ERP 統合のための PCCO エクスポート設定の構成

この記事では、 元請契約変更指示 (PCCO) 情報をプロジェクトから統合 ERP システムに同期するために必要な構成について説明します。

• 必須ユーザー権限:

  • プロジェクトの元請契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。

• 追加情報:

  • 同期ステータスを確認し、特定のプロジェクトの ERP にすでに同期されている元請契約変更指示があるかどうかを判断します。これにより、オプションが制限される場合があります。

  • [ 元請契約変更指示のエクスポート時に ERP システムで契約詳細のみを更新する ] オプションを選択すると、そのプロジェクトの ERP 見積を更新する唯一の方法として予算変更が促進されます。

  • 収益のみオプションが有効な場合、契約金額に関係なく、ERP への見積金額として $0 が表示されます。

  • [元請契約変更指示の エクスポート時に ERP システムの契約詳細のみを更新する ] を選択すると、関連するマークアップ設定が自動的にロックされ、データの整合性が確保されます。

  • 「収益のみ」設定が有効になっている状態で元請契約変更指示を ERP システムに同期すると、そのプロジェクトに対して元請契約変更指示をオフにすることはできません。

1. プロジェクトレベルの元 請契約 ツールに移動します。

2. [設定の構成] アイコンをクリックします。

3. 右側のサイドバーから、[ ERP との統合設定] を選択します。

4. [ 契約 ERP との統合設定] セクション。

5. プロジェクトの会計ワークフローに合わせて、次のエクスポート方法のいずれかを選択します。

   • 元請契約変更指示のエクスポート時に ERP システムで契約と見積の詳細を更新する: これは既定の設定です。これにより、収益と推定値の両方がERP内で同期されます。

   • 元請契約変更指示のエクスポート時に ERP システムで契約詳細のみを更新: 収益データのみを同期するには、これを選択します。ERP への見積金額として $0 が表示されます。

6. 「 保存」をクリックします。この構成は、このプロジェクトの今後のすべての元請契約変更指示エクスポートに適用されます。