元請契約 - 再利用
再利用
コールアウト
リリース コールアウト - 発注者への請求書管理体験
リリース コールアウト - 従来の発注者への請求書管理体験
Owners/SC 辞書 - 米国英語のみ
限定リリース
米国の Procore 顧客の場合、このツールの名前は会社の Procore アカウントの辞書設定によって異なります。
- 元請契約ツールは、英語 (米国) 辞書の Procore の既定のツール名です。
- 資金調達ツールは、発注者の視点辞書でのみ使用できます。
- クライアント契約ツールは、専門業者辞書がアクティブな場合にのみ使用できます。
辞書と、必要なプロジェクトレベルおよびユーザー レベルの辞書設定については、「総合工事業者、発注者、および専門業者用の Procore では、どのツール名と用語が異なりますか?」を参照してください。
ベータ版 - 元請契約の最新化されたエクスペリエンス
ベータ版
このコンテンツは、「プロジェクト会計: 元請契約の最新エクスペリエンス」ベータ プログラムの参加者を対象としています。ベータ版 - 新規設計契約テーブル
ベータ版 - 初期のACcESS設計
このコンテンツは、「プロジェクト会計: 委託契約・発注および元請契約の新しい契約リスト」早期アクセス設計リリースの参加者を対象としています。
COMING SOon - 財務マークアップの予算コード
近日公開
将来的には、Procore は「水平マークアップの追加」ウィンドウと「垂直マークアップの追加」ウィンドウの「マップ先」セクションに「予算コード」ドロップダウンリストを追加する予定です。注: 予算生産量と元請契約変更指示
注
- Procore のリソース追跡ツールとプロジェクト会計ツールを使用している顧客の場合、変更指示が「承認済み」ステータスになると、プロジェクトの変更指示に入力された生産量と時間によって、次の Procore 機能のデータが自動的に更新されます。
- Procore の労働生産性費用予算ビュー。 「Procore 労働生産性費用予算ビューを構成する」を参照してください。
- 現場生産レポート。 「 現場生産レポートを設定する」を参照してください。
- このレポートのデータ列については、「現場生産レポートに含まれるデータ列はどれですか?」を参照してください。
- このレポートと対話する Procore ツールの詳細については、「どの Procore プロジェクト ツールが現場生産レポートのデータを更新しますか?」を参照してください。
注記: 変更指示のカスタム番号付けスキーム
注
- Procore は、項目に順番に新しい番号を自動的に割り当てます。 例えば;001、002、003 など。
- カスタム番号付けスキームを使用するには、任意の英数字のセットを入力します。Procore は、カスタム スキームを使用して、新しい番号を順番に自動的に割り当てます。
注: 改訂された実質的な完了日設定が有効になりました
注
ツールの [設定を構成する] ページで実質的な完了日が有効になっている場合、変更指示が承認 済みステータスになった後に、Procore は変更指示の [改訂された実質的な完了日] フィールドを更新します。ヒント: 変更指示の指定されたレビュー担当者
ヒント
あなたは変更指示の「指定レビューア」ですか?承認または拒否の応答を提出する方法については、「 変更指示を承認または否認する」を参照してください。
コンテンツ
元請契約
発注者への請求書
請求書を開く (請求書管理)
プロジェクトレベルの請求書管理ツールで発注者への請求書を開くには:
- プロジェクトの請求書管理ツールに移動します。
- [ 所有者 ] タブをクリックします。
- テーブルで、編集する請求書を見つけます。
ヒント
- 特定の請求書をお探しですか? 請求書の長いリストから一致するものをすばやく見つけるには、[ 検索 ] ボックスに入力を開始します。 Procore はリストを絞り込み、キーワードに一致する請求書のみを表示します。
- 所有者リストで請求書を整理したいですか? 請求書テーブルを整理するには、[ グループの追加 ] メニューと [ フィルターの追加 ] メニューのオプションを使用します。 詳細については、「請求書の検索、フィルタリング、グループ化」を参照してください。
- [請求書番号] リンクをクリックします。
Procore が請求書を開きます。 請求書の各カードには異なる編集オプションがあります。
