピーするには、キーボードの CTRL/CMD + C を押します。
    又は
    カーソルを項目から離して右クリックし、[コピー]を選択します。
  5. キーボードの CTRL/CMD + V を押して貼り付けます。
    又は
    同じセクションで、 右クリック して[貼り付け]を選択します 。
  6. 次の方法で項目を移動または編集します。
    • 新しいカテゴリまたはプロジェクトに移動する
      1. リストで、キーボードの CTRL/CMD を押したまま、各 項目を選択します。
      2. ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、項目を目的の場所に移動します。
    • 日付を移動する
      1. ガント チャートで、キーボードの CTRL/CMD を押したまま、各 項目を選択します。
      2. ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、項目を新しい日付に移動します。

プロジェクトの日付をシフトする

 In Beta
This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.
  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
  2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ガント (ベータ版)] を選択します。
  3. プロジェクトを展開します。
  4. Shift キーを押したままプロジェクト、カテゴリ、割り当て、およびリクエストを選択すると、プロジェクトがシフトされ、タスクのタイミングと間隔が維持されます。
    手記： プロジェクトのみを選択した場合、プロジェクトの開始日と終了日は移動しますが、プロジェクトのカテゴリ、割り当て、およびリクエストは元の日付を保持します。
  5. 最後の選択をクリックしたまま、ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用してグループ化を目的の日付に移動します。

CSV にエクスポート

 In Beta
This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.
  1. 会社の リソース計画 ツールに移動します。
  2. [ 割り当て ] をクリックし、[ガント (ベータ版)] を選択します。
  3. エクスポートには、画面上で設定されたガントが反映されます。 次の手順に従って、ガント ビューを構成します。
  4. [エクスポート] をクリックします。
  5. [PDF] または [CSV] を選択します。
    • PDF をエクスポートする場合は、ページサイズを選択します。
  6. [ エクスポート ] をクリックして PDF または CSV をダウンロードします。