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財務ポートフォリオと資金計画で資金計画をエクスポートする

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この情報は、Procore の 財務ポートフォリオ および 資金計画 製品を使用するアカウントを対象としています。詳細については、Procore の担当者にお問い合わせください。

目的

財務ポートフォリオと資金計画で資金計画をエクスポートすること。

背景

計画ツールを使用すると、プロジェクトレベル全体で、価値表の特定の項目に至るまで、任意の数の過去のプロジェクトにわたる平方フィートあたりの費用を簡単に比較できます。資金計画が設定され、1つ以上のバージョンが保存された後、資金計画をエクスポートできます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • 財務ポートフォリオと資金計画の「建物管理者」または「会社管理者」。
  • 追加情報：
    • この機能を使用するには、財務ポートフォリオの組織のアカウントに資金 計画 製品を追加する必要があります。ご不明な点がございましたら、Procore 連絡先までご連絡ください。

ステップ

  1. ダッシュボードから、「計画」タブをクリックします。
  2. エクスポートする資金計画の建物とバージョンを選択します。
  3. 「 エクスポート」をクリックします。
    export-capital-plan.png
  4. [この建物] をクリックすると、選択した建物のみの資金計画のみがエクスポートされます。
    又は
    [ すべての建物 ] をクリックして、すべての建物の資金計画をエクスポートします。
  5. Microsoft Excel ファイルがコンピューターにダウンロードされます。