ユーザー ガイド: 入札と見積の統合 (ベータ版)

入札と見積の統合ベータ版を使用すると、見積から直接入札パッケージを作成できます。2つのエクスペリエンスを連携させることで、ユーザーは入札ツールで見積りを再作成する必要がなくなります。これにより、正確な入札依頼書をより迅速に送信でき、競争の激しい市場で時間を節約できます。入札が成立した後、ワン クリックで見積りを更新し、落札した契約を反映させることができます。

ベータ版の詳細については、「入札と見積の統合とは何ですか?」を参照してください。(ベータ版)

• プロジェクトの見積ツールから複数の入札パッケージを作成できます。
• 各見積ごとに１つの入札パッケージが作成されます。
• 見積内のグループごとに個別の入札フォームが作成されます。
• 現在、費用コードは入札フォームに取り込まれません。
• 入札フォームを編集してセクションを追加することはできますが、これによりデータが一致しなくなり、見積に再度インポートする場合に、単位/数量項目が合計金額にまとめられてしまう可能性があります。
• 入札フォーム項目の「回答フィールドの種類」は、既定で「金額」になっています。
  • 見積ツールで単位ベースの数量見積を使用している場合は、入札フォームの項目を単位数量に編集できます。入札を見積にインポートすると、見積ツールで単位が一致するため、正しく同期されます。
  • 単位ベースの数量を使用していないが、入札フォームを単位ベースの数量に更新する場合は、入札者に「金額」で再送信してもらうか、インポートする前に入札ツールで入札を変更する必要があります。そうしないと、単位が一致せず、エラーが表示されます。
• 見積ツールにインポートするには、入札が成立している必要があります。

このワークフローを完了するには、次のツールに対する「管理者」レベルの権限 が必要です。

会社レベル

• ポートフォリオ
  メモ：また、会社のポートフォリオ ツールで「読み取り専用」以上を持ち、新しいプロジェクトを作成する権限を持つこともできます。「ユーザーに新しいプロジェクトの作成を許可する」を参照してください。

プロジェクトレベル

• 入札
• 予算
• 委託契約・発注管理
• ドキュメント (3D モデルを使用する場合)
• 図面
• 見積中
• モデル (該当する場合)

1. 会社のポートフォリオ ツールに移動します。
2. 「プロジェクトの作成」をクリックします。
3. プロジェクト情報を入力します。

    注

   次のフィールドの情報が入札パッケージに追加されます。

   • プロジェクト名
   • 説明
4. 「 プロジェクトの作成」をクリックします。

1. 入札ボードまたはポートフォリオ計画ツールに移動し、プロジェクトを選択します。
   または
   プロジェクトの 見積ツールに移動します。
2. [ 数量拾 い]タブをクリックします。
3. 図面と改訂番号を選択します。
   
4. [新しい数量拾い画層を作成]をクリックします。
5. 材料名を入力するか、[カタログを参照]をクリックして材料費表から項目を選択します。
   メモ：カタログから品目を選択する場合は、その品目がクライアントの仕様と単価と一致していることを必ず確認してください。
6. 測定タイプを選択します。
7. 測定に必要な測定 単位、 色、 記号、 線幅 を選択します。
8. [作成] をクリックして「図面モード」を開始します。次に、関連する数量拾いについて以下の手順に従います。
   • カウント測定
     1. 自動カウントを実行し、Procore の高度なシンボル認識機能を使用して類似シンボルをカウントします。
        または
     2. 図面上で、各シンボルをクリックして、数量拾いで手動でカウントします。
   • リニア(Linear)または距離数量拾いによるカウント(Count by Distance Takeoffs)
     1. 図面上で、測定の始点でカーソルをポイントしてクリックし、線形測定の終点に達するまでセグメントごとに繰り返します。
        注: 複数のポイントまたはセグメントを追加して、優先する線形測定に対応します。
        • セグメントを削除するには、キーボードの BackSpace キーまたは Del キーを押します。行の配置全体を削除するには、キーボードの Esc キーを押します。
     2. 線形測定が表示されます。
        • ダブルクリックして測定を完了します。
          測定された距離の値は、数量拾い名の下に表示されます。
   • ドロップ数量拾い付きリニア(Linear with Drop Takeoffs)
     1. 図面上で、測定の始点でカーソルをポイントしてクリックし、各ドロップポイントの位置をクリックして、
        線形測定。
        メモ： ドロップ長ポイントの自動ラベルを作成するには、数量拾いレイヤーの横にある 垂直の省略記号 を選択し ドロップの自動ラベル付けトグル ON にします。ラベル付けには、プレフィックス、サフィックス、増分番号付けを含めることができます。
     2. ダブルクリックして 測定を完了します。
        • セグメントを削除するには、キーボードの BackSpace キーまたは Del キーを押します。プレースメント全体を削除するには、キーボードの Esc キーを押します。
     3. 各ドロップポイントのドロップ長を設定します。
        • 数量拾いレイヤ内のすべてのドロップポイントにデフォルトのドロップ長を設定するには、数量拾いレイヤの横にある垂直の省略記号  をクリックします。次に、デフォルトのドロップ長を入力します。
        • 個々のドロップポイントにドロップ長を設定するには、図面上のドロップポイントを ダブルクリック します。ドロップの長さを入力し、[確認( Confirm)] をクリックします。
   • エリア数量拾いまたは体積数量拾い
     1. 自動エリア数量拾いを実行して 、平面図内のエリアを自動的に検出します。
        または
     2. 手動で測定するには、領域の始点をクリックし、その後に図面上で測定する領域をカバーするさまざまな点をクリックします。
        • ポイントを削除するには、キーボードの BackSpace キーまたは Del キーを押します。BACKSPACE キーを 1 ポイントずつ押して、複数のポイントを削除します。測定領域全体を削除するには、キーボードの Esc キーを押します。
     3. ダブルクリックして測定を完了します。選択した領域は選択した色で強調表示され、測定領域は数量拾い名の下に表示されます。
9. 「描画モード」を終了するには、数量拾いレイヤーの チェックボックスをオフにします 。
10. オプション： 数量拾いのパラメータを追加して、見積のセットの詳細を追加することができます。
    1. 数量拾いのリストで、作業中の数量拾いの垂直の省略記号 アイコンをクリックします。
    2. 「追加パラメータ」をクリックします。
       
