下請契約を作成する (従来)

 レガシー コンテンツ

このチュートリアルでは、下請契約を作成するための Procore の従来のエクスペリエンスについて詳しく説明します。 このページの情報は、再設計された委託契約・発注ベータ版エクスペリエンスが一般公開されると、更新されたコンテンツに置き換えられます。 このリリースとそのタイムラインについては、「プロジェクト会計: 委託契約・発注の最新化されたエクスペリエンス」を参照してください。

大事な！委託契約・発注管理のベータ版エクスペリエンスを使用している場合は、以下の情報の代わりに「下請契約の作成」チュートリアルを参照してください。

目的

プロジェクトの委託契約・発注管理ツールを使用して Procore で 下請契約 を作成すること。

背景

下請契約は、プロジェクトの施工前フェーズと施工フェーズの両方で落札でき、通常は プロジェクト管理によって Procore で作成および追跡されます。 元請契約が成立した後、プロジェクトマネージャーは特定の専門分野の発注書と下請契約を作成して、プロジェクトの資材と下請業者サービスを確保します。

考慮すべきこと

前提条件

ステップ

ステップ1: 下請契約を作成する

  1. プロジェクトの委託 契約・発注 管理ツールに移動します。
  2. [+ 作成 ] をクリックし、ドロップダウン メニューから [下請契約 ] を選択します。
    create-commitment.png
  3. 「一般情報」の「一般」タブで、以下を行います。
    subcontract-general-tab.png
    • DocuSign® で署名する
      Procore + DocuSign® 統合を有効にしている場合 (「Procore プロジェクトで DocuSign® 統合を有効または無効にする」を参照)、このボックスには既定でチェックマークが表示されます。 DocuSign® で署名を収集したくない場合は、マークを削除してください。
       Tip
      How do you collect signatures with DocuSign? After the data entry for the item is complete, Procore recommends changing the item's status to 'Out for Signature' before clicking the Complete with DocuSign button to launch the DocuSign® application. If you have not previously signed in, you will be prompted to Log In to DocuSign®. Once you are signed in, you can prepare the DocuSign® envelope for signatures. After the signature process is complete, Procore automatically changes the status of the item to 'Approved' and marks the item as 'Executed'. To learn more, see DocuSign®.
    • 数#
      既定の番号をそのまま使用するか、新しい番号を入力するか、カスタム番号付けスキームを作成します。

      For companies using the icon-erp-synced2.png ERP Integrations tool: 

      • In order to send the commitment to the ERP Integrations tool to be accepted for export by an accounting approver:
        • Your integrated ERP system may impose a maximum character limit.
        • Prerequisites, limitations, and considerations might apply depending on the ERP system your Procore account is integrated with. Visit Things to Know about your ERP Integration for details.
       ヒント
      番号はどのように割り当てられますか? Procore が番号を割り当てる方法とカスタム番号付けオプションを理解するには、「Procore で財務オブジェクトの番号付けシステムをカスタマイズできますか?」を参照してください。
    • タイトル
      下請契約の説明的なタイトルを入力します。
      注
    • 契約事業者
      下請契約の作業を完了する責任を負う会社を選択します (例: American Construction Co.)。
      メモ:
    • 請求書送付先
      請求書送付先として指定する「契約事業者」の従業員を1名以上選択します。下請契約を保存すると、ここで追加されたユーザーは「非公開」リストに追加されます。請求書送付先を選択する前に、「契約事業者」を選択する必要があります。
       Note
      It is important to always add at least one  'Invoice Contact' on a purchase order or subcontract. This ensures that important email invitations and automatic email notifications are sent to the appropriate contact. To learn more about the importance of including invoice contacts on your commitments, see What is an invoice contact? 
    • 地位
      下請契約にステータスを割り当てます。 利用可能なステータスと、どの委託契約・発注ステータスがプロジェクトの予算内の契約金額を反映しているかについては、「 Procore の既定の委託契約・発注ステータスは何ですか?」を参照してください。 
    • 実行済み。このチェックボックスをオンにすると、下請契約が完全に署名され、実行されたことを示します。
      注
      • 多くの Procore ユーザーは、委託契約・発注を「承認済み」または「完了」ステータスにするときに、[実行済み] ボックスにチェックマークを付けることを選択します。
      • プロジェクトチームが [実行済み] ボックスにチェックマークを付ける時刻は、常にプロジェクト固有のビジネス プロセスに合わせている必要があります
    • プライベート
      チェックボックスをオンにして、「人を選択」リストからプロジェクトユーザーまたは協力者を選択します。 非公開オプションの詳細については、「 委託契約・発注の非公開設定を変更する」を参照してください。
      • これを管理者と次のユーザーのみに表示します
        このチェックボックスをオンにすると、発注書の表示を、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールで「管理者」を持つユーザーと、「個人を選択」ドロップダウンリストで指定されたユーザーに制限します。
      • これらのユーザーに予定価格表項目の表示を許可する
        このボックスのこのチェックボックスをオンにすると、発注書の価値表 (SOV) 項目の表示が、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールで「管理者」を持つユーザーと、[個人を選択する] ドロップダウンリストで指定されたユーザーに制限されます。
    • 既定の保留金
      最初の下請業者請求書で源泉徴収する 保留金の割合を指定します。 たとえば、このフィールドに 5% または 10% を入力するのが一般的です。
      注
    • 形容
      必要に応じて、追加情報を入力します。
    • 添付書類。価格見積書、領収書、署名済みの発注書などの関連資料を添付します。 プロジェクトにアップロードされたファイルを添付したり、ローカル コンピューターからファイルをドラッグ・アンド・ドロップしたりできます。
  4. [契約日 ] セクションまでスクロールし、次のように入力します。
    subcontract-contract-dates.png
    • 開始日。現場で作業範囲が開始される日付を選択します。
    • 完了予定日。作業範囲が終了する予定日を選択します。
       In Beta
      Note to users participating in the Field-Initiated Change Orders' limited release beta program. The information below details a configuration that is available to Procore users taking part in the Beta Participant Program for Field-Initiated Change Orders. For more information about this release, see Commitments: Allow Collaborators to Submit Field-Initiated Change Orders. 
    • 署名された契約書の受領日。下請契約が正式に署名された日付を選択します。
    • 実際の完了日。作業範囲が完了したとみなされる日付を選択します。
  5. [追加情報 ] セクションまでスクロールし、次のように入力します。
    subcontract-inclusions-exclusions.png
    • インクルージョン。関連する契約文書に明確に記載されていない可能性のある内容を開示します。
    • 除外。関連する契約文書に明確に記載されていない可能性のある除外事項を開示します。
  6. 以下のボタンのうち1つをクリックします:
    • 創造する。このボタンをクリックすると、新しい下請契約が保存され、表示モードの [全般] タブに戻ります。
    • [SOV を作成] して入力します。 このボタンをクリックすると、新しい下請契約が保存され、編集モードで「価値表」タブにジャンプします。 予定価格表を入力して続行します。
    • DocuSignで完了します®。 このボタンをクリックすると、DocuSign® 統合による下請契約が完了します。 「DocuSign® との委託契約・発注契約の締結」を参照してください。

