「変更イベント明細」ビューを表示

他の Procore ツールからリンクされた項目を新しいタブで開く

他の Procore ツールの項目が変更イベントにリンクされている場合、ユーザーは [] アイコンをクリックして、新しいブラウザ タブでその案件を開くことができます。これにより、ユーザーはツール内の現在の場所を維持できます。

定義済みビューを使用して変更イベントを表示する

次のドロップダウン メニューの最初のドロップダウン メニューから定義済みのビューを選択するか、2 番目のドロップダウン メニューを使用して変更イベント情報のグループ化方法を更新します。

「追加」(Add To) メニューを使用して変更イベントから案件を作成する

変更イベント項目は、Procore の財務管理ツールの他の項目にリンクできます。

• 別の案件にリンクする変更イベント項目の横にチェックマークを付けます。

• オプション:[見積依頼を送信] をクリックして、[見積依頼書の送信] ページを開きます。
  メモ:見積依頼書に一緒に含めるには、項目が同じ変更イベント内に存在する必要があります。
  次のように [見積依頼書の送信] ページに入力します。

  • 一般的な情報:

    • タイトル。変更イベントのタイトルが表示されます。必要に応じてタイトルを上書きします。

    • 日付。変更イベントの期日を表示します。必要に応じて、この日付を変更します。

    • 配信.見積依頼書の送付先を選択します。

    • リクエストの詳細。変更イベントのタイトルを表示します。必要に応じて、要求に詳細を追加できます。

    • 添付書類.[ファイルを添付] をクリックするか、ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、添付ファイルを見積依頼書 電子メールに追加します。

  • 委託契約・発注 を選択します。 見積依頼書に関連付けられている委託契約・発注を表示します。委託契約・発注からの情報は、見積依頼書の [作業範囲の説明]、[契約事業者]、[契約 #]、および [担当者 ] 列に自動的に表示されます。

• [見積依頼書を作成して送信] をクリックして、[配信] フィールドに名前 が付けられた個人に電子メールで見積依頼書を送信します。

• 見積依頼書を作成して送信するメッセージを読み、[続行] をクリックします。

• 別の案件にリンクする変更イベント項目の横にチェックマークを付けます。[追加先] をクリックし、次のオプションのいずれかを選択します。

  • 委託契約・発注

    • 新規発注書

    • 新規下請契約

    • 既存の委託契約・発注へのリンク

  • 委託契約・発注の変更指示/変更指示案

    • 新しい委託契約・発注の変更指示/変更指示案

    • 既存の委託契約・発注の変更指示/変更指示案へのリンク

  • 元請契約変更指示/変更指示案

    • 新しい元請契約変更指示/変更指示案

    • 既存の元請契約変更指示/変更指示案へのリンク

  • 予算変更

    • 新たな予算変更

    • 既存の予算変更へのリンク

変更イベントの編集

変更イベント ツールの [項目] リストビューから変更イベントを更新するには:

1. 更新する変更イベントの変更イベント項目の横にある [編集] アイコン をクリックします。

2. 必要に応じて、変更イベントの情報を更新または確認します。

3. 終了したら [保存] をクリックし、変更を破棄するには [キャンセル] をクリックします。
   

列の構成

[テーブル設定] アイコンをクリックして、行の高さと列の構成のメニューを開きます。

• 行の高さ:

  • 変更イベントリストビューの行の高さは、小、中、大から選択します。

• 列の構成:

  • トグルスイッチを使用して、変更イベントのリストビューでどの列を表示または非表示にするかを決定します。

  • [既定の設定にリセット] をクリックすると、すべての列が表示されるように設定されます。

項目ビューをフィルタリングする

1. 変更イベント テーブルの上部にある検索バーの横にある [フィルター] ボタンをクリックします。
   
   
    

2. 次のフィルターから選択します。利用可能なドロップダウンから目的の条件を選択します。

   注

   * アスタリスク (*) でマークされたフィルター オプションを使用すると、パラメーターを数値として設定できます。

   次のパラメータを設定できます。

   • 次の値の間にある

   • より大きい

   • より大きいか等しい

   • 次の値と等しい

   • より小さい

   • Is Less Than or Equal To(以下である)

   • 値なし

   • 変更イベント

     • CE 番号 - タイトル

     • 番号

     • ステータス

     • 範囲

     • 種類

     • 変更理由

     • 起点

     • 作成日

     • 作成者

   • 作品詳細へ

     • 予算コード

     • 建材業者

     • 契約

   • 収益

     • 単価

     • 収益概算見積*

     • クライアント変更指示案*

     • クライアント変更指示案のタイトル

     • 段階

     • 段階の日数

     • 段階ステータス

     • ステータス変更後

     • 最新価格

     • クライアント変更指示案 ステータス

   • 費用

     • 単価

     • 費用概算見積

     • 見積依頼書

     • 見積依頼書タイトル

     • 見積依頼書ステータス

     • 委託契約・発注

     • 委託契約・発注タイトル

     • 委託契約・発注ステータス

     • 段階

     • 段階の日数

     • 段階ステータス

     • ステータス変更後

     • 最新費用

   • 過不足

   • 予算

     • 単価

     • 予算概算見積

     • 予算変更

     • 段階

     • 段階の日数

     • 段階ステータス

     • ステータス変更後

     • 最新の予算への影響

   • 予算コード セグメント

     • 費用コード

     • 費用 コーダー階層 1

     • 費用 コーダー レベル 2

     • 費用タイプ

3. フィルターを適用します。

グループ列

列をグループ化すると、変更イベント項目テーブルをより適切に整理できます。グループ化する列と、そのグループ内の項目をその下にロールアップする列を指定します。

列を並べ替える

列タイトルをクリックしてドラッグし、テーブル内の位置を左または右に移動します。


垂直の省略記号をクリックします 列ヘッダー/タイトルにカーソルを合わせると、追加の列設定が開きます。

グループ化

• ピン列

  • 左にピン留め

  • 右にピン留め

  • ピンなし

• この列のサイズを自動調整する

• すべての列のサイズを自動調整

• 列を隠す

• この列で並べ替え

  • 列の昇順で並べ替え

  • 列の降順で並べ替え

  • 列がソートされていません

• 列のリセット