    3. 詳細を追加するパラメーターのトグル [オン] をクリックします。
    4. 必要に応じて情報を入力します。
    5. [閉じる] をクリックします 

1. app.procore.com でプロジェクトの 見積 ツールに移動します。
   メモ： 見積ツールが自動的に開き、数量拾いページが表示されます。
2. 図面のドロップダウン メニューをクリックします。
   
3. [ モデル ] タブをクリックします。
   
   
   メモ： これにより、プロジェクトの文書ツールからモデル ファイルが取得されます。「 ファイルまたはフォルダをプロジェクトレベルの文書ツールにアップロードする」を参照してください。
4. 数量拾いを追加するモデルをクリックします。
   これにより、モデルの「モデル オブジェクト」パネルとビューアが開きます。
   • 任意の時点で 2D 図面と 3D モデルを切り替えたい場合は、ビューアの左下にある図面のサムネイルをクリックします。
   • 次のツールを使用できます。
     •   既定
       クリックすると、既定のカメラ表示からモデルが移動します。
     • 飛ぶ
       クリックすると、カメラ ビューからさまざまな速度でモデルをナビゲートします。
     • 軌道
       クリックすると、カメラが固定点から回転します。
     •  X 線
       X 線モードを使用すると、オブジェクトに視界を遮られることなく、モデル内の特定のオブジェクトを簡単に分離して表示できます。
     • 測定
       2つのオブジェクトをクリックすると、2つのオブジェクト間の最短距離が自動的に計算されます。
     • ホーム
       クリックすると、 [ホーム] ビューポイントに戻ります。
   • モデルビューアでオブジェクトを右クリックするか、パネル内のオブジェクトの 垂直の省略記号  アイコンをクリックすると、次のオプションにアクセスできます。
     • オブジェクトを隠す
     • 分離
     • プロパティを表示
     • オブジェクトにズーム
   • 「モデル オブジェクト」パネルでオブジェクトの横にある目のアイコンをクリックして、オブジェクトを表示または非表示にします。
5. 数量を追加するオブジェクトを選択します。モデル内または「モデル オブジェクト」パネルでオブジェクトを選択できます。
   • オブジェクトに「利用可能な数量」が表示され、特定の数量を検索するオプションと、高度な数量を表示するフィルター オプションが表示されます。
6. 関連する数量の [ 数量拾い ] をクリックします。
   
7. 数量を追加する数量拾い画層を選択します。
   または
   数量拾いを新しい画層として追加する場合は、[ 新しい数量拾い画層を作成]をクリックします。「数量拾いを追加する」を参照してください。
8. 選択したオブジェクトの数量が数量拾い画層に自動的に追加されます。

1. 入札ボードまたはポートフォリオ計画ツールに移動し、プロジェクトを選択します。
   または
   プロジェクトの見積ツールに移動します。
2. [ 見積 ] タブをクリックします。
3. [ 見積を追加する] をクリックします。
4. 既存の見積を使用する場合は、[ 選択した見積をコピー] をクリックします。
   または
   完全に新しい見積を作成する場合は、[ 空の見積を作成] をクリックします。
5. 垂直の省略記号 アイコンをクリックします。
   

