財務ポートフォリオの別のフォルダに文書を移動する
注
このチュートリアルの情報は、Procore の 財務ポートフォリオ 製品のあるアカウントに適用されます。詳細については、Procore 連絡先にお問い合わせください。目的
財務ポートフォリオの [文書] セクションの別のフォルダに文書を移動すること。
背景
財務ポートフォリオのプロジェクト ページの [文書] セクションでは、プロジェクトに関連する重要な文書を保存してアクセスできます。文書をアップロードした後、それらを移動してフォルダに整理できます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトへの「制限付き」アクセス権以上。
- 追加情報:
- 1 つのフォルダに一度に移動できるファイルは 1 つだけです。
前提条件
- ファイルの移動先フォルダは、プロジェクトの [文書] セクションにすでに存在している必要があります。「プロジェクト ページに文書用の新規フォルダを作成する」を参照してください。
ステップ
- 関連するプロジェクトに移動し、[ 文書] セクションまでスクロールします。
- 垂直の省略記号
アイコンをクリックし、[移動先] を選択します。
- ファイルの移動先フォルダを選択します。
- 「 保存」をクリックします。