ステップ2: 価値表 (SOV) を入力する

下請契約の価値表 (SOV) を入力するには、次の 2 つの方法があります。

CSV から予定価格表の項目をインポートする

If you want to import multiple line items to an SOV, the Commitments tool provides users with a CSV template that you can download, complete, and then upload to Procore. For instructions, see Import Commitment SOV Line Items from a CSV File.

予定価格表に項目を追加する

注
  • 会社が Procore + Procore による統合を使用しており、Procore による統合システムが計算方法を使用するように構成されている場合、Procore による統合では測定単位として一括 (LS) を使用できません。
  • 「小計を上書きする」を使用している場合は、小計金額のみを入力する必要があります。Procore による統合により、Procore による統合に「LS」項目が作成されます。
  1. Navigate to the project's Commitments tool.
  2. Under the Contracts tab, locate the commitment to update. Then click Edit.
  3. Click Schedule of Values.
  4. Click Add Line.
     Note
     If the 'Enable Always Editable Schedule of Values' setting is turned ON in the Commitments tool, users with the required user permission to Edit a Commitment can modify the Schedule of Values while a commitment is in any status. To learn more, see What is the 'Enable Always Editable Schedule of Values' setting?
  5. Follow the appropriate steps depending on whether your accounting method is Amount Based or Unit/Quantity Based:
     Note
    To edit your accounting method before adding SOV line items, see Edit the Advanced Settings Tab on a Commitment. To learn more, see How do I set the accounting method for a contract or funding?
    1. For contracts using the Amount Based accounting method:
      1. #
        Automatically enters a line item number in sequential order. 
      2. Change Event Line Item
        If you have change events enabled, you can select a change event line item if the commitment needs to be linked to a change event. 
      3. Budget Code
        Select a budget code from the list or click Create Budget Code to create a new one. See What is a budget code in Procore's WBS? 
      4. Description
        Enter a description for the line item. For example, type: Monthly Service Fee
      5. Amount
        Enter the amount of the cost.
      6. Billed to Date
        The system automatically calculates the amount billed on the commitment up to the current date.  
      7. Amount Remaining
        Enter the amount that has NOT been billed to the current date. 
      8. Tax Code
        Enter a tax code to use for this line item. This field only appears if you have enabled the tax codes feature. See How can I use tax codes on a project?
    2. For contracts using the Unit/Quantity Based accounting method:
      1. #
        Automatically enters a line item number in sequential order. 
      2. Change Event Line Item
        If you have change events enabled, you can select a change event line item if the commitment needs to be linked to a change event. 
      3. Budget Code
        Select a budget code from the list or click Create Budget Code to create a new one. See What is a budget code in Procore's WBS? 
      4. Description
        Enter a description for the line item. For example, type: Monthly Service Fee
      5. Qty
        Enter the number of units.
      6. UOM
        Enter the Unit of Measure (UOM).
         Notes
      7. Unit Cost
        Enter the Unit Cost in the box provided.
      8. Amount
        The system automatically calculates the subtotal for you, based on the Qty, UOM, and Unit Cost entries. 
      9. Billed to Date
        The system automatically calculates the amount billed on the commitment up to the current date. 
      10. Amount Remaining
        Enter the amount that has NOT been billed to the current date. 
      11. Tax Code
        Enter a tax code to use for this line item. This field only appears if you have enabled the tax codes feature. See How can I use tax codes on a project?
  6. Choose one of these options:
    • Save. Click this button to save the changes to the SOV. 
    • Save & Email. Click this button to save the change to the SOV and email the updates to the invoice contact.

関連項目

If you would like to learn more about Procore's commitments software and how it can help your business, please visit our construction financials tool product page icon-external-link.png.