請求書を開く (元請契約)
プロジェクトレベルの元請契約ツールで発注者への請求書を開くには:
- プロジェクトの [元請契約] ツールに移動します。
- テーブルで、編集する請求書を見つけます。
ヒント
- 特定の請求書をお探しですか? 請求書の長いリストから一致するものをすばやく見つけるには、[ 検索 ] ボックスに入力を開始します。 Procore はリストを絞り込み、キーワードに一致する請求書のみを表示します。
- 所有者リストで請求書を整理したいですか? 請求書テーブルを整理するには、[ グループの追加 ] メニューと [ フィルターの追加 ] メニューのオプションを使用します。 詳細については、「請求書の検索、フィルタリング、グループ化」を参照してください。
- [ 番号] リンクをクリックします。
Procore が請求書を開きます。 請求書の各カードには異なる編集オプションがあります。
請求書を開く (未成工事支出金請求書)
プロジェクトレベルの請求書管理ツールで発注者への請求書を開くには:
- プロジェクトの [未成工事支出金請求書] ツールに移動します。
- テーブルで、編集する請求書を見つけます。
ヒント
- 特定の請求書をお探しですか? 請求書の長いリストから一致するものをすばやく見つけるには、[ 検索 ] ボックスに入力を開始します。 Procore はリストを絞り込み、キーワードに一致する請求書のみを表示します。
- 所有者リストで請求書を整理したいですか? 請求書テーブルを整理するには、[ グループの追加 ] メニューと [ フィルターの追加 ] メニューのオプションを使用します。 詳細については、「請求書の検索、フィルタリング、グループ化」を参照してください。
- [ 番号] リンクをクリックします。
Procore が請求書を開きます。 請求書の各カードには異なる編集オプションがあります。
概要プレビュー
例
概要プレビューでは、発注者への請求書の完成したレイアウトを表示できます。
概要プレビュー - 一般情報
以下の表は、施主への請求書の [一般情報] 領域の各フィールドの詳細を示しています。
| 畑 | 説明 | プロジェクト ツール | ソース フィールド |
|---|---|---|---|
| 発注者/クライアントへ | 契約で指定されている発注者/クライアントの名前を表示します。 | ディレクトリ、元請契約、クライアント契約、または資金調達 | 発注者/クライアント |
| プロジェクト | 「プロジェクトの詳細」ページの「プロジェクト情報」領域の「プロジェクト番号」フィールドで指定されたプロジェクトの名前が表示されます。 | ポートフォリオ | プロジェクト番号 |
| 出願番号 | 請求書に指定されている請求書番号を表示します。 | 元請契約、請求書管理、未成工事支出金請求書 | 請求書番号 |
| 時代 | 請求書の請求周期を表示します。 | 請求書管理 | 請求周期 |
| プロジェクト番号 | |||
| 請負業者から | プロジェクトを管理する元請業者の名前を表示します | 元請契約、クライアント契約、または資金調達 | 請負業者 |
| ビアアーキテクト/エンジニア | 契約で指定されている設計者/エンジニアの名前を表示します。 | 元請契約、クライアント契約、または資金調達 | 建築家/エンジニア |
| 契約日 | 契約の発効日を表示します。 これは、契約が発効した日付です。 | 元請契約、クライアント契約、または資金調達 | |
| 契約対象 | 「プロジェクトの詳細」ページの「プロジェクト情報」領域の「プロジェクト番号」フィールドで指定されたプロジェクトの名前が表示されます。 | 元請契約 |
概要プレビュー - 請負業者の支払申請
以下の表は、発注者への請求書の請負業者の支払申請領域の各フィールドの詳細を示しています。
| 線 | 畑 | 説明 | プロジェクト ツール | ソース フィールド |
|---|---|---|---|---|
| １ | 当初の契約金額 | 契約書の「当初の契約金額」フィールドに記録された金額を表示します。 | 元請契約、クライアント契約、資金調達 | 起点の契約金額 |
| 2 | 変更指示による正味変更 | この請求書に影響を与える 承認済み ステータスの変更指示の合計金額を表示します。 | 元請契約、クライアント契約、資金調達、変更指示 | |
