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Procore ローンチ コール

Procore プロジェクトマネージャー (会社の専門サービスおよび実装の Procore との窓口) が、会社全体に Procore を正常に展開するための推奨手順を説明します。 完成した導入計画をレビューし、ビジネス目標を確認し、会社展開の戦略とタイムラインを策定します。 最初の概要に続いて、あなたとあなたの IM は Procore に入り、最初のアカウント構成のいくつかをセットアップします。

アカウント設定の構成

Procore ローンチ コールでは、あなたと Procore プロジェクト マネージャーが、トレーニングとコンサルティングを開始する準備が整うように、次の構成をしっかりと理解していることを確認します。

Configure Your Company Settings
会社の設定を行う プロジェクトの役割を作成する

プロジェクトの日付を作成する
カスタム プロジェクトの段階を追加する 複数のオフィスの場所を追加する
プロジェクトの日付を追加する

プロジェクト テンプレートを構成する

Procore アカウントで新しいプロジェクトを作成する前に、会社管理者はまず、将来のプロジェクトを作成するための「テンプレート」として機能するプロジェクトをアカウントに作成する必要があります。 このプロジェクト テンプレートは、Procore アカウントで作成される新しいプロジェクトが、既定のフォルダー構造、アクティブ ツール、費用コードなど、同じ構成と設定を持つようにするのに役立ちます。

既定のプロジェクト テンプレートの構成

Procore フォームのカスタマイズ (オプション)

標準 PDF フォームは、Procore のほぼすべてのツールで使用できます。 ただし、既存のフォームのレイアウトに合わせて PDF をカスタマイズできます。 たとえば、会社のロゴや連絡先情報を追加したり、追加のフィールドや関連情報を含めたりできます。 また、プロジェクトレベルのツールとして表示されるカスタム タブ/ツールを作成したり、既存のビジネス プロセスに一致するカスタム ワークフローを作成したりすることもできます。

カスタムフォーム