クライアント契約ツールについて

目的

クライアント契約ツールのオプションについて学習します。

バックグラウンド

クライアント契約ツールのデータ テーブルには、プロジェクトのすべての契約が一覧表示されます。このタブで使用できる機能では、次の機能も提供します。

• テーブルの行と列の構成を制御します。テーブルの行の幅と高さを変更して、ツールのワークスペースを最適化します。また、選択した列の表示と非表示を簡単に切り替えたり、列の並べ替えをすばやく変更したり、1 つまたはすべての列のサイズを自動的に変更したり、列を固定してページ上の所定の位置に保持したりすることもできます。
• フィルターを適用してデータを分析します。フィルターを適用して、データの分析能力を向上させます。フィルターを適用すると、Procore は条件を満たす項目のみを表示し、満たさない項目を非表示にします。その後、フィルターを適用した状態でデータをエクスポートまたは印刷できます。
• グループ化を適用して、部分母集団に焦点を当てます。契約を意味のあるカテゴリにグループ化します。「草案」ステータスのすべての契約を見たいですか?または、特定の請負業者または建材業者のすべての契約を表示しますか?グループ化を適用し、グループ化順序を変更してテーブルのデータをネストします。
• 合理化された表示とナビゲーションのエクスペリエンス。すっきりとしたテーブル レイアウトは、可能な限り最高の表示とナビゲーション エクスペリエンスを提供するため、データを確認するためにあちこち飛び回る必要はありません。

考慮すべきこと

• 必須ユーザー権限:
  • プロジェクトのクライアント契約ツールの「読み取り専用」レベル以上の権限。

     注

    • 特定のタスクを実行するには、追加のユーザーアクセス権限が必要になる場合があります。
    • 各タスクに必要なユーザー権限については、以下のチュートリアル リンクを参照してください。

前提 条件

• クライアント契約ツールをプロジェクトに追加します。「プロジェクト ツールの追加と削除」を参照してください。
• ツールの設定を構成します。「設定の構成: クライアント契約」を参照してください。
• テーブルに入力する 1 つ以上の契約を作成します。「 クライアント契約を作成する」を参照してください。

例

機能

以下の表は、プロジェクトのクライアント契約ツールの機能で実行できるすべてのタスクをまとめたものです。プロジェクトのクライアント契約ツールのデータを使用してレポートを作成および表示するには、プロジェクトレベルのレポート ツールを使用します。「 カスタム プロジェクト レポートを作成する」を参照してください。

	機能	説明	もっと詳しく知るには...
１	クライアント契約	Procore プロジェクト内のすべての契約を一覧表示します。プロジェクトごとに1つまたは複数の契約を作成できます。	クライアント契約を作成する
２	クライアント契約リストのエクスポート	すべての契約のリストを Microsoft Word (DOCX) ファイルまたは PDF (Portable Document Format) ファイルとしてエクスポートします。	クライアント契約リストをエクスポートする
３	作成ボタン	プロジェクトの新しい契約を作成します。各 Procore プロジェクトで1つまたは複数の契約を作成できます。	クライアント契約を作成する
４	捜索	虫眼鏡をクリックして検索フィールドを展開します。次に、キーワードを入力して Enter キーを押すか、 虫眼鏡をもう一度クリックして検索を開始します。	フィルターを検索してクライアント契約ツールに適用する
５	フィルター	契約テーブルにフィルター オプションを適用します。	フィルターを検索してクライアント契約ツールに適用する
６	並べ替え	列の青い矢印をクリックして、昇順または降順の並べ替え順序を適用します。	列を並べ替える
７	オーバーフローメニュー	[その他] メニューが表示されるまで、マウス カーソルを列の上に置きます。次に、それをクリックしてオプションを表示します。	オーバーフローメニュー
８	グループ	1つ以上の列を選択して、契約テーブルのデータをグループ化します。	グループ列
９	テーブル設定	[テーブル設定] ボタンをクリックすると、テーブルの右側にペインが開き、行サイズや列の表示などを管理できます。	テーブル設定を管理する 行の高さ 列の構成
10	契約番号ハイパーリンク	契約番号のハイパーリンクをクリックして、対応するクライアント契約を開きます。	クライアント契約を表示
11	GC/クライアント ハイパーリンク	[ゼネコン/クライアント] ハイパーリンクをクリックして、プロジェクトのディレクトリ ツールで対応する会社レコードを開きます。	プロジェクト ディレクトリ内の会社を編集する
12	クライアント契約状況	契約のステータスをインラインで表示します。	必要なユーザー権限がある場合は、クライアント契約を編集するときにステータスを変更できます。
13	展開	契約項目の青い矢印をクリックすると、契約に関連付けられている変更指示を一覧表示する拡張ドロワーが開きます。矢印をもう一度クリックすると、ドロワーが閉じます。	クライアント契約変更指示を作成する
12	変更指示を表示	契約に変更指示が関連付けられている場合は、下矢印をクリックしてテーブルを展開し、関連する変更指示を表示できます。	変更指示ツールに対して必要なユーザー権限がある場合は、「変更指示を表示する」の手順に従うこともできます。
15	変更指示ステータス	クライアント契約変更指示のステータスを表示します。	変更指示ツールに対して必要なユーザー権限がある場合は、変更指示を編集するときにステータスを変更することもできます。「変更指示を編集する」を参照してください。
16	総計	テーブル内のすべての通貨形式と数値形式の列の合計を表示します。	クライアント契約ツールの既定の列は何ですか?

以下もご覧ください

• クライアント契約ツールでの行と列の管理
• フィルターを検索してクライアント契約ツールに適用する