| 3 | 現在までの契約金額 (1 行目 ± 2) | 元の契約合計 (行 1) と変更指示による正味変更金額 (行 2) の合計または差額を表示します。 これは、承認された変更指示によって生じる正または負の費用を示します。 「 概要プレビュー - 変更指示の概要」を参照してください。 | 元請契約、クライアント契約、資金調達、変更指示 | |
| 4 | 現在までに完了および保存された合計 (詳細シートの列 G) | Procore は、完了した作業の値 + 現在保管されている材料 請求書の各項目の費用の累積合計を追加します。 これは作品を表しています | 請求書管理 | |
| ５ | 保留金 | ジョブが完了するまで支払が源泉徴収される割合を示します。 この値はコントラクトで指定されます。 通常、この値は、各未成工事支出に対して 5% から 10% の間です。 一部の地域では変動留保が必要なため、「留保金」の金額は、契約の一定割合が完了した後にのみ減額できます。 |
元請契約、クライアント契約、資金調達 | |
| 図5aの | 完了した作業の割合 | 前回の支払申請から完了した作業と、この請求周期に完了した作業の割合を表示します。 | 元請契約、クライアント契約、資金調達、請求書管理、未成工事支出金請求書 | |
| 図5b | 保管資材の割合 | 現場に保管されている材料の割合を表示します。これは、請求書の請求期間の終わりまでにプロジェクトのために購入されたが、使用されなかった資材の価値を反映しています。 | 元請契約、クライアント契約、資金調達、請求書管理、未成工事支出金請求書 | |
| - | 合計保留金 (明細 5a + 5b または詳細シートの列 I の合計) | 変動留保金率を表示します。 変動保留金率は、(1) 一定割合の作業が完了した後に減少する保留金の金額、または (2) 保留金が労働にのみ適用され、資材には適用されない保留金の金額の 2 つのレートのいずれかを表すことができます。 手記：プロジェクト全体を通じて一定の割合を源泉徴収する場合は、このフィールドを使用しません。 |
||
| 6 | 保留金を控除した合計収入 (明細 4 から行 5 の合計を差し引いたもの) | 完了した作業と資材の保管量を表示します | ||
| 7 | 支払の以前の証明書を差し引く (以前の証明書の 6 行目) | 契約の以前の支払いをすべて表示します。 最初の請求書では、この番号はゼロ (0) です。 後続の請求書では、金額は前の請求書の 6 行目と一致します。 | 請求書管理 | 保留金を差し引いた合計収入 (前回の請求書から) |
| 8 | 現在の支払期日 | 請求書の請求期間の現在の支払期日を表示します。 この計算では、請求書の「現在までに完了および保管された合計」の値から、「保留金」と過去の請求書の完了した支払いを差し引いたものが使用されます。 | 請求書管理 | 計算済み |
| ９ | 保留金を含む終了までの残高 | 「保留金」の金額を含む、契約で支払われるべき残りの金額を表示します。 | 請求書管理 | 計算済み |
概要プレビュー - 変更指示の概要
以下の表は、発注者への請求書の [変更指示の概要] 領域の各フィールドの詳細を示しています。
| 畑 | 説明 | プロジェクト ツール | ソース フィールド |
|---|---|---|---|
| 発注者/クライアントによって過去数か月に承認された変更の合計 | 以前の請求周期中に承認された変更指示の合計金額を表示します。 | 元請契約、クライアント契約、資金調達、変更指示、請求書管理、未成工事支出金請求書 | 計算済み |
| 今月承認された合計 | 現在の請求期間中に承認された変更指示の合計金額を表示します。 | 元請契約、クライアント契約、資金調達、変更指示、請求書管理、未成工事支出金請求書 | 計算済み |
| 合計 | 承認されたすべての変更指示の合計金額を表示します。 | 請求書管理 | 計算済み |
| 変更指示別の正味変更 | この請求書の合計金額に対する正味変化を表示します。 | 元請契約、クライアント契約、資金調達、変更指示 | 計算済み |
予定価格表項目の一括編集
予定価格表の項目を一括編集するには:
- 予定価格表カードの右上隅にある [編集] をクリックします。
これにより、予定価格表が編集モードになります。 - 各項目の左側にあるボックスにチェックマークを付けます。 次のオプションがあります。
