プロジェクトレベルのディレクトリツールでユーザーと建材業者を更新 (Procore Imports)

最後の更新
PDFとして保存

目的

Procore Imports を使用して、プロジェクトディレクトリ内のインポートされたユーザーと建材業者の連絡先を更新すること。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限:
- 会社レベルのディレクトリツールに対する「管理者」レベルの権限。
  注: Procore Imports アプリケーションでは、アクセス権限はサポートされていません。
追加情報:
- この機能は、Windows 10 以降を実行しているコンピューターでのみ使用できます。「Procore Imports をインストールする」を参照してください。
- インポートされた連絡先は削除できません。連絡先を Procore にインポートする前に、連絡先を注意深く確認してください。
- Procore Imports アプリケーションは、適切に入力された CSV 形式のファイルのみを受け入れます。
- 連絡先をインポートするときは、新しい「ユーザー」または新しい「建材業者」の CSV をインポートするオプションがあります。これらは次のように定義されます:
  - ユーザー: Procore では、「ユーザー」とは、Procore にログインする個人 (従業員や、プロジェクトにアクセスする別の会社の従業員など) を指します。
  - 建材業者: Procore では、「建材業者」とは、プロジェクト中に会社のメンバーがやり取りする別の会社または法人を指します。
- 重要!ベストプラクティスとして、Procore では、「建材業者」の連絡先をインポートする前に「ユーザー」の連絡先をインポートすることをお勧めします。

前提条件

ユーザーと建材業者をプロジェクトレベルのディレクトリツールにインポートする (Procore Imports)

ステップ

Procore Imports アプリケーションの [会社とプロジェクト] ページで、インポートされた連絡先を更新する会社とプロジェクトを選択します。
[続行] をクリックします。
「ユーザー」または「建材業者」セクションで、次のオプションから選択します:
- 既存のユーザーの追加または更新:プロジェクト内の新しいユーザーをインポートするか、既存のユーザーのリストを更新するには、このオプションを選択します。
  注: Procore では、「ユーザー」とは、Procore にログインする個人 (従業員や、プロジェクトにアクセスする別の会社の従業員など) を指します。
- 既存の建材業者の追加または更新: プロジェクト内の新しい建材業者をインポートするか、既存の建材業者のリストを更新するには、このオプションを選択します。
  注: Procore では、「建材業者」とは、プロジェクト中に会社がやり取りする別の会社または法人を指します。
次のオプションから選択します:
- バックアップ用にダウンロード: 連絡先の既存のリストをローカル機器に保存するには、このオプションを選択します。
- 変更用にダウンロード:連絡先の Excel テンプレートを開き、入力、編集、保存するには、このオプションを選択します。「Procore Imports アプリケーションへのインポートのためのユーザーと建材業者の準備」を参照してください。
- 記録を更新する準備ができました: 連絡先の完成した CSV を Procore にアップロードするには、このオプションを選択します。
  注: Procore Imports アプリケーションでは、適切に入力された CSV 形式のファイルのみが受け入れられます。
[CSV ファイルを選択] を選択して、ローカル機器から連絡先の CSV ファイルをアップロードします。
[プロセス] をクリックします。
連絡先を確認します。
注: すでに存在する連絡先をインポートしようとすると、既存の連絡先をインポートの情報で上書きするかどうかを尋ねられます。
次のオプションから選択します:
- レコードをコンピューターに保存: レコードを CSV として保存し、後でインポート処理を再開するには、このオプションを選択します。
- Procore にインポート: インポート処理を続行するには、このオプションを選択します。
テキストフィールドにプロジェクト名を入力し、[続行] をクリックして、連絡先リストをインポートする決定を確定します。
重要!インポートされた連絡先は削除できないため、Procore にインポートする前に連絡先を注意深く確認してください。
[完了] をクリックします。