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Procore

財務ポートフォリオと資金計画でプロジェクトを比較する

 
このチュートリアルの情報は、Procore の 財務ポートフォリオ 製品のあるアカウントに適用されます。詳細については、Procore 連絡先にお問い合わせください。

目的

財務ポートフォリオと資金計画のプロジェクト比較機能を使用してプロジェクトを比較すること。

背景

プロジェクト比較ツールを使用すると、過去と現在のプロジェクト費用を並べて比較できます。過去のプロジェクト情報を表示することで、将来のプロジェクトについて、より多くの情報に基づいた予算編成の決定を行うことができます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトへの「フルアクセス」以上。
      : 「フル アクセス」を持つユーザーは、アクセス権のあるプロジェクトのみを比較できます。

ステップ

  1. ダッシュボードで、[レポート] タブをクリックします。
  2. プロジェクト比較 」タブをクリックします。
  3. [ 開始するプロジェクトを選択] をクリックします。

    select-projects.png
     
  4. フィルターを使用して、特定の市場、建物、またはプロジェクトのキーワードに焦点を絞り込みます。

    filter-projects.png
  5. プロジェクトをクリックして、[選択したプロジェクト] 列に追加します。
    先端! 将来のプロジェクト (または単に比較したいプロジェクト) の価格を見積もるための妥当なベンチマークを提供すると思われる、以前および現在のプロジェクトを選択します。

    select-projects-column.png
    : 必要に応じて、選択したプロジェクトを並べ替えたり、[ 削除 ] をクリックしてプロジェクトを削除したりできます。
     
  6. プロジェクトを選択したら、[ 適用] をクリックします。
    選択したプロジェクトが比較ビューに表示されるため、プロジェクト レベル、費用項目レベル、および価値表レベルで平方フィートあたりの費用を比較できます。
  7. オプション: 次のアクションも使用できます。
プロジェクト比較で行をマージするには:

: 詳細については、「 財務ポートフォリオと資金計画のプロジェクト比較のために行をマージ する」を参照してください。

  1. [ ツール ] ドロップダウン メニューをクリックし、[ マージ] を選択します。
  2. 「マージする行を選択」列で、結合する行の横にあるチェックボックスをオンにします。
  3. オプション: マージされた行の新しい名前を入力し、それらのマージされた行を単一の項目として表示して、プロジェクトのクラスター全体で比較できます。
  4. マージ」をクリックします。
プロジェクト比較を保存するには、次のようにします。
  • 垂直の省略記号icon-ellipsis-vertical.pngアイコンをクリックして、[保存] を選択します。
プロジェクト比較をエクスポートするには:
  • [ツール] ドロップダウン メニューをクリックし、[XLS をエクスポート] を選択します。
プロジェクトの選択を変更するには:
  1. プロジェクト選択を編集」をクリックします。
  2. 比較するプロジェクトを選択します。
  3. [適用] をクリックします。
新しいプロジェクトの比較を開始するには:
  1. 垂直の 省略記号 icon-ellipsis-vertical.png アイコンをクリックし、[ 新規開始] を選択します。
  2. [ 続行] をクリックして、新しい比較を開始することを確認します。