所有者の請求書の編集 (ベータ版)

価値表を全画面で表示する

価値表を全画面で表示し、更新が終了したら閉じることができます。

価値表の全画面ビューを開いたり閉じたりするには: 価値表の右上隅にある [全画面表示を開く] リンクをクリックします。 又は [ 全画面表示を閉じる ] ボタンをクリックして、カード表示に戻ります。

PDF エクスポートの列ビューを設定する

発注者への請求書をエクスポートする前に、予定価格表の列ビューを構成できます。

ドロップダウンリストからオプションを選択します。 業界標準。 これにより、ほとんどの業界標準フォームと互換性のある Procore の既定の列レイアウトがエクスポートされます。 現在の構成。 これにより、予定価格表の現在の列ビューがエクスポートされます。

一致する項目を検索する

一致する項目を検索して編集できます。

検索範囲について 検索の範囲には、次のものが含まれます。 予算コード 作業の説明 項目を検索する 一致する項目を検索するには: [ 検索] フィールドに、キーワードまたは語句を入力します。 Tab キーを押すか、虫眼鏡アイコンをクリックします。

カスタム グループを管理する

カスタム グループ化オプションを作成、編集、または削除できます。 グループを作成したら、[カスタム グループを管理] ボタンの左側にあるプルダウン メニューを使用して適用できます。

	カスタム グループを追加、編集、または削除する 価値表で、[編集] をクリックします。 [カスタム グループの管理] をクリックします。 [カスタム グループの管理] ペインで、[ 新しいグループの追加] をクリックします。 [ グループ名 ] ボックスに、グループの名前を入力します。 随意。 次のオプションから選択します: グループを追加するには、[新しいグループの追加] をクリックします。1つ以上のグループを作成できます。 サブグループを追加するには、サブグループの [名前を入力 ] ボックスに名前を入力します。 グループごとに少なくとも1つのサブグループを作成する必要があります。 グループまたはサブグループの名前を変更するには、必要に応じて既存の名前を上書きします。 グループまたはサブグループを削除するには、[ 削除 ]アイコンをクリックします。 [保存する] をクリックします。
	カスタムグループへの項目の割り当て 価値表で、[編集] をクリックします。 カスタム グループに追加する項目に対応するチェックボックスをオンにします。 [ カスタム グループに割り当てる] をクリックします。 これにより、ページの右側に [カスタム グループに割り当てる] パネルが開きます。 「グループ」ドロップダウンリストから目的のサブグループを選択します。
	カスタム グループを適用する [カスタム グループの管理] ボタンの左側にあるドロップダウン メニューを使用して、グループをテーブルに適用します。 次のオプションがあります。 テーブルにグループを適用するには、ドロップダウン メニューでグループを選択します。 アクティブなグループを移動するには、二重省略記号をクリックしたまま、ドラッグ・アンド・ドロップ動作を使用して目的の位置に移動します。 アクティブなグループを削除するには、右側の [X] をクリックします。 グループを削除すると、その中のサブグループもすべて削除されます。 削除されたグループは復元できないため、再作成する必要があります。 テーブルからカスタマイズを削除するには、[既定値にリセット] をクリックします。

テーブル設定を管理する

価値表の行の高さを変更できます。 表示される列を表示または非表示にすることもできます。

行の高さを設定 [ テーブル設定 ] ボタンをクリックします。 これにより、[テーブル設定] ウィンドウが開きます。 [ 行の高さ] で、次の1つのオプションをクリックします。 小さい 中程度 大きい 列の構成 [ テーブル設定 ] ボタンをクリックします。 これにより、[テーブル設定] ウィンドウが開きます。 [ 列の構成] で、次のオプションから選択します。 列を表示するには、トグルを右に移動します。 列を非表示にするには、トグルを左に移動します。 すべての列を表示するには、[ すべて表示] をクリックします。 これがデフォルトの設定です。

編集方法を選択する

契約で使用できる 2 つのデータ入力方法の違いを理解しておくと役立ちます。 「 契約の会計処理法を設定するにはどうすればよいですか?」を参照してください。 会計処理法が決まったら、[ 編集 ] ボタンをクリックして、価値表を編集モードにします。 最新の請求書のみを編集できます。 より新しい請求書がある場合は、価値表の上部に情報メッセージが表示されます。

• 個々の項目をインラインで編集するには 表示/非表示  

  • 編集可能なセルに表示されるテキスト ボックスに入力して、項目をインラインで編集します。

    

• 項目を一括編集するには 表示/非表示  

  • 予定価格表の項目を一括編集するには:

    1. 予定価格表カードの右上隅にある [編集] をクリックします。
       これにより、予定価格表が編集モードになります。
    2. 各項目の左側にあるボックスにチェックマークを付けます。 次のオプションがあります。
       • すべての予定価格表項目を選択するには、[ 項目番号 ] 列のボックスにマークを付けます (1 を参照)。
       • グループ内のすべての項目を選択するには、項目グループ内のボックスにマークを付けます (2 を参照)。
       • 個々の項目を選択するには、各項目の横にある目的のボックスにマークを付けます (3 を参照)。
         
