財務ポートフォリオと資金計画での資金計画のバージョンの保存と管理

このチュートリアルの情報は、Procore の財務ポートフォリオおよび資金計画製品を使用するアカウントに適用されます。詳細については、Procore 連絡先にお問い合わせください。

目的

財務ポートフォリオおよび資金計画で資金計画のバージョンを保存または管理すること。

資金計画を設定すると、プロジェクトレベル全体で、価値表の特定の項目に至るまで、任意の数の過去のプロジェクトの費用を比較できます。資金計画のバージョンを保存しておくと、いつでも参照できるようになります。保存したバージョンは、後で編集または削除することもできます。

必要なユーザー権限:
- 財務ポートフォリオと資金計画の「建物管理者」または「会社管理者」。
  手記： 「会社管理者」レベルの権限を持つユーザーのみが、資本計画の「公式」バージョンを保存および管理できます。
追加情報：
- この機能を使用するには、財務ポートフォリオの組織のアカウントに資金計画製品を追加する必要があります。ご不明な点がございましたら、Procore 連絡先までご連絡ください。

予算が確立され、計画ツールで資金計画が設定されたら、[ 新しいバージョンを保存] をクリックします。
バージョンの名前を入力します。
先端！ 参照しやすいように、標準の命名規則を使用することをお勧めします。
バージョンを公式または非公式のどちらとしてマークするかを選択します。

注
「会社管理者」レベルの権限を持つユーザーのみが、資金計画の「公式」バージョンを保存できます。
保存された各バージョンにはタイムスタンプが付けられます。資本計画の以前に保存されたすべてのバージョンには、ドロップダウンメニューからアクセスして確認できます。

資金計画のバージョンを削除すると、完全に削除されます。