ユーザー ガイド: 入札と見積の統合 - 見積を追加する

見積設定の調整

1. 垂直の省略記号 アイコンをクリックします。
2. プロジェクトの見積には、次のモードを使用できます。トグル [オン] をクリックしてモードをアクティブにするか、[オフ] をクリックしてモードを無効にします。見る
   What are the functions of the Estimating toggle Settings?
   • 柔軟なテーブルレイアウト
     • グループ表の列
     • 動的グループ化
   • 「売上税」ではなく「使用税」
   • 人件費の「単位人件費」価格設定を使用
   • 個人労働率
   • 予算コードの検証
   • 「ea」測定単位を使用した数量の丸め

調整を追加する

手順に従って、見積に調整を追加します。

包含と除外を追加する

手順に従って、見積もりに包含と除外を追加します

新しいグループを作成する

1. 新しいグループを追加する見積のセクションで、[ 新しいグループの作成] をクリックします。
2. タイトル フィールドをクリックして、新しい名前を入力します。

要求された入札項目でグループ化

注: この機能は、新しい入札管理強化体験の一環として入札フォームで送信された入札でのみ使用できます。ご不明な点がございましたら、入札依頼書を送信した会社にお問い合わせください。

1. [ 見積 ] タブのグループ セクションに移動します。
2. 「入札依頼案件」の横にある [ 選択] をクリックします。
3. グループ化する 要求された入札範囲項目を選択します。
   • 新しいグループを作成する場合は、依頼された入札案件を新しいグループにドラッグできます。

アイテムを追加

1. グループの行の右側にある [ の追加] アイコンをクリックします。
2. 含める項目の横にあるチェックボックスをオンにして、[ 選択] をクリックします。
3. 必要に応じて、各列に情報を入力します。
   注: これらのフィールドに入力した金額は自動的に計算され、[総費用]、[販売価格]、[総売上]、[利益]、および [総労働] 列に入力されます。
   • 予算コード:

     ヒント

     • Procore プロジェクト会計を有効にしている場合、使用可能な予算コードの選択はプロジェクト予算からインポートされています。
     • ERP との統合ツールを有効にしている場合は、接続された ERP との統合から予算コードを選択できます。
     • 見積グループの予算コードの横にある [ 選択] をクリックして、費用項目のグループ全体に予算コードを割り当てるか、個々の費用項目内で [ 選択 ] をクリックして、費用項目ごとに予算コードを割り当てます。
     • 予算コードを適用するには、ドロップダウン メニューから予算コードを入力または選択します。
     • オプション: リストにないコードを作成する必要がある場合は、[ 予算コードの作成 ] をクリックします。
       詳細については、「見積から予算コードを割り当てる」を参照してください。
     • 予算コードが適用されたら、任意の予算コードをクリックして変更を加えることができます。
     • 予算コード内の「x」 をクリックすると、予算コードを削除するオプションが表示されます。
   • [数量]: 品目に必要な数量を入力します。
   • 項目費用: 項目の費用を入力します。
   • 廃棄物: 項目に廃棄物がある場合は、金額をパーセンテージで入力します。
   • マージン/マークアップ: クリックして「マージン」と「マークアップ」を切り替えます 適用するマージンまたはマークアップの割合を入力します。
   • 労働 (分/時間): クリックして「分」と「時間」を切り替えます。必要な労働量を時間または分で入力します。
   • 難易度: 難易度を入力します。難易度が高いほど、コストは倍増します。
   • [税金]: 項目に課税する場合は、チェックボックスをオンにします。

見積にメモを追加する

1. 「備考」までスクロールし、 矢印 をクリックしてセクションを展開します。
2. 既定では、次のセクションにメモを追加できます。
   • 作業範囲
   • 含ま
   • 除外
   • プロジェクトの備考
3. 必要に応じて、フィールドをクリックしてメモを追加します。
4. 次のアクションも使用できます。
   • セクションを削除するには、[ 削除 ] アイコンをクリックします。
   • 新しい行を追加するには、[ 新規追加(Add New)] をクリックします。
   • ライブラリから追加するには、「 ライブラリを参照」をクリックします。以下の「 包含と除外のライブラリを作成する 」を参照してください。

部品表をエクスポートする

1. 垂直の省略記号 アイコンをクリックします。
2. [部品表をエクスポート]にマウスを置きます。
3. エクスポートに次のオプションのいずれかを選択します。
   • 部品表をフラットリストとしてExcelにエクスポート
   • 部品表をプランごとにグループ化されたリストとして Excel にエクスポート

部品表をインポートする

1. 垂直の 省略記号 アイコンをクリックして、[ 部品表インポート テンプレートのダウンロード] を選択します。
2. テンプレートに材料情報を入力し、ファイルを保存します。
   メモ： 数量 (数量)、測定単位 (UOM)、および項目コストは必須です。
3. 垂直の省略記号 アイコンをもう一度クリックします。
4. [ 部品表のインポート] にカーソルを合わせ、[ Excel テンプレートから部品表をインポート] を選択します。
   新しい案件は、インポートされた日付の新しいグループとして表示されます。
5. オプション： 新しいグループのタイトル内をクリックして、名前を変更します。

部品表を一括更新する

1. 垂直の省略記号アイコンをクリックします。
2. [部品表をエクスポート]にマウスを置きます。
3. エクスポートに次のオプションのいずれかを選択します。
   • 部品表をフラットリストとしてExcelにエクスポート
   • 部品表をプランごとにグループ化されたリストとして Excel にエクスポート
4. 「項目費用」列を更新し、ファイルを保存します。
5. 垂直の省略記号 アイコンをもう一度クリックします。
6. [部品表のインポート] にカーソルを合わせ、[Excel ファイルから部品表の価格を更新] を選択します。

集計項目の確認

1. 展開アイコンをクリックして [概要] セクションを表示します。 
2. 労務費、材料費、利益、追加調整額、税金、その他調整額の概要を確認します。
   メモ： 「グローバル人件費」の金額は、見積の残りの部分に適用されます。ただし、必要に応じて項目を個別に調整することはできます。
3. 必要に応じて、編集可能なパーセンテージを調整します。