Procore 予算から Sage 300 CRE に費用予測データをエクスポートするにはどうすればよいですか?
答え
Procore を Sage 300 CRE® と統合している会社の場合、リアルタイムの実際の費用データを Sage 300 CRE® から Procore の予算ツールにインポートできます。これにより、プロジェクトチームは Procore 予算の「見積費用」値を含む Sage 300 CRE® 費用データを利用して、予算の「完了時の見積費用」と「完了までの予測」の値を計算できます。この機能により、プロジェクトの会計チームは Sage 300 CRE® で Procore の「完了時の見積費用」と「完了までの予測」の値にアクセスできるという無料の便益が得られます。
この機能が有効になっていて、「会計承認者 」が予算をエクスポートする準備が整ったら、ERP との統合ツールの「エクスポート準備完了」フィルターにある新しい「キャッシュフロー予測金額をエクスポートしますか?」ボックスにチェックマークを付けるだけです。次に、[Sage 300 CRE® にエクスポート] をクリックします。ガイドラインについては、「ERP へのエクスポートの予算を承認または拒否する」を参照してください。
どのデータ フィールドがエクスポートされますか?
以下の表は、エクスポート プロセスの Procore ソース フィールドとSage 300 CRE®宛先フィールドの詳細を示しています。
| Procore 予算 | Procore から Sage 300 CRE® にデータをエクスポートします | Sage 300 CRE®畑 |
|---|---|---|
|
完了時の見積費用 1 * 既定の列構成 |
その他のカテゴリーの金額 1 | |
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完了までの予測 *既定の列構成 |
その他のカテゴリーの金額 2 |
1 これは予算ビューの計算列です。エクスポートは、予算ビューの列名が「完了時の見積費用」である場合にのみサポートされることに留意してください。予算ビューの設定の詳細については、「新しい予算ビューを構成する」を参照してください。
要件は何ですか?
Procore + Sage 300 CRE® クライアントの場合は、 サポートに連絡し てこの機能を有効にしてください。要件は下記のとおりです。
- 予算ツールは Procore のプロジェクト ツール メニューに追加する必要があります。
- 会社の Procore アカウントはSage 300 CRE®と統合されている必要があります。
- インポートされたデータと Procore の「完了までの見積費用」の値は、Procore の「完了までの予測」オプションを使用して、統合された Sage 300 CRE® システムにエクスポートする値を計算できます。Procore での費用予測の仕組みについては、「「完了までの予測」機能を使用する」を参照してください。
- プロジェクトの予測情報をエクスポートする場合、統合プロジェクトの ERP ソース列を含むすべての予算ビューを、[完了までの予測] 列と [完了時の見積費用] 列に上記と同じ計算を使用するように設定する必要があります。そうでない場合、エクスポートが誤った値または予期しない値をSage 300 CRE®に送信する可能性があります。予算ビューの設定の詳細については、「新しい予算ビューを設定する」を参照してください。