6. [ 柔軟なテーブルレイアウト] をオンに切り替えます。

7. 使用可能なオプションについては、以下のセクションを参照してください。
   • 見積設定の調整
   • 見積に調整を追加する
   • 見積に包含と除外を追加する
   • 新しいグループを作成する
   • 要求された入札項目でグループ化
   • アイテムを追加
   • 見積にメモを追加する
   • 部品表をエクスポートする
   • 部品表をインポートする
   • 部品表の一括更新
   • 集計項目の確認

1. プロジェクトの見積ツールに移動します。
2. [見積] タブをクリックします。
3. 「 アクション」 をクリックし、「 入札パッケージを作成」を選択します。
4. 入札パッケージ情報を確認して更新します。
   メモ： 複数の入札パッケージを作成している場合は、入札パッケージの名前を更新して、具体的な見積もりを反映することができます。
5. [ 入札パッケージを作成] をクリックします。

1. プロジェクトの[入札] ツールに移動します。
2. 入札パッケージの横にある [ 表示] をクリックします。
3. [ ファイル ] タブをクリックします。
4. [編集する] をクリックします。
5. 必要に応じて、次のツールからファイルを追加します。
   • 図面:
     1. [図面] をクリックします。
     2. [現在のセット] または [図面セット] を選択します。
     3. 添付する図面の横にあるチェックボックスをオンにします。
        ノート：
        • 図面区域が有効になっている場合、一度に1つの図面区域からのみ図面を選択できます。詳細については、「図面区域を有効または無効にする」を参照してください。
        • 図面を選択するときに、ビューをリスト ビューまたはサムネイル ビューに変更できます。
        • 図面は、セット検索、専門分野検索、またはキーワード検索でフィルタリングできます。
   • ドキュメント:
     1. [文書] をクリックします。
     2. 入札パッケージに含めるファイルとフォルダの横にあるチェックボックスをオンにします。
   • 仕様:
     1. [仕様] をクリックします。
     2. [現在の仕様] または [仕様セット] をクリックします。
     3. 添付する仕様フォルダまたは個々の仕様の横にあるチェックボックスをオンにします。
        メモ：プロジェクトで仕様ツールが有効になっている場合、このメニューの選択項目にはそのツールの仕様セクションが入力され、入札パッケージの保存時にリンクとして表示されます。プロジェクトで仕様ツールが無効になっている場合、このメニューの選択項目にはプロジェクトの管理ツールの値が入力されます。
6. 「更新」をクリックします。

1. プロジェクトの入札ツールに移動します。
2. 入札パッケージを開きます。
3. 入札者を追加する入札フォームの横にある プラス アイコン をクリックし、[ ディレクトリ] を選択します。
   
   または
   入札フォーム名をクリックします。
   1. [ 入札者 ] タブをクリックします。
   2. [ 入札者の追加 ] をクリックし、[ ディレクトリ] を選択します。
4. オプション: 入札フォームに追加する会社を検索およびフィルタリングします。
5. 随意： 会社名をクリックすると、詳細が表示されます。

    注

   会社情報に応じて、次の情報が利用可能になります。

   • 既定では、ディレクトリの会社情報が利用可能です。
   • [概要] タブと [Procore アクティビティ] タブは、入札会社がつながりのある会社である場合、または会社のディレクトリに会社の EIN または有効な住所がある場合に使用できます。
     手記： [概要] タブは、既定の会社情報セクションに置き換わるものです。
   • 資格は、COMPASS統合を使用する場合に利用できます。「入札 + COMPASS の統合について」を参照してください。
6. 入札フォームに追加する会社のチェックボックスをオンにします。
7. 入札者を招待するタイミングを決定します。
   • 招待状を送信せずに入札者を追加するには、[ 入札者を追加する] をクリックします。
   • 今すぐ入札者を招待するには:
     1. [ 招待状を送信] をクリックします。
     2. [ 送信 ] をクリックして、入札依頼電子メールの送信を確認します。

1. プロジェクトの入札ツールに移動します。
2. 入札パッケージを開きます。
3. 入札者を追加する入札フォームの横にあるプラスアイコンをクリックし、[建設ネットワーク] を選択します。
   または
   入札フォーム名をクリックします。
   1. [ 入札者 ] タブをクリックします。
   2. [ 入札者の追加 ] をクリックし、[ ディレクトリ] を選択します。
4. オプション: 入札フォームに追加する会社を検索およびフィルタリングします。
5. 随意： 会社名をクリックすると、詳細が表示されます。
6. 入札フォームに追加する会社のチェックボックスをオンにします。
7. 入札者を招待するタイミングを決定します。
   • 招待状を送信せずに入札者を追加するには、[ 入札者を追加する] をクリックします。
   • 今すぐ入札者を招待するには:
     1. [ 招待状を送信] をクリックします。
     2. [ 送信 ] をクリックして、入札依頼電子メールの送信を確認します。

