財務ポートフォリオと資金計画で資金計画を編集する

目的

財務ポートフォリオと資金計画で資金計画を編集すること。

背景

プロジェクトが進行するにつれて、資金計画の [最新の予測] 列には、発注済み費用、保留中の費用、および保留の組み合わせに基づいて、各プロジェクトの現在の予想費用が反映されます。チームが定期的に再予測する場合は、資金計画を編集して予測支出を更新できます。

資金計画の変更には、予算を超過する傾向にある既存のプロジェクトに対応するためにプロジェクトの費用を 1 年外に移動する、緊急の資本プロジェクトを実行するために費用を前倒しする、または引当金をプロジェクトに変換することが含まれる場合があります。たとえば、あるプロジェクトの予算を下回る傾向にあることに気付いた場合、別のプロジェクトのわずかな超過分に資金を提供するために、一部の金額を再割り当てすることを検討できます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • 財務ポートフォリオと資金計画の「建物管理者」または「会社管理者」。
• 追加情報：
  • この機能を使用するには、財務ポートフォリオの組織のアカウントに資金 計画 製品を追加する必要があります。ご不明な点がございましたら、Procore 連絡先までご連絡ください。

前提条件

• 新しい資金計画を設定します。「財務ポートフォリオと資金計画で資金計画を構成する」を参照してください。

ステップ

1. ダッシュボードから、「計画」タブをクリックします。
2. [建物] と [バージョン] ドロップダウン メニューを使用して、編集する資金計画を見つけます。
   
   
   
   手記： [プロジェクト予算] 列と [比較 (ライブ予測)] 列のデータは、対応するプロジェクト ページから直接取得されます。
3. 1 年の列にカーソルを合わせ、 オレンジ色のプラス アイコンをクリックしてプロジェクトの金額を入力します。
   手記： フィールドの外をクリックして保存します。

    ヒント

   キーボードの Tab キーを押すと、セル間をすばやく移動してコストを入力できます。「総資本」列はリアルタイムで更新されます。
4. 「総資本」を調整するために、必要に応じて編集を続けます。
5. 再予測プロセスが完了したら、[ 新しいバージョンを保存] をクリックします。「財務ポートフォリオと資金計画での資本計画のバージョンの保存と管理」を参照してください
   
   

関連項目

• 財務ポートフォリオと資金計画で資金計画を構成する
• 財務ポートフォリオと資金計画での資金計画のバージョンの保存と管理