プロジェクトの予算を使用して元請契約の価値表を作成する

目的

プロジェクトの予算の項目を使用して、元請契約の価値表 (SOV) に項目を作成すること。

背景

建設プロジェクトの当初の予算がプロジェクトの予算ツールで確定したら、予算をロックすることをお勧めします。ロックすると、以下の手順を使用して、予算項目を元請契約の予定価格表にすばやくインポートできます。このアクションにより、プロジェクトの予算の各項目によって、契約の予定価格表に項目が作成されます。

例

以下の例は、契約の予定価格表に対応する項目を作成するために使用できる予算の項目を示しています。たとえば、 01-000-目的: 労働、 01-002-指示: 労働、 01-010 プロジェクトマネージャー: 労働などです。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限:
- プロジェクトの元請契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  
  注
  Procore ユーザーによる契約データの閲覧を制限するには、権限テンプレートを適用するときにアクセス権限機能を構成します。「プロジェクト権限テンプレートを管理する」および「権限テンプレートでアクセス権限を付与する」を参照してください。
追加情報:
- 以下の手順を完了するには、契約が「草案」ステータスになっている必要があります。ただし、このツールで「常に編集可能な価値表を有効にする」設定がオンになっている場合、元請契約を編集するために必要なユーザー権限を持つユーザーは、契約が任意のステータスにあるときに価値表を編集できます。詳細については、「価値表を常に編集可能にする」設定とは何ですか?
  
  注
  プロジェクトの予算ツールからの受信項目があり (以下の「プロジェクトの予算から予定価格表を作成する」を参照)、それらの項目の金額が、ゼネコン/クライアント請求書、資金調達請求書、または発注者請求書のそれらの項目で請求された金額よりも低い場合、エラーメッセージが表示され、その行プロジェクトの予算から項目をインポートすることはできません。
制限事項:
- 複数の元請契約を作成している場合は、予算項目を元請契約の価値表 (SOV) にインポートできることに注意してください。ただし、インポートする予算項目を選択することはできません。詳細については、「複数の元請契約を作成する場合、システムに制限はありますか?」を参照してください。

前提条件

プロジェクトの予算を作成します。「予算を設定する」を参照してください。
プロジェクトの予算をロックします。「予算をロックする」を参照してください。
「草案」ステータスで元請契約を作成します。「元請契約の作成」を参照してください。
元請契約の予定価格表が空白であることを確認します。以下の手順は、元請契約の予定価格表の明細項目がゼロ (0) の場合にのみ使用できます。
契約時に会計処理法を設定します。「契約または資金調達の会計処理法を設定するにはどうすればよいですか?」を参照してください。および「元請契約の詳細設定を編集する」を参照してください。

ステップ

プロジェクトの [元請契約] ツールに移動します。
更新する契約を見つけます。次に、その番号リンクをクリックします。
[価値表 ] タブをクリックします。
「価値表」テーブルの下にある [インポート] をクリックします。次に、ドロップダウンメニューから [予算] から [SOV ] を選択します。
「予算から価値表をインポートしますか?」ウィンドウで、[ インポート] をクリックします。
- 予定価格表が空白の場合は、次のメッセージが表示されます。
- 予定価格表に既存の項目がある場合、既存のすべての項目が予算内の項目に置き換えられます。
  
  Procore は、価値表の既存の項目を、プロジェクトの予算の現在の項目に置き換えます。これには数分かかることがあります。インポートが完了すると、アクションが成功したことを示す緑色のバナーが表示され、項目が「価値表」テーブルに表示されます。

次のステップ

元請契約の価値表を更新