テンプレートから Project 360 レポートを作成する

目的

360 度レポートツールのテンプレートを使用して新しい 360 度レポートを作成すること。

バックグラウンド

360度レポートツールを使用すると、ユーザーはカスタマイズされたレポートを作成、生成、エクスポートできます。レポートをデザインするときに、作成者は特定の Procore ツールによってキャプチャされたデータを含め、レポートデータをグループ化、フィルタリング、並べ替えの方法を定義できます。レポートを生成した後、.xlsxとしてエクスポートできます。.pdf、または .csvファイル。

レポートツールの [テンプレート] タブのテンプレートを使用して、カスタムレポートのベースにすることができます。テンプレートは、業界標準に基づいて事前に作成されたレポートであり、すぐにカスタマイズできるため、ゼロから始めることなくレポートを作成できます。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限:
- 会社レポートテンプレートの場合: 会社の「管理者」権限。
- プロジェクトレポートテンプレートの場合: 360 度レポートツールに対する「標準」レベル以上の権限と、そのテンプレートで使用されているすべてのデータセットへのアクセス。
追加情報:
- テンプレートをプレビューするときに、必要な権限がないと、レポートの特定のタブの一部の列を表示できない場合があります。この場合、現在の権限レベルに基づいて、どのフィールドにアクセスできないかを示す警告メッセージが表示されます。
- 新しいテンプレートオプションがコレクションに追加されると、米国外のユーザーは、テンプレートが選択した言語で利用可能になるまでに 3 日から 4 日の遅延を経験します。

ステップ

360 Reportingのテンプレートからレポートを作成するには:

[360 度レポート] ツールに移動します。
テンプレートを検索する
又は
フィルターテンプレート。
テンプレートをプレビューします。

テンプレートを検索する

フィルターテンプレート

テンプレートのプレビュー

[360 度レポート] ツールに移動します。
「 すべてのテンプレート 」タブを選択します。
プレビューするテンプレートの横にある [プレビュー] をクリックします。
これにより、テンプレートが編集モードで開きます。
必要に応じてテンプレートを編集し、「保存」をクリックします。
- 編集したテンプレートを保存すると、テンプレートのコピーが [マイレポート] の下に新しいレポートとして自動的に作成されます。
- 必要に応じて、レポートを作成した後も編集を続けることができます。

目的