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Procore

プロジェクト、リソース、スケジュールの先読みメールを毎週送信する

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目的

プロジェクトの関係者にスケジュール電子メールを送信します。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトのスケジュール ツールの「管理者」権限。
      手記： スケジュール ツールの権限テーブル ページで情報を表示または編集するには、プロジェクトのディレクトリ ツールに対する「管理者」権限も必要です。
  • 必要条件:
  • 追加情報：
    • 指定された期間に To Do 項目やタスクがない場合、またはタスクが 100% 完了している場合、電子メールは自動的に送信されません。 ただし、[プロジェクト スケジュールを今すぐ送信] をクリックすると、電子メールは送信されます。

ステップ

  1. プロジェクトのスケジュールツールに移動します。
  2. [設定の構成] icons-settings-gear.pngアイコンをクリックします。
  3. [電子メール設定] をクリックします。
  4. 次のオプションから選択します。
    • 週次プロジェクト スケジュールを送信するには:
      1. [ 毎週有効にする] チェックボックスをオンにすると、プロジェクト スケジュールの今後のすべてのタスクを示す電子メールが指定されたユーザーに毎週送信されます。
      2. [設定] の横で、メールを送信するタイミングと、メールに表示される週数を設定します。
      3. この情報の設定が完了したら、[権限テーブル] ページに移動します。
      4. [週次プロジェクト電子メール] 列のチェックボックスをオンにして、電子メールを受信するユーザーを選択します。
        注: 週次プロジェクト スケジュールの電子メールが電子メール設定から送信され、ユーザーが名前の横にある週次プロジェクト スケジュール電子メール ボックスにチェックを入れている場合、ユーザーは電子メール設定に表示されている週数のスケジュールの電子メールを受信します。
      5. 毎週のプロジェクト スケジュールをすぐに送信したい場合は、以下の手順に従ってください。
        1. [電子メール設定] ページに戻ります。
        2. [プロジェクト スケジュールを今すぐ送信] をクリックします。
    • 週次リソース スケジュールを送信するには:
      1. [ 毎週有効にする] の横にあるチェックボックスをオンにすると、プロジェクト スケジュールの今後のすべてのタスクを示す電子メールが指定したユーザーに毎週送信されます。
      2. [設定] の横で、メールを送信するタイミングと、メールに表示される週数を設定します。
      3. この情報の設定が完了したら、[権限テーブル] ページに移動します。
      4. [週次リソース電子メール] 列のチェックボックスをオンにして、電子メールを受信するユーザーを選択します。
        注: リソース電子メールが電子メール設定を介して送信され、ユーザーリソースがその時間枠内のスケジュールアクティビティに割り当てられている場合、リソース電子メールはその個々のユーザーに送信されます。
      5. 週次リソース スケジュールをすぐに送信する場合は、以下の手順に従ってください。
        1. [電子メール設定] ページに戻ります。
        2. [リソース スケジュールを 今すぐ送信] をクリックします。
    • 週次先読み電子メールを送信するには
      1. [ 毎週有効にする] の横にあるチェックボックスをオンにすると、指定したユーザーに毎週電子メールが送信され、先読みスケジュールで今後のすべてのタスクが表示されます。
      2. [設定] の横で、メールを送信するタイミングを設定します。
      3. この情報の設定が完了したら、[権限テーブル] ページに移動します。
      4. [週次先読み電子メール] 列のチェックボックスをオンにして、電子メールを受信するユーザーを選択します。
        注: 先読み電子メールが電子メール設定を介して送信され、ユーザーのリソース、会社、または個人が最新の先読みの先読みスケジュールアクティビティに割り当てられている場合、先読み電子メールはその個人ユーザーに送信されます。
      5. 先読みメールをすぐに送信する場合は、以下の手順に従ってください。
        1. [電子メール設定] ページに戻ります。
        2. [スケジュールの先読みを今すぐ送信] をクリックします。
  5. [更新] をクリックして変更を保存します。