アカウント構成

費用コードを構成する

会社またはプロジェクトで固有の費用コード構造が必要な場合は、カスタム費用コードをアカウントにインポートできます。 一部の会社は、CSI MasterFormat に合わせて費用コード構造を設計しています。 業界、組織、プロジェクト環境に固有の費用コード構造の実装を決定する会社もあります。構造に関係なく、アカウントへのアクセス権が与えられると、完全なカスタム テンプレートを Procore の [アカウント設定] タブにアップロードできるようになります。

注: QuickBooks 以外の ERP 会計統合 (Sage 100 Contractor®、Sage 300 CRE®、Viewpoint® Spectrum®、Ryvit による統合 など) を購入していない限り、これは必須の手順です。

• 費用コードのインポートを実行する

会社ディレクトリにユーザーをインポートする

環境に Procore を実装する場合は、アプリケーションを使用するすべての従業員に対して Procore ユーザー アカウントを作成する必要があります。 多数の従業員がいる場合、アカウントを追加する推奨される方法は、ユーザー データを Procore の会社ディレクトリにインポートすることです。 これを行うには、Procore Imports アプリをダウンロードする必要があります。インポート プロセスの詳細については、以下のリンクを参照してください。

• 会社と個人のインポートを実行する

ユーザー権限テンプレートの構成

Procore アカウントへのユーザーの招待を開始する前に、Procore は一般的な職務 (例: 現場監督、プロジェクトマネージャー、下請業者など)。 Procore アカウント内のユーザーのアクセス レベルは、ツール固有の権限レベルによって決まります (例: 読み取り専用、標準、管理者、なし)。 会社レベルの権限テンプレートは、あらゆるタイプのプロジェクト協力者に対して一貫したアクセスレベルをカスタマイズして適用するのに役立ちます。

注: Procore アカウントへのアクセス権を取得したら、Procore の「アカウント設定」タブでこのステップを完了します。

ERPアンケートに回答する

会社が ERP との統合アドオンを購入している場合、Procore はお客様と協力して、会社レベルの ERP との統合ツールを有効にして構成します。 このツールを使用すると、会社はサードパーティのエンタープライズ リソース プランニング (ERP) ツール (例: QuickBooks® デスクトップ、Sage 100 Contractor®、Sage 300 CRE®、Viewpoint® Spectrum®、Ryvit による統合) の会計データを Procore とシームレスに統合できます。

Procore Drive をインストールする (PC のみ)

Procore Drive は、Windows 7 以降を実行しているコンピューターにダウンロードしてインストールできる無料のデスクトップ ソフトウェア プログラムです。 これは、個人が大量のドキュメント、電子メール、写真、スケジュールを Procore にアップロードおよびダウンロードするための便利な方法を提供するように設計されています。

Procore Drive をダウンロード

Procore for Mobile をインストールする

現場にいるとき、すべてのプロジェクト情報にアクセスする最も簡単な方法は、Procore の携帯アプリケーションを使用することです。 情報提供依頼の作成、図面の表示とマークアップ、文書のダウンロード、進捗写真の撮影、残工事項目の追加などを行います。 ネットワーク接続が利用できない場合は、オフライン モードでアクションを実行して保存することもできます。

  iOS 用の Procore をダウンロード 

  Android 用の Procore をダウンロードする

実施計画

ビジネスの規模によっては、Procore 導入とトレーニングの展開計画テンプレートをダウンロードし、確認し、完了するのに数分かかる場合もあります。 この PowerPoint ファイルは、組織が主要なビジネス目標、ユーザー導入の目標を定義できるように設計されており、組織内の Procore アドバイザーとして機能する従業員をリストすることもできます。 完了したら、指定された Procore プロジェクトマネージャー (会社の Procore の専門サービスおよび実装の窓口) に直接電子メールで送信してください。

• Procore 実装とトレーニングの展開計画テンプレート