CSV ファイルから委託契約・発注の費用明細の項目をインポートする

CSV テンプレートをダウンロードする

CSV テンプレートをダウンロードする前に、カンマまたはセミコロンで区切ることを選択します。また、空白の CSV テンプレートをダウンロードするか、選択した委託契約・発注の既存の項目データを含むテンプレートをダウンロードするオプションもあります。

1. [委託契約・発注管理 ] ツールに移動します。
2. [ 契約] タブで、[番号 ] リンクをクリックして委託契約・発注を開きます。
3. 「 一般 」タブで、「 価値表」をクリックします。
4. [ 価値表 ] カードで、[編集] をクリックします。
   これにより、予定価格表が編集モードになります。
5. 表の下にある [CSV から予定価格表をインポート] をクリックします。
   これにより、「CSV から価値表をインポート」ウィンドウが開きます。
   
   
    
6. [CSV 区切り文字のカスタマイズ] を展開します。
7. テンプレート ファイルの区切り文字 ( カンマ または セミコロン) を選択します。
   システムのデフォルトオプションは カンマです。
8. [ CSV テンプレートをダウンロード ] をクリックし、[ 空白のテンプレート ] または [既存の項目を含むテンプレート] を選択します。
   選択したテンプレートが Web ブラウザの設定済みの場所にダウンロードされます。

CSV テンプレートに項目を追加する

1. ダウンロードしたテンプレートをスプレッドシートエディタで開きます。
2. 委託契約・発注の適切な会計処理法を使用して項目データを入力します。「契約または資金調達の会計処理法を設定するにはどうすればよいですか?」を参照してください。

• 金額ベース会計のデータ入力方法: 表示/非表示      
  • 金額ベースの会計処理法を使用して下請契約をインポートするには、次のようにデータを入力します。
    
    
     
    • サブプロジェクト。項目のサブプロジェクト コードを入力します。これは、サブジョブが有効になっている場合にのみ表示されます。「作業分解構成図のサブプロジェクトを有効にする」および「サブプロジェクトの概念をサポートする統合 ERP システムはどれですか?」を参照してください。
    • 費用コード。項目の費用コードを入力します。詳細については、「Procore の既定の費用コードとは何ですか?」を参照してください。
    • コスト タイプ。項目の費用タイプを入力します。「Procore の既定の費用タイプとは何ですか?」を参照してください。 

       費用タイプに関する重要な情報

      • このセルを空白のままにすると、Procore は その他として分類します。
      • このリストは、会社に合わせてカスタマイズされる場合があります。「会社の費用タイプを追加する」を参照するか、有効な費用タイプのリストについて会社の管理者に問い合わせてください。
      • 統合 ERP システムが Procore とデータを同期する場合は、データ入力が必要です。「「費用タイプ」の概念をサポートしている統合 ERP システムはどれですか?」を参照してください。
    • 説明。項目を説明する明細書を入力します。
    • 税コード。項目の税コードを入力します。

       税コードに関する重要な情報

      • このリストは、会社に合わせてカスタマイズされる場合があります。「税コード設定を構成する」を参照するか、有効な税コードのリストについて会社の管理者 に問い合わせてください。
    • 金額。カンマやドル記号を使わずに数値を入力します (例: 15000)。空白のセルは受け入れられないため、金額がない場合は「0.00」を入力します。
• 単位/数量ベースの会計のデータ入力方法: 表示/非表示      
  • 金額ベースの会計処理法を使用して発注書をインポートするには、次のようにデータを入力します。
    
    
     
    • サブプロジェクト。項目のサブプロジェクト コードを入力します。これは、サブジョブが有効になっている場合にのみ表示されます。「作業分解構成図のサブプロジェクトを有効にする」および「サブプロジェクトの概念をサポートする統合 ERP システムはどれですか?」を参照してください。
    • 費用コード。項目の費用コードを入力します。詳細については、「Procore の既定の費用コードとは何ですか?」を参照してください。
    • コスト タイプ。項目の費用タイプを入力します。「Procore の既定の費用タイプとは何ですか?」を参照してください。 

       費用タイプに関する重要な情報

      • このセルを空白のままにすると、Procore は その他として分類します。
      • このリストは、会社に合わせてカスタマイズされる場合があります。「会社の費用の種類を追加する」を参照してください。
      • 統合 ERP システムが Procore とデータを同期する場合は、データ入力が必要です。「「費用タイプ」の概念をサポートしている統合 ERP システムはどれですか?」を参照してください。
    • 説明。項目を説明する明細書を入力します。
    • 数量。単位の数量を表す数値を入力します。
    • UOMです。単位の略語を入力します。「Procore のマスター リストにはどの測定単位が含まれていますか?」を参照してください。
    • 単価。項目の単価を入力します。
    • 小計。項目の小計を入力します。
    • オーバーライド。次のオプションがある場合は、1つのオプションを選択します。
      • 自動小計計算を上書きするには、ここに値を入力し、[ 数量]、[ 単位の説明]、および [ 単価] フィールドを空白のままにします。
        又は
      • Procore の自動計算を使用するには、[ 数量]、[ 単位の説明]、および [ 単価 ] フィールドに値を入力し、[上書き ] フィールドを空白のままにします。

         自動計算に関する重要な情報

        • 統合 ERP システムが Procore とデータを同期する場合は、[ 数量]、[ 単位の説明]、および [ 単価 ] フィールドへのデータ入力が必要です。「「費用タイプ」の概念をサポートしている統合 ERP システムはどれですか?」を参照してください。
    • 税コード。項目の税コードを入力します。「税コード設定を構成する」を参照してください。
    • 金額。カンマやドル記号を使わずに数値を入力します (例: 15000)。空白のセルは受け入れられないため、金額がない場合は「0.00」を入力します。

完成した CSV テンプレートを Procore にインポートする

1. [委託契約・発注管理] ツールに移動します。
2. [契約] タブで、[番号] リンクをクリックして委託契約・発注を開きます。
3. 「一般」タブで、「価値表」をクリックします。
4. [ 価値表 ] カードで、[編集] をクリックします。
   これにより、予定価格表が編集モードになります。
5. 表の下にある [CSV から予定価格表をインポート] をクリックします。
   これにより、「CSV から価値表をインポート」ウィンドウが開きます。
   
   
    
6. 次のようにファイルをアップロードします。
   • [ファイルのアップロード] をクリックし、完成したテンプレートを選択してアップロードします。
     又は
   • 完成したテンプレートを CSVファイル エリアにドラッグ&ドロップします。
7. 予算の状態に応じて、適切なオプションを選択します。
   • 既存の予算にさらに項目を追加するには、[ 項目を追加] を選択し、[ インポート] をクリックします。
   • 予算上の既存のすべての項目をテンプレートに置き換えるには、[ 既存の項目を置き換える] を選択し、[ インポート] をクリックします。

Procore はテンプレートをインポートし、成功バナーを表示します。エラー メッセージが表示された場合は、[ エラーを表示] をクリックして、インポートが失敗した理由を確認してください。