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Procore

Assistからカスタム360度レポートを取得する

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新しいアクティベーションの一時停止

Datagrid を統合して、次世代の Procore AI を構築しています。新しいアクティベーションは一時停止されますが、既存のアシストサービスはアクティブなままです。ご不明な点がございましたら、Procore の担当者にお問い合わせください。

注
すべてのAIツールと同様に、Assistの回答は完全に正確ではない可能性があります。 行動を起こす前に、推奨事項や提案を独自の合理的なポリシーと手順に照らして評価する必要があります。AI が生成した出力については、人間によるレビューをお勧めします。

目的

Procore データからカスタム 360 度レポートを作成するためのサポートを受けてください。

バックグラウンド

Assist は Procore の AI アシスタントです。Procore のデータに関する定量的な質問を Assist にすると、質問に対する回答がレポートとともに表示されます。たとえば、すでに設置されている予算項目の数を知りたい場合、Assist は単位金額とソース データのレポートで回答するため、将来の使用のために確認、編集、保存できます。このチュートリアルでは、Assist を使用してこの種の回答とレポートを取得するプロセスについて説明します。

考慮すべきこと

  • 必須ユーザー権限:
    • Procore の 360 度レポート ツールでの「標準」レベル以上の権限。
    • データにアクセスしているツールの「管理者」アクセス(場合によっては「読み取り専用」または「標準」)。「 360 度レポートの権限」を参照してください。
      • 表示できるのは、360 度レポート ツールで表示権限のある案件に関する結果のみです。たとえば、情報提供依頼を表示するために必要なユーザー権限がない場合、その情報提供依頼に関する情報をAssistから受け取ることはできません。
  • 追加情報:
    • Assistは、北米の企業、および海外ではベータ版として利用できます。Assistまたはそのベータ機能をアクティブ化するには、「Assistを有効にする」を参照してください。
    • 現時点では、Assistは「シングルターン」の質問と回答機能を提供しています。つまり、フォローアップの質問をする際に、前の質問は考慮されません。各質問は、ユニークな出会いとして扱われます。

ステップス

  1. Procore でプロジェクトに移動します。
  2. Procore の検索バーに定量的な質問を入力し、キーボードの Enter キーを押します。
    たとえば、「どのアクション プランで未完了の検査がありますか?」と尋ねることができます。Procore アクション項目と検査ツールの管理者アクセス権がある場合。copilot-search-bar.png
  3. 生成が完了したら、回答を確認します。
  4. Assistの回答の「ソース」セクションにある [レポート ]リンクをクリックします。
    assist-creates-report.png
  5. レポートを確認して、Assistから受け取った回答を確認し、必要に応じて追加のインサイトを発見します。
    メモ： 質問に応じて結果をフィルタリングしてグループ化します。たとえば、ステップ2で尋ねられた質問の場合、Assistのレポートには、「要求されたレコードタイプ」フィールドの値として「検査」を含むアクションプランのみが含まれ、検査レコードは添付されません。
  6. オプションの手順:
    • レポートを編集します。
    • 後で参照できるようにレポートを保存します。
    • アシストのサイド パネルで、親指を立てるアイコンまたは親指を下げたアイコンを選択して、受け取った回答に関するフィードバックを提供します。お客様からのフィードバックは開発チームによってレビューされ、Assistの改善に考慮されます。