財務ポートフォリオの入札会場に文書をコピーする
注
このチュートリアルの情報は、Procore の 財務ポートフォリオ 製品のあるアカウントに適用されます。詳細については、Procore 連絡先にお問い合わせください。目的
プロジェクト文書を財務ポートフォリオの関連する入札会場にコピーすること。
背景
財務ポートフォリオのプロジェクト ページの [文書] セクションでは、プロジェクトに関連する重要な文書を保存してアクセスできます。文書をアップロードした後、それらを移動してフォルダに整理できます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトへの「制限付き」アクセス権以上。
前提条件
- 関連付けられた入札会場にコピーする文書は、プロジェクトの [文書] セクションにすでに存在している必要があります。「財務ポートフォリオのプロジェクト ページに文書を追加する」を参照してください。
ステップ
- 関連するプロジェクトに移動し、[ 文書] セクションまでスクロールします。
- 垂直の省略記号
アイコンをクリックし、[コピー先] を選択します。
- 文書のコピー先の入札会場を選択します。
- 「 コピー」をクリックします。