         
    3. [ 値を編集] ボタンをクリックします (4 を参照)。
    4. 右側の [値を編集] ペイン (5 を参照) で、必要に応じてパーセンテージ値を入力します。
       請求書の予定価格表の [値の編集] ペインのデータ入力フィールドは、契約が金額ベースと単位ベースのどちらの会計処理法を使用するように構成されているかによって異なります。 詳細については、「契約の会計処理法を設定するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
    5. [適用 ] をクリックします (6 を参照)。

契約の会計処理法を使用して項目を更新する

価値表の項目のデータ入力要件は、請求書の元請契約で設定されている会計処理法によって決まります。Procore では、元請契約は、 金額ベース または単位/数量ベースの 2 つの会計処理方法のうちの 1 つを使用するように構成できます。元請契約で設定された会計処理法は、価値表のデータ入力に使用できる列に影響します。契約に項目が作成されると、その契約のすべての請求書で同じ会計処理法が使用されます。詳細については、「契約または資金調達の会計処理法を設定するにはどうすればよいですか?」を参照してください。

• 金額ベースの会計処理法で項目を更新するには 表示/非表示  

  • 元請契約が金額ベースの会計処理法を使用している場合に、発注者への請求書の価値表 (SOV) の項目を更新するには、次の手順を実行します。

    1. [予定価格表] までスクロールします。
       発注者への請求書の予定価格表の各項目は、契約品目に対応します。
    2. [ 編集] をクリックします。
       これにより、価値表が編集モードになります。
    3. 必要に応じて、次のフィールドに値を入力します。
       予定価格表の列は異なる場合があります。 列を表示または非表示にするには、[テーブル設定] アイコンをクリックします。詳細については、「テーブル設定を管理する」を参照してください。
       • この期間に完了した作業 (%)
         この請求周期に完了した作業の金額を表すパーセンテージを入力します。
         手記： 請求書を作成したユーザーが「選択した請求周期の費用を予定価格表に入力する」チェックボックスをオンにした場合、Procore は非表示の「今期に完了した作業 ($)」列の入力データに、下請業者請求書、直接費、および委託契約・発注の変更指示の値を自動的に入力します。
       • 合計完了作業 (%)
         この請求周期を通じて現在までに完了した作業を表すパーセンテージを入力します。 Procore はこのエントリを使用して、概要プレビューに「完了作業の割合」 (5a 行目) を表示します。
         手記： この数値は、契約の最初の請求書からこの請求書の現在の請求期間までに完了した累積作業量を表します。
       • 今期の作業保留金 (%)
         この請求周期を解除する作業保留金を表す割合を入力します。
         手記： このセルにデータを入力すると、Procore は価値表の「今期の作業保留金 ($)」列の通貨値を自動的に計算します。
       • 資材保留金 (%)
         この請求周期の材料保留金を表す割合を入力します。
         手記： このセルにデータを入力すると、Procore は「今期の資材保留金 ($)」列の通貨値を自動的に計算します。
       • 作業保留金解除 (%)
         この請求周期に完了した作業に対して解除を要求している資材保留金を表す割合を入力します。

• 単位 / 数量ベースの会計処理法で項目を更新するには 表示/非表示  

  • 元請契約が単位/数量ベースの会計処理法を使用している場合に、発注者への請求書の価値表の項目を更新するには、次の手順を実行します。

    1. [予定価格表] までスクロールします。
       請求書の価値表の各項目は、請求書の元請契約の項目に対応します。
    2. [編集] をクリックします。
       これにより、価値表が編集モードになります。
    3. 必要に応じて、次のセルに値を入力します。
       • 完了した作業: この期間 (数量)。
         この請求周期に完了した作業を表す数量を入力します。 これにより、「完了した作業: この期間 (%)」セルの金額が自動的に更新されます。
       • 完了作業: この期間 (%)。
         このセルは、「完了作業: この期間 (数量)」セルに値を入力すると自動的に更新されます。 この値を上書きすると、この行の他のエントリを変更できます。
       • 現在までに完了および保存された合計: 現在までの合計 (%)。
         これは、「完了作業: この期間 (数量)」または「完了作業: この期間 (%)」セルに値を入力すると自動的に更新されます。 この値を上書きすると、この行の他のエントリを変更できます。

選択した請求周期の直接費と請求書からのバックアップを含める

[選択した請求周期の直接費と請求書からのバックアップを含める] 設定がオンになっている場合。

1. [ 添付書類] までスクロールします。
2. [ 編集] をクリックします。
   [添付書類] カードまでスクロールします。

    注

   [ 選択した請求周期に直接費と請求書からのバックアップを含める ] 設定がオンになっている場合、[添付書類] カードには、[アップロード済みの添付書類]、[下請業者請求書からの添付書類]、[直接費からの添付書類] のセクションが含まれます。
   
   
3. [アップロードされた添付書類] セクションで、[添付書類のアップロード] ボタンをクリックします。
4. 目的の添付書類をアップロードします。

添付書類のアップロード

請求書で [選択した請求周期に直接費と請求書からのバックアップを含める] 設定がオフになっている場合。

1. [ 添付書類] までスクロールします。
2. [ 添付書類のアップロード] をクリックします。
   
   
    
3. 目的の添付書類をアップロードします。