財務ポートフォリオでプロジェクト文書にフォルダ テンプレートを適用する

目的

財務ポートフォリオのプロジェクト ページの [文書] セクションにフォルダ テンプレートを適用すること。

背景

財務ポートフォリオのプロジェクト ページの [文書] セクションでは、プロジェクトに関連する重要な文書を保存してアクセスできます。フォルダを作成して、文書をより適切に整理できます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトへの「フルアクセス」以上。
• 追加情報：
  • フォルダ テンプレートは、[文書] セクションにファイルまたはフォルダがまだ含まれていないプロジェクトにのみ適用できます。フォルダ テンプレートを後で変更する場合は、最初にファイルまたはフォルダを削除する必要があります。「財務ポートフォリオのプロジェクト ページからドキュメントを削除する」および「財務ポートフォリオのプロジェクト ページからドキュメント フォルダを削除する」を参照してください。
  • ファイルは、適用されたフォルダ テンプレートには取り込まれません。プロジェクトのファイルをアップロードするには、「財務ポートフォリオのプロジェクト ページに文書を追加する」を参照してください。

前提条件

• フォルダー テンプレートは、Procore によって組織のアカウントに追加する必要があります。Procore の財務ポートフォリオ アカウントの会社管理者である場合は、Procore 連絡先 に連絡するか、Procore サポートに連絡して、アカウントのフォルダ テンプレートをリクエストできます。

ステップ

1. 関連するプロジェクトに移動し、[ 文書] セクションまでスクロールします。
2. [ フォルダのテンプレートを適用] をクリックします。
   注: このリンクは、[文書] セクションにファイルまたはフォルダがない場合にのみ表示されます。
3. ドロップダウンリストからテンプレートを選択します。
4. [適用] をクリックします。

デモ

関連項目

• 財務ポートフォリオのプロジェクト ページに文書を追加する
• 財務ポートフォリオのフォルダに文書を移動する