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Procore

財務ポートフォリオのプロジェクト ページで文書を表示する

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 注
このチュートリアルの情報は、Procore の 財務ポートフォリオ 製品のあるアカウントに適用されます。詳細については、Procore 連絡先にお問い合わせください。

目的

財務ポートフォリオのプロジェクト ページで文書を表示すること。

背景

財務ポートフォリオのプロジェクト ページの [文書] セクションでは、プロジェクトに関連する重要な文書を保存してアクセスできます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトへの「制限付き」アクセス権以上。

ステップ

  1. 関連するプロジェクトに移動し、[ 文書] セクションまでスクロールします。
  2. 次の情報を表示できます。
    • フォルダ: プロジェクト用に作成されたフォルダは、「フォルダ」の下に一覧表示されます。
      • フォルダ名をクリックすると、そのフォルダ内の文書が表示されます。
        手記： メインの [文書] セクションに戻るには、[プロジェクト文書] リンクをクリックします。

        project-documents.png
         
    • ファイル: 特定のフォルダに追加されていないファイルは、「ファイル」の下に一覧表示されます。ファイルを整理するには、「財務ポートフォリオで文書を別のフォルダに移動する」を参照してください。
      • 各ファイルには、ファイル名、ファイルをアップロードした人の名前、アップロード日時がリストされます。
      • 随意： ファイル名をクリックして、コンピューターにダウンロードします。