見積依頼書の値を予算に追加するには、予算ビューを更新する必要がありますか?

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背景

見積依頼書の金額は予算に表示できます。これにより、最初は概算見積、次に見積依頼書、次に委託契約・発注の変更指示として、変更イベントプロセスの各ステップを移行するときに、最新の費用を予算に反映できます。これにより、予測費用が最新の金額に保たれます。

最も良い点は、予算がすべての作業を行うことです。古い金額 (概算見積) を自動的に削除し、新しい金額 (見積依頼書) に置き換えてから、最終的に最終金額 (委託契約・発注の変更指示) に置き換えるように予算ビューを構成できます。

答え

すでに予算ビューに概算見積が表示されている場合:

見積依頼書を使用している場合は、予算上のこれらの潜在的な費用を正確に表示するためにビューをすぐに更新する必要があります。これらの更新を行うには、見積依頼書の新しい列を追加し、それをプロジェクト費用列に含めます。これは、最初に予算ビューに概算見積を追加したときと同じように、すばやく簡単に追加できます。以下の「概算見積でビューを編集する」を参照してください。

予算ビューに概算見積が表示されていない場合:

Procore はこの機能を活用することを推奨していますが、必須ではありません。予算ビューに概算見積の値を追加する場合は、「変更イベント列を予算ビューに追加する」または「費用概算見積、見積依頼書、および非確約費用ソースの列を予算ビューに追加する」を参照してください。

概算見積を使用してビューを編集する

会社レベルの [管理者] ツールに移動します。
[予算構成] をクリックします。
概算見積を含む列のあるビューを選択します。
[列を構成する] をクリックします。
[+ ソース] 列をクリックするか、右上隅の　[作成する]　をクリックして、ドロップダウンメニューから [ソース] を選択します。
[列名] ボックスに列見出しの名前を入力します (例: 費用見積依頼書)
[列ソース] リストから [変更イベント] を選択すると、予算ビューでそのツールが新しい列のデータのソースとして使用されます。
RFQ (見積依頼書) の横にあるボックスにマークを付けます。
予算内で費用 RFQ を表示するには (範囲内変更イベントの場合)、次のフィルターを使用します。
- [元請契約の変更指示案] で、[価格なし] の選択を解除します。フィルターは何も選択しないでください。
- [委託契約・発注費用] で、[費用なし] を選択します。
  注: [費用なし]の横のボックスにマークを付けると、委託契約・発注の変更指示案 (第２階層または第３階層)/ 委託契約・発注の変更指示 (第１階層) が関連付けられていない値のみが列の値に含まれるようになります。
- [範囲] で、フィルターとして範囲内および未定を選択します。
  注: イベントステータスの変更でフィルタリングすることもできます。「無効」とみなされないすべてのステータスは既定でチェックされます。カスタムステータスは名前で表示されませんが、「オープン」、「終了」、「保留中」とみなされる場合は既定で含まれます。カスタムステータスの詳細については、「既定の変更管理構成を設定する」を参照してください。
  注: 見積依頼書ステータスでフィルタリングすることもできます。
[作成する] をクリックして列を保存します。
次を完了して、新しい [費用見積依頼書] 列を [予測費用] 列に追加します。
1. 列のリストで [予測費用] をクリックします。
2. [編集する] をクリックします。
3. ドロップダウンメニューから [見積依頼書] 列を選択します。
4. [更新] をクリックします。