費用概算見積、見積依頼書、および非確約費用ソースの列を予算ビューに追加する

目的

費用 ROM (概算)、見積依頼書 (見積依頼書)、および NCC (非委託契約・発注費用) 列をソース列として予算ビューに追加すること。

背景

会社がプロジェクトで変更イベント ツールを使用することを選択した場合は、以下の手順を使用して、変更イベント ツールに関連付けられた1つ以上のデータ列をプロジェクトの予算ビューに追加できます。

変更イベント データ列には、次のものが含まれます。

• コストROM。 Cost Rough Order of Magnitudeの略。 この列には、変更イベントの費用概算見積が表示されます。
• 見積依頼書。Request for Quoteの略。 この列には見積依頼書番号が表示されます。
• NCCです。Non-Commitment Cost(非委託契約・発注コスト)の略。 この列には、発注書または下請契約の項目として含まれていない費用の値が表示されます。

   注

  予算ビューに「概算収益」列も含める場合は、「 予算ビューに変更イベント列を追加する」を参照してください。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • 会社レベルの管理者ツールで「管理者」レベルの権限。
• 追加情報:
  • Procore の委託契約・発注以外の費用の詳細については、「変更イベントの委託契約・発注以外の費用を追跡するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
  • 予算ビューに「概算収益」列も含める場合は、「 予算ビューに変更イベント列を追加する」を参照してください。

前提条件

• 予算と変更イベント ツールをプロジェクトに追加します。 「 プロジェクト ツールの追加と削除」を参照してください。

ステップ

• ステップ1: 予算ビューを選択する
• ステップ2: 推奨される列を追加する

ステップ2: 推奨される列を追加する

1. [コスト ROM] 列を追加する
2. 費用見積依頼書列を追加する
3. [Non-Contract Cost (委託契約・発注以外の費用)] 列を追加する
4. 「保留中の費用変更」列の更新
5. [プロジェクト費用] 列を更新します

[費用概算見積] 列を追加する

これにより、変更イベントの 概算見積 を表示する「費用概算見積」という名前のソース列が追加されます。 予算項目のこの列に表示される値は、 委託契約・発注の変更指示、見積 依頼書、または 委託契約・発注以外の費用にまだ関連付けられていません。

会社管理者ツールの [列の構成] ウィンドウからの手順...

設定

「 ソース列の作成」をクリックします。 [ 新しいソース列] で、次の操作を行います。 列名。名前に「 Cost ROM」 (費用概算見積) と入力します。 列ソース。 [ 変更イベント] を選択します。 [ROM] (Rough Order of Magnitude) チェックボックスをオンにして、次のフィルターを適用します。 [元請契約の変更指示案] で、これらのチェックボックスからすべてのマークを外します。 [見積依頼書] または [委託契約・発注費用] で、[費用なし] チェックボックスのみをオンにします。  注 これにより、ソース列には、次の金額を除外する、関連する費用のない項目のみが含まれるようになります。 見積依頼書 (RFQ) 2 階層委託契約・発注の変更指示案 (委託契約・発注の変更指示案) 第 1 階層の委託契約・発注の変更指示 (CCO) [ Non-Contract Cost] で、[ Without Cost ] チェックボックスのみをオンにします。  注 これにより、ソース列には委託契約・発注費用のある金額のみが含まれ、委託契約・発注以外の費用 (NCC) は除外されます。 [ 範囲] で、次のチェックボックスのみをオンにします。 範囲内 未定 [ イベント ステータスの変更] で、次のボックスのみをマークします。 未着手 終了 保留中  注 変更イベント ステータスで列データをフィルタリングすると、「無効」と見なされないステータスが既定で選択されます。 会社がカスタム ステータスを作成した場合、それらは名前で表示されません。 ただし、「未着手」、「終了」、および「保留中」と見なされるカスタム ステータスも既定で選択されます。 カスタム ステータスの詳細については、「既定の変更管理構成を設定する」を参照してください。 「 作成」をクリックします。

費用見積依頼書列を追加する

これにより、見積依頼書に関連付けられた費用を示す「費用見積依頼書」という名前のソース列が追加されます。 予算項目のこの列に表示される値は、委託契約・発注管理費用または委託契約・発注以外の費用にまだ関連付けられていません。

会社管理者ツールの [列の構成] ウィンドウからの手順...

