予算ビューで [備考] 列はどのように機能しますか?

背景

予算ビューの [予算の備考] 列とは何ですか? どのように機能しますか?

答え

Procore の予算備考機能を使用すると、ユーザーは重要な情報を予算項目に追加できます。 この機能は、簡単に表示およびエクスポートできるメモ専用のスペースを提供することで、毎月のプロジェクト レビュー、エグゼクティブ コミュニケーション、プロジェクト チームのコラボレーションを強化するように設計されています。

• メモの追加: 予算ツールで「標準」または「管理者」レベルの権限を持つユーザーは、予算項目にメモ (最大 255 文字) を追加できます。 これらのメモは、予算エントリに関する追加のコンテキストまたは詳細を提供します。

   練習

  Procore で予算の注記を追加するには、次の手順に従います。

  1. プロジェクトレベルの [ 予算 ] ツールに移動します。

  2. 注釈を付けたい予算項目の [メモを追加 ] ボタンをクリックします。

  3. 表示されたテキストフィールドにメモを入力します。

  4. [保存 ] をクリックしてメモを保存します。

• フィルタリングに関する注意事項: 予算をフィルタリングして、備考を含む項目のみを表示することができます。 このフィルタリング機能により、ユーザーは追加のコメントや情報を含むエントリをすばやく識別して集中できます。

• 予算注記の報告: ユーザーは 360 Reporting を使用して、予算メモを含むレポートを生成し、各項目の財務詳細と関連するコメントの包括的な概要を提供できます。 この機能は、プロジェクトの分析と意思決定に役立ちます。

• コラボレーション： 予算内のメモは、適切な権限を持つすべてのユーザーが作成または編集できます。 追加したメモを他のユーザーが編集できないようにする方法はありませんが、予算ツールの変更履歴には、変更を行ったユーザーの内容や名前など、すべての変更が記録されます。 これにより、コラボレーション環境における透明性と説明責任が確保されます。

• メモの削除: 予算項目が削除されると、その項目に関連付けられているメモもすべて削除され、失われます。 項目を削除する前に、必要な情報が別の場所に保存されていることを確認することが重要です。

関連項目

• 予算ビューにビュー、スナップショット、グループ、およびフィルター オプションを適用する
• 新しい予算ビューを構成する