未成工事支出金請求書ツールから請求書送付先に「請求書への招待」を送信する

目的

現在の 請求周期の「請求への招待」を未成工事支出金請求書ツールから 請求書送付先 に送信すること。

バックグラウンド

あなたまたは請求書送付先が新しい 下請業者請求書を作成する前に、プロジェクトの請求書管理ツールを使用して請求周期を作成する必要があります。その後、次の方法から選択して請求書を作成できます。

• 請求書送付先を招待して、現在の請求周期の新しい請求書を作成するには
  この方法を選択した場合は、以下の手順に従って、請求書送付先に「請求書への招待」を電子メールで送信します。「請求書への招待」の送信は、請求周期で指定された「期日」前に新しい請求書を作成して提出するよう請求書送付先に通知する礼儀正しい通知です。請求書送付先として請求書を作成するには、「 請求書送付先として新しい請求書を提出する」を参照してください。
• 請求書送付先に代わって請求周期の新しい請求書を作成するには
  この方法を選択する場合は、「請求書送付先に代わって下請業者請求書を作成する」の手順に従ってください。

考慮すべきこと

• 必須ユーザー権限:
  • 請求書送付先に「請求書への招待」を送信するには、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限が必要です

    注

    • 請求書管理および未成工事支出金請求書ツールへのアクセス権限は、委託契約・発注管理ツールやクライアント契約、資金調達ツール、または元請契約ツールに設定された権限によって管理されます。 Procore ツール名は、Procore で構成されている視点辞書によって異なります。 「Procore では総合工事業者、発注者、専門業者にとってどのツール名と用語に違いがありますか?」を参照してください。
    • 協力者 (たとえば、Procore で管理されているプロジェクトの作業を行う会社に雇用されている 請求書送付先) である場合、請求書関連のタスクを実行できるかどうかは、Procore 会社アカウント所有者によって決定されます。アカウント所有者がお客様に提供することを選択できる設定には、次のものが含まれます。
      • Procore ユーザー アカウント。
      • プロジェクトの委託契約・発注管理および/またはクライアント契約、資金調達、または元請契約ツールへのアクセス権限。
      • 特定の契約または資金調達の「非公開」リストのメンバーシップ
      • 契約または資金調達の「請求書送付先」として指定されています。
• 追加情報:
  • 請求書契約で Procore で請求書を作成したくない場合は、「請求書送付先に代わって下請業者請求書を作成する」ことができます
  • 保留金を解除する請求書を作成する場合。「保留金解除の下請業者請求書を作成する」を参照してください。

前提 条件

• 次のいずれかの Procore ツールを使用して、請求書送付先を追加します。
  • コミットメント。「請求書送付先を発注書または下請契約に追加する」を参照してください。
    または
  • 未成工事支出金請求書。「請求書送付先を発注書または下請契約に追加する」を参照してください。
• 「手動請求周期を作成する」または「自動請求周期を作成する」

ステップス

1. プロジェクトの [ 未成工事支出金請求書 ] ツールに移動します。
2. [ 下請業者] タブをクリックします。
3. リストから「請求書への招待」を送信する発注書または下請契約を見つけます。

   注

   • 「請求書への招待」が送信されていない請求書のみを表示するには、[ フィルターの追加] をクリックします。次に、[請求書ステータス] を選択し、[ 未招待 ] チェックボックスをオンにします。
   • 保留金 を解除するために 下請業者請求書 を作成する場合は、「請求書への招待」を送信する必要はありません。「 保留金解除の下請業者請求書を作成する 」を参照してください。
4. 現在の請求期間の契約に対応するチェックボックスをオンにします。
   • すべての請求書を選択するには、表の上部にあるチェックボックスをオンにします。
   • [招待を送信する] ボタンがグレー表示になっていて、選択した委託契約・発注の1つ以上が次のステータスにあるときに招待を送信することが許可されない場合:
     • 請求書送付先はありません。まず、請求書送付先を委託契約・発注に割り当てる必要があります。「請求書送付先を発注書または下請契約に追加する」を参照してください。
     • SSOV は承認されていません。下請金額明細 (SSOV) は「承認済み」状態である必要があります。「委託契約・発注管理ツールの [下請金額明細] タブを有効化または無効化する」を参照してください。
     • 委託契約・発注契約の完了率が 100% の場合、請求への招待を送信できません。

        注

       今日の日付が請求周期の「期日」より後の場合、招待メールを送信することはできません。
5. [招待状を送信] をクリックします。
   
   招待状を送信すると、次の処理が行われます。
   
   • 招待が送信されたことを確認する成功バナーが表示されます。
   • 契約は「未招待」カウントから「招待済み」カウントに削除されます。

     ヒント

     請求書送付先が次のステップを完了すると、請求書のステータスは次のように更新されます。

     • 「請求書への招待」が請求書送付先によって承認されると、ステータスは「承認済み」に変わります。
     • 「請求書への招待」が請求書送付先によって拒否された場合、ステータスは「拒否」に変わります。

     ステータスの詳細については、「Procore 請求書の既定のステータスとは何ですか?」を参照してください。

次のステップ

• 請求書送付先として「請求への招待」を承諾または拒絶する

以下もご覧ください

• 請求書送付先を発注書または下請契約に追加する
• 請求書送付先に代わって下請業者請求書を作成する