詳細設定を構成する: フォーム

最後の更新
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目的

フォームツールの詳細設定を構成すること。

背景

フォームツールを使用すると、ユーザーは既存のカスタムテンプレートを選択してプロジェクトに追加できます。その後、チームメンバーはこれらのフォームに入力、保存、Procore に保存できます。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限:
- プロジェクトのフォームツールに対する「管理者」レベルの権限。

ステップ

プロジェクトの [ フォーム ] ツールに移動します。
[設定の構成] アイコンをクリックします。
以下で説明するオプションの1つをクリックします。
- 構成
- 権限表

構成

新しいフォームを既定で非公開にしたい場合は、[新しいフォームを既定で非公開に設定する]の横にあるチェックボックスをオンにします。
注: 「管理者」ユーザーはすべてのフォームを表示できます。「標準」レベルのユーザーは、自分が入力した非公開としてマークされたフォームを表示できます。
ユーザーがフォーム PDF をコンピューターからのファイルに置き換えられるようにする場合は、[ユーザーがフォームに記入するときに独自の PDF をアップロードできるようにする]の横にあるチェックボックスをオンにします。
[変更を保存する]をクリックします。

権限表

ヒント

このタブからフォームツールに対するユーザー権限を編集できますが、Procore ではこの方法で権限を管理しないことをお勧めします。代わりに、Procore のプロジェクトツールのユーザー権限を権限テンプレートを使用して管理します。「プロジェクト権限テンプレートを管理する」を参照してください。

[権限テーブル] をクリックします。これにより、フォームツールのユーザー権限が表示されますが、アクセス権限は含まれません。
プロジェクトの提出資料ツールに対するユーザー権限を表示します。
ユーザーアクセス権限の付与または取り消しは、このページでは推奨されませんが、次のように行うことができます:
- [読み取り専用] 、 [標準] 、または[管理者]列の円をクリックしてアクセスを許可します。
- [なし]列の円をクリックして、ツールへのユーザーのアクセス権を取り消します。

グレー表示のオプションは、権限テンプレートを上書きしたり、ディレクトリ管理者としてのユーザーのステータスを考慮して、プロジェクトレベルで変更できない権限を示します。

各権限レベルに関連付けられたタスクの完全なリストについては、「フォームツールの権限マトリックス」を参照してください。