「日付別実績」フィルターは予算ビューでどのように機能しますか?

背景

「日付別実績」フィルターを予算ビューに適用すると (「予算ビューにビュー、スナップショット、グループ、およびフィルターオプションを適用する」を参照)、フィルターによって予算ビューが更新され、定義した特定の期間内にある費用、タイムシート、および製品の項目のみが表示されます。このフィルターを予算ビューに適用するときは、日付別という用語は指定した日付範囲内の日付を指し、実績という用語は以下を指すことに留意してください。

実績費用: 予算項目のある商品またはサービスの実際の費用。
実績単位ベース数量: 予算項目に関連付けられたマテリアルの実際の数量。

「日付別実績費用」フィルターは、予算項目の列を調べて、どの列が特定のプロジェクトツールからのデータをソースとしているかを判断します。次に、画面上の項目を、指定した日付範囲内にある実際の費用と実際の数量に限定します。

このフィルターに関して留意すべき重要な点は、以下のとおりです。

以下で詳しく説明する列データは、環境内の予算ビューで計算列を構成するために使用される場合もあることに留意することが重要です。
この機能の影響を受ける Procore ツールの一部の費用、タイムシート、および製品の項目には、日付が関連付けられていない場合があります。日付のある項目のみを含めるには、[日付のある実績のみ] チェックボックスをオンにします。

例

以下は、プロジェクトの予算ツールの「日付別実績」フィルターの図です。

答え

「日付別実績」フィルターは、次の Procore プロジェクトツールからの列のデータをソースにする予算項目を考慮します。

以下の表に一覧表示されているすべての列。
計算の一部として以下の列を使用する計算列。

列名	列の形式	列の種類	列の説明	プロジェクトツール	注
直接費 ¹	通貨	ソース	直接費を、保留中、修正して再提出、および承認済みのステータスで示します。	直接費管理	直接費の「日付」フィールドによって、案件がフィルタリングされるかどうかが決まります。
下請業者請求書 ²	通貨	ソース	予算ビューの [これまでの費用] 列の値を計算します。	請求書管理
据付済み製品数量	番号	ソース	予算コードの据付済み製品数量を表示します。	予算
タイムシート時間	番号	ソース	すべてのタイムカード入力データ時間を表示します。	タイムシート

¹ ERP との統合ツールを使用してプロジェクト費用トランザクションをプロジェクトの直接費管理ツールに同期する Procore 顧客の場合、「日付別実績」フィルターを使用すると、選択した日付範囲内のすべての直接費を表示できます。

² プロジェクトの請求書管理ツールを使用している Procore 顧客の場合、下請業者の請求金額が Procore の予算ツールに累積的に追加されることに留意してください。

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関連項目