設定

「 ソース列の作成」をクリックします。 [ 新しいソース列] で、次の操作を行います。 列名。名前に「費用見積依頼書」と入力します。 列ソース。 [ 変更イベント] を選択します。 RFQ (見積依頼書) チェックボックスをオンにして、次のフィルターを適用します。 [元請契約の変更指示案] で、これらのチェックボックスからすべてのマークを外します。 [見積依頼書] または [委託契約・発注費用] で、[費用なし] チェックボックスのみをオンにします。  注 これにより、ソース列にはコストのない値のみが含まれるようになります。 この設定では、次の金額は除外されます。 2 階層委託契約・発注の変更指示案 (委託契約・発注の変更指示案) 3 段階の委託契約・発注の変更指示案 (委託契約・発注の変更指示案) 第 1 階層の委託契約・発注の変更指示 (CCO) [ Non-Contract Cost] で、[ Without Cost ] チェックボックスのみをオンにします。  注 これにより、ソース列には委託契約・発注費用のある金額のみが含まれ、委託契約・発注以外の費用 (NCC) は除外されます。 [ 範囲] で、次のチェックボックスのみをオンにします。 範囲内 未定 [ イベント ステータスの変更] で、次のボックスのみをマークします。 未着手 終了 保留中  注 変更イベント ステータスで列データをフィルタリングすると、「無効」と見なされないステータスが既定で選択されます。 会社がカスタム ステータスを作成した場合、それらは名前で表示されません。 ただし、「未着手」、「終了」、および「保留中」と見なされるカスタム ステータスも既定で選択されます。 カスタム ステータスの詳細については、「既定の変更管理構成を設定する」を参照してください。 [ 見積依頼書ステータス] で、これらのチェックボックスからすべてのマークを外します。 「 作成」をクリックします。

[Non-Contract Cost (委託契約・発注以外の費用)] 列を追加する

これにより、「Non-Contract Cost」列という名前のソース列が追加されます。 予算項目のこの列に表示される値は、委託契約・発注以外の費用を表します。

 重要

[予測費用] 列 (または [予測] 列) の計算で [委託契約・発注以外の費用] 列を使用する予定がある場合は、次のオプションのいずれかを選択して、関連する直接費が予算に影響を与える場合に計算が二重にカウントされないようにすることが重要です。

• 随意： 「費用見積依頼書」列を更新して、「終了」変更イベント ステータスを除外します。 次に、関連する直接費を作成するユーザーに、適切な変更イベントのステータスを「終了」に変更するように指示します。 これにより、列の値から委託契約・発注以外の費用が除外されます。
  又は
• 随意： ユーザーが関連する直接費を作成する場合は、適切な変更イベントから「委託契約・発注以外の費用」を削除するようにユーザーに指示します。
  又は
• 随意： 予算で追跡されている「委託契約・発注以外の費用」に対して直接費を作成しないでください。

会社管理者ツールの [列の構成] ウィンドウからの手順...

設定

「 ソース列の作成」をクリックします。 [ 新しいソース列] で、次の操作を行います。 列名。名前に 「NCC」と入力します。 列ソース。 [ 変更イベント] を選択します。 RFQ (見積依頼書) チェックボックスを選択して、次のフィルターを適用します。 [元請契約の変更指示案] で、これらのチェックボックスからすべてのマークを外します。 [ 範囲] で、次のチェックボックスのみをオンにします。 範囲内 未定 [ イベント ステータスの変更] で、次のボックスのみをマークします。 未着手 終了 保留中  注 変更イベント ステータスで列データをフィルタリングすると、「無効」と見なされないステータスが既定で選択されます。 会社がカスタム ステータスを作成した場合、それらは名前で表示されません。 ただし、「未着手」、「終了」、および「保留中」と見なされるカスタム ステータスも既定で選択されます。 カスタム ステータスの詳細については、「既定の変更管理構成を設定する」を参照してください。 [ 委託契約・発注以外の費用] で、[ 費用なし] チェックボックスをオンにします。 「 作成」をクリックします。

保留中の費用変更列の更新

Procore 標準予算ビューには、「保留中の費用変更」ソース列が含まれています。 以下の手順に従って、その列を更新します。

会社管理者ツールの [列の構成] ウィンドウからの手順...	設定
[ソース ] で、[保留中の費用変更] 列を強調表示します。 [編集] をクリックします。 [列ソース] が [委託契約・発注] に設定されていることを確認します。 [ 下請契約] で、[ 草案 ] チェックボックスをオンにし、他のすべてのチェックボックスのマークを外します。 [ 発注請書] で、[ 草案 ] チェックボックスをオンにし、他のすべてのチェックボックスからマークを外します。 [ 変更指示] で、[ 草案 ] チェックボックスをオンにし、他のすべてのチェックボックスからマークを外します。 「 更新」をクリックします。

[予測費用] 列を更新します

Procore 標準予算ビューには、「予測費用」計算列が含まれています。 以下の手順に従って、その列を更新します。

会社管理者ツールの [列の構成] ウィンドウからの手順...	設定
[計算済み ] で、[予測コスト] 列を強調表示します。 [編集] をクリックします。 計算のドロップダウンリストを次のように構成します。 [費用概算見積] 列を選択します。 プラス (+) 記号を選択します。 [費用見積依頼書] 列を選択します。 プラス (+) 記号を選択します。 「NCC」列を選択します。 「 更新」をクリックします。

関連項目

• 既定の変更管理構成を設定する
• 詳細設定を構成する: 変更イベント
• 予算ビューにビュー、スナップショット、グループ、およびフィルター オプションを適用する