- すべての予定価格表項目を選択するには、[ 項目番号 ] 列のボックスにマークを付けます (1 を参照)。
- グループ内のすべての項目を選択するには、項目グループ内のボックスにマークを付けます (2 を参照)。
- 個々の項目を選択するには、各項目の横にある目的のボックスにマークを付けます (3 を参照)。
- [ 値を編集] ボタンをクリックします (4 を参照)。
- 右側の [値を編集] ペイン (5 を参照) で、必要に応じてパーセンテージ値を入力します。
請求書の予定価格表の [値の編集] ペインのデータ入力フィールドは、契約が金額ベースと単位ベースのどちらの会計処理法を使用するように構成されているかによって異なります。 詳細については、「契約の会計処理法を設定するにはどうすればよいですか?」を参照してください。 - [適用 ] をクリックします (6 を参照)。
SOV ライン項目のインライン編集
編集可能なセルに表示されるテキスト ボックスに入力して、項目をインラインで編集します。
金額ベースの価値表
元請契約が金額ベースの会計処理法を使用している場合に、発注者への請求書の価値表 (SOV) の項目を更新するには、次の手順を実行します。
- [予定価格表] までスクロールします。
発注者への請求書の予定価格表の各項目は、契約品目に対応します。 - [ 編集] をクリックします。
これにより、価値表が編集モードになります。 - 必要に応じて、次のフィールドに値を入力します。
予定価格表の列は異なる場合があります。 列を表示または非表示にするには、[テーブル設定]
アイコンをクリックします。詳細については、「テーブル設定を管理する」を参照してください。
- この期間に完了した作業 (%)
この請求周期に完了した作業の金額を表すパーセンテージを入力します。
手記： 請求書を作成したユーザーが「選択した請求周期の費用を予定価格表に入力する」チェックボックスをオンにした場合、Procore は非表示の「今期に完了した作業 ($)」列の入力データに、下請業者請求書、直接費、および委託契約・発注の変更指示の値を自動的に入力します。 - 合計完了作業 (%)
この請求周期を通じて現在までに完了した作業を表すパーセンテージを入力します。 Procore はこのエントリを使用して、概要プレビューに「完了作業の割合」 (5a 行目) を表示します。
手記： この数値は、契約の最初の請求書からこの請求書の現在の請求期間までに完了した累積作業量を表します。 - 今期の作業保留金 (%)
この請求周期を解除する作業保留金を表す割合を入力します。
手記： このセルにデータを入力すると、Procore は価値表の「今期の作業保留金 ($)」列の通貨値を自動的に計算します。 - 資材保留金 (%)
この請求周期の材料保留金を表す割合を入力します。
手記： このセルにデータを入力すると、Procore は「今期の資材保留金 ($)」列の通貨値を自動的に計算します。 - 作業保留金解除 (%)
この請求周期に完了した作業に対して解除を要求している資材保留金を表す割合を入力します。
- この期間に完了した作業 (%)
単位/数量ベースの価値表
元請契約が単位/数量ベースの会計処理法を使用している場合に、発注者への請求書の価値表の項目を更新するには、次の手順を実行します。
- [予定価格表] までスクロールします。
請求書の価値表の各項目は、請求書の元請契約の項目に対応します。 - [編集] をクリックします。
これにより、価値表が編集モードになります。 - 必要に応じて、次のセルに値を入力します。
- 完了した作業: この期間 (数量)。
この請求周期に完了した作業を表す数量を入力します。 これにより、「完了した作業: この期間 (%)」セルの金額が自動的に更新されます。 - 完了作業: この期間 (%)。
このセルは、「完了作業: この期間 (数量)」セルに値を入力すると自動的に更新されます。 この値を上書きすると、この行の他のエントリを変更できます。 - 現在までに完了および保存された合計: 現在までの合計 (%)。
これは、「完了作業: この期間 (数量)」または「完了作業: この期間 (%)」セルに値を入力すると自動的に更新されます。 この値を上書きすると、この行の他のエントリを変更できます。
- 完了した作業: この期間 (数量)。