詳細設定を構成する: フォーム
目的
フォーム ツールの詳細設定を構成すること。
背景
フォーム ツールを使用すると、ユーザーは既存のカスタム テンプレートを選択してプロジェクトに追加できます。 その後、チーム メンバーはこれらのフォームに入力、保存、Procore に保存できます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトのフォーム ツールに対する「管理者」レベルの権限。
ステップ
アイコンをクリックします。構成
- 新しいフォームを既定で非公開にしたい場合は、[新しいフォームを既定で非公開に設定する]の横にあるチェックボックスをオンにします。
注: 「管理者」ユーザーはすべてのフォームを表示できます。 「標準」レベルのユーザーは、自分が入力した非公開としてマークされたフォームを表示できます。 - ユーザーがフォーム PDF をコンピューターからのファイルに置き換えられるようにする場合は、[ユーザーがフォームに記入するときに独自の PDF をアップロードできるようにする]の横にあるチェックボックスをオンにします。
- [変更を保存する]をクリックします。
権限表
ヒント
このタブからフォーム ツールに対するユーザー権限を編集できますが、Procore ではこの方法で権限を管理しないことをお勧めします。 代わりに、Procore のプロジェクト ツールのユーザー権限を権限テンプレートを使用して管理します。 「プロジェクト権限テンプレートを管理する」を参照してください。- [権限テーブル] をクリックします。 これにより、フォーム ツールのユーザー権限が表示されますが、アクセス権限は含まれません。
- プロジェクトの提出資料ツールに対するユーザー権限を表示します。
- ユーザー アクセス権限の付与または取り消しは、このページでは推奨されませんが、次のように行うことができます:
- [読み取り専用] 、 [標準] 、または[管理者]列の円をクリックしてアクセスを許可します。
- [なし]列の円をクリックして、 ツールへのユーザーのアクセス権を取り消します。
グレー表示のオプションは、権限テンプレートを上書きしたり、ディレクトリ管理者としてのユーザーのステータスを考慮して、プロジェクトレベルで変更できない権限を示します。
各権限レベルに関連付けられたタスクの完全なリストについては、「フォーム ツールの権限マトリックス」を参照してください。