財務ポートフォリオと資金計画でプロジェクト ステータス レポートを作成する

目的

財務ポートフォリオと資金計画でプロジェクト ステータス レポートを生成すること。

背景

プロジェクト ステータス レポートは、Procore のすべてのプロジェクトのステータスを、市場、建物、プロジェクトの種類ごとにグループ化して表示するレポートです。プロジェクト ステータス レポートを生成すると、レポートの PDF が生成され、コンピューターにダウンロードされます。レポート内のデータ ポイントは固定されており、プロジェクト ダッシュボードと同様の概要を提供します。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトへの「フルアクセス」以上。
    手記： 「フル アクセス」権限を持つユーザーは、アクセス権のあるプロジェクトのプロジェクト ステータス レポートのみを生成できます。

ステップ

1. ダッシュボードで、[レポート] タブをクリックします。
2. 「 プロジェクト・ステータス・レポート 」タブをクリックします。
3. 随意： 次のいずれかのフィールドに入力して、レポートをフィルタリングします。
   • 建物
   • 年
   • 地域・市場
   • 段階
   • グループ化
4. [ マイ レポートの生成] をクリックします。
5. PDF レポートは自動的にコンピューターにダウンロードされます。

デモ

関連項目

• 財務ポートフォリオと資金計画でカスタム レポートを作成する