財務項目と予算コードは変更オブジェクト間でどのように更新されますか?
答え
項目全体で予算コードを同期して保持する
変更イベントから変更指示を作成する場合、変更指示の価値表 (SOV) の予算コードには、作成元の変更イベント項目の予算コードが自動的に入力されます。変更イベントの構成設定: [すべての項目の予算コードを同期して保持する] では、草案または「編集可能な」変更オブジェクトにリンクされている変更イベント項目のロックが解除され、変更オブジェクトの予算コードへの変更が接続されているオブジェクトと同期するかどうかが決定されます。たとえば、変更指示案に関連付けられた変更イベントです。この設定を有効にすると、変更オブジェクトを編集して変更指示を作成すると同時に、それらに接続されている項目と予算コードの同期を維持できるようになります。「設定を構成する: 変更イベント」を参照してください。
影響を受ける変更オブジェクトには次のものがあります。
- 元請契約の変更指示案の予定価格表
- 元請契約の変更指示案の予定価格表 (第１階層の変更指示を使用する場合。「プロジェクト会計のさまざまな変更指示階層設定とは何ですか?」を参照してください。)
- 変更イベント
- 変更イベント項目ビュー (「変更イベント項目ビューを表示する」を参照)。
- 委託契約・発注の変更指示と委託契約・発注の変更指示案の予定価格表
- 委託契約・発注の費用明細
注意
「すべての項目の予算コードを同期して保持する」設定が会社レベルで有効になっている場合、現在および新規のすべてのプロジェクトでこの設定が有効になります。この設定を有効にしたくない場合は、変更イベント設定内のプロジェクトに対して無効にすることができます。
Procore は、設定の変更を既存のオブジェクトに遡及的に適用しません。
設定を無効にした場合
- 変更イベント項目が委託契約・発注の変更指示や変更指示案の両方にリンクされている場合、それらの変更イベント項目の予算コード、建材業者、契約はロックされ、編集できなくなります。
- 予算コードが更新され、委託契約・発注の変更指示/変更指示案の予定価格表から項目が追加される場合、それらの変更によって変更イベントの情報は更新されません。変更イベントが委託契約・発注の変更指示にリンクされている場合、建材業者および契約フィールドも項目とともにロックされます。
設定が有効の場合 (有効時の既定)
- 変更イベント項目が編集可能な変更指示予定価格表にリンクされている場合、それらの変更イベント項目の予算コード、建材業者、および契約が編集可能になります。ただし、委託契約・発注の変更指示または委託契約・発注にリンクされている場合、ベンダーと契約は現在の委託契約・発注との関連付けが解除されるまでロックされたままになります。
- リンクされたすべての変更オブジェクトが「編集可能」の場合、予算コードが更新されたり、変更指示予定価格表から項目が追加されると、それらの変更により、接続された変更オブジェクトの項目が更新されます。
- 変更イベントが承認済みまたは「編集不可」の変更オブジェクトにリンクされている場合、変更イベント項目と承認済みの変更指示の両方の予算コードはロックされたままになります。次に、別の「編集可能な」変更オブジェクトに接続した場合 (例: 委託契約・発注の変更指示)、ユーザーがリンクされた項目の予算コードを更新すると、「一部の項目は (変更イベントと変更指示案で) ロックされているため更新できませんでした」という通知が表示されます。
ヒント
変更イベントの項目は、次の場合に編集可能です。
- 変更イベントは、草案または未承認の変更指示にリンクされています。
- 対応する契約または変更指示は未承認ステータスです。以下を参照してください。「Procore の変更指示の既定のステータスは何ですか?」「Procore の既定の委託契約・発注ステータスは何ですか?」
変更指示価値表の項目は、次の場合に編集可能です。
- ステータスは未承認状態です。
- 「価値表を常に編集可能にする」設定がオンになっています。「詳細設定を構成する: 委託契約・発注」および「設定を構成する: 元請契約」を参照してください。
次の場合、変更オブジェクトは編集できません。
- オブジェクトは「承認済み」ステータスにあります。
- プロジェクトにはカスタム承認ワークフローがあります。「ワークフロー」を参照してください。
- プロジェクトの契約および変更指示データは、ERP との統合と同期されます。
シナリオ例
[すべての項目の予算コードを同期して保持する] 設定がオンになっている場合、変更指示と変更イベントを編集するための次のシナリオでは、予算コードが同期されたままになります。
シナリオ１:
変更イベント項目に関連付けられた草案ステータスの変更指示案の予定価格表を編集すると、Procore は変更イベントの対応する予算コードを自動的に更新します。最初に変更イベント項目を更新することを選択した場合、未承認ステータスにある場合、Procore は変更指示案内の対応する値を自動的に更新します。変更指示案が編集不可の状態 (承認済み、ワークフロー、ERP) に移行すると、変更イベントと変更指示の予定価格表項目のリンクされた項目の両方がロックされます。
シナリオ２:
変更指示案と委託契約・発注の変更指示は編集可能なステータスにあり、変更イベント項目がリンクされています。変更指示案または委託契約・発注の変更指示の項目の予算コードが更新されると、３つの変更オブジェクトすべての予算コードも更新されます。
シナリオ３:
変更イベント項目は、変更指示案と委託契約・発注の変更指示の両方にリンクされています。この例では、元請契約変更指示は承認されており、リンクされた変更イベント項目と同様に編集できません。委託契約・発注の変更指示は草案状態です。ユーザーは、編集可能な委託契約・発注の変更指示の予定価格表の項目を引き続き更新できます。ただし、ユーザーがリンクされた項目の予算コードを更新すると、「一部の項目は (変更イベントと変更指示案で) ロックされており、更新できませんでした」という通知が表示されます。