1. 入札ボードまたはポートフォリオ計画ツールに移動し、プロジェクトを選択します。
   または
   プロジェクトの 見積ツールに移動します。
2. [ 見積 ] タブをクリックします。
3. ページ下部のドロップダウン メニューから関連する見積を選択します。
4. 見積を十分に確認した後、[ 提案書シートを表示]をクリックするか、[ 提案 書]タブをクリックします。
   プロポーザルのプレビューが生成されます。ここで、優先オプションを選択して値を追加または除外できます。
5. プロポーザルの関連セクションに含める情報を選択するには、トグルオンオフにします。
   • 迅速な簡素化
     • グループのみ
     • 一括
   • 材料の詳細
     • 数量
     • 組立品目
     • 項目合計費用
     • 合算単価
     • グループ小計
     • メーカー
     • カタログ番号
     • 説明
   • 概要の詳細
     • 労働と材料
     • 税
     • 利益
     • 受理者
     • 日時
     • 追加の代替を含める
     • 代替の項目を含める
     • 見積合計に代替案を含める
     • 承認された変更指示を含める
     • 変更指示の項目を含める
   • ラウンドプロポーザル合計
   • 価格/平方フィート
     • 費用項目
     • グループ小計
     • 概要
     • 合計を見積もる
6. オプション： 提案書ビルダーのトグル オン] をクリックして、提案書内の情報を直接編集します。
7. オプション： 「表紙と付録ページ」で、関連するページを選択します。
   注: 新しいタブで開くアイコンをクリックすると、表紙または付録ページプレビューできます。 
8. オプション：第三者と共有する場合は、顧客の情報をプロポーザルに追加できます。
   1. [顧客情報] で [顧客を追加 ] をクリックし、次のオプションから選択します。
      • 既存の会社を選択します。
        1. 会社のディレクトリのリストから会社を選択し、[ 選択] をクリックします。
           ノート：
           • 選択すると、顧客の名前がプロポーザルに表示されます。
           • 会社のディレクトリで入札連絡先が指定されている場合は、入札連絡先と会社の住所情報が自動的に追加されます。
           • 垂直の省略記号をクリックすると、提案の宛先となる入札連絡先を変更できます。 
      • 新しい会社を作成します。
        1. [Create New Customer] をクリックします。
        2. 会社情報を入力します。
        3. [作成する] をクリックします。
   2. 入札連絡先が自動的に追加されない場合は、[ 連絡先の追加 ] をクリックし、次のオプションから選択します。
      • 既存の連絡先を選択します。
        1. 会社のディレクトリから連絡先を選択し、[ 選択] をクリックします。
           メモ： 入札連絡先が追加されると、会社の住所情報が入力されます。
      • 新しい連絡先を作成します。
        1. [新しい連絡先を作成] をクリックします。
        2. 連絡先情報を入力します。
        3. [作成する] をクリックします。

1. 入札ボードまたはポートフォリオ計画ツールに移動し、プロジェクトを選択します。
   または
   プロジェクトの 見積ツールに移動します。
2. [ 提案] タブをクリックします。
3. エクスポートする見積をクリックします。
4. 見積を確認します。
5. [エクスポート] をクリックします。
6. 次のオプションの１つを選択します。
   • PDFとして保存
   • Word に保存
   • メールで送信
     1. フォームに情報を入力または編集します。
     2. 「 確認」をクリックします。

1. プロジェクトの 見積ツールに移動します 。
2. [ 見積 ] タブをクリックします。
3. 見積を選択します。
   
4. 「アクション」 メニューをクリックし、「予算に送信」を選択します。
5. 必要に応じて、行より下の調整を更新します。
   • 費用を送信する: 費用のみを送信するか、追加の調整を含む見積全体を送信するかを選択します。
   • 利益、間接費、割引、税金、その他: 見積項目に分散するか、特定の予算コードに集計するかを選択します。「見積内の予算コードによって、予算の項目を作成するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
     • 特定の予算コードに集計する場合は、[選択] または 現在の選択をクリックして、それぞれの費用コードと費用タイプを構成します。次に、「変更を保存」をクリックします。
6. オプション: 管理 を選択して、作業分解構成図セグメントと予算コード構成を変更します。
   
7. [ 予算に納める] をクリックします。

新しい入札と見積の統合をお試しいただきありがとうございます。フィードバック セッションまたはアプリを通じて、体験に関するフィードバックを提供してください。