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Procore

予算ビューに変更イベント列を追加する (収益概算見積を含む)

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目的

変更イベント列を予算ビューに追加すること。

背景

会社がプロジェクトで変更イベント ツールを使用することを選択した場合は、以下の手順を使用して、変更イベント ツールに関連付けられた1つ以上のデータ列をプロジェクトの予算ビューに追加できます。変更イベント データ列には、次のものが含まれます。

  • 収益の概算見積。Revenue Rough Order of Magnitudeの略。 この列には、変更イベントの収益の概算見積が表示されます。
  • コストROM。 Cost Rough Order of Magnitudeの略。 この列には、変更イベントの費用概算見積が表示されます。
  • 見積依頼書。Request for Quoteの略。 この列には見積依頼書の金額が表示されます。
  • NCCです。Non-Commitment Cost(非委託契約・発注コスト)の略。 この列には、委託契約・発注の項目に含まれていない費用の値が表示されます。

考慮すべきこと

前提条件

ステップ

ステップ1: 予算ビューを選択する

When adding the columns detailed in this article, you have these choices:

After choosing the preferred option for your budget view, add all of the recommended columns using the steps detailed below.  

ステップ2: 推奨される列を追加する

次に、以下の列を以下の推奨順序で追加または更新します。

[費用概算見積] 列を追加する

This adds a source column named 'Cost ROM' which shows a ROM estimate for change events. The value that appears in this column on a budget line item is not yet associated with a CCO, an RFQ, or a Non-Commitment Cost. 

Steps from the Configure Columns window in the Company Admin tool… Settings
  1. Click Create Source Column.
  2. Under New Source Column, do the following:
    • Column Name. Enter the name: Cost ROM
    • Column Source. Select Change Events. 
  3. Mark the ROM (Rough Order of Magnitude) checkbox to apply these filters: 
    1. Under Prime PCO, remove all of the marks from these checkboxes. 
    2. Under RFQ or Commitment Cost, mark the Without Cost checkbox only.
       Note
      This ensures that the source column includes only items that do not have associated costs, which excludes amounts from:
      • Request for Quotes (RFQs)
      • 2-tier Commitment Potential Change Orders (Commitment PCOs)
      • 1-tier Commitment Change Orders (CCOs)
    3. Under Non-Commitment Cost, mark the Without Cost checkbox only.
       Note
      This ensures that the source column includes only amounts with commitment costs and excludes Non-Commitment Costs (NCCs). 
    4. Under Scope, mark these checkboxes only:
      • In Scope
      • TBD
    5. Under Change Event Status, mark these boxes only:
      • Open
      • Closed
      • Pending
         Note
        • When filtering the columns data by change event status, any statuses not considered 'Void' are selected by default. 
        • If your company created custom statuses, those will NOT be shown by name. However,  any custom status considered 'Open', 'Closed', and 'Pending' are also selected by default. 
        • To learn more about custom statuses, see Set the Default Change Management Configurations.
  4. Click Create.
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費用見積依頼書列を追加する

This adds a source column named 'Cost RFQ' which shows costs associated with RFQs. The value that appears in this column on a budget line item is not yet associated with a CCO or a Non-Commitment Cost. 

Steps from the Configure Columns window in the Company Admin tool… Settings
  1. Click Create Source Column.
  2. Under New Source Column, do the following:
    • Column Name. Enter the name: Cost RFQ
    • Column Source. Select Change Events. 
  3. Mark the RFQ (Request for Quote) checkbox to apply these filters: 
    1. Under Prime PCO, remove all of the marks from these checkboxes. 
    2. Under RFQ or Commitment Cost, mark the Without Cost checkbox only.
       Note
      This ensures that the source column only includes values that do not have costs. This setting excludes amounts from:
      • 2-tier Commitment Potential Change Orders (Commitment PCOs)
      • 3-tier Commitment Potential Change Orders (Commitment PCOs)
      • 1-tier Commitment Change Orders (CCOs)
    3. Under Non-Commitment Cost, mark the Without Cost checkbox only.
       Note
      This ensures that the source column includes only amounts with commitment costs and excludes Non-Commitment Costs (NCCs). 
    4. Under Scope, mark these checkboxes only:
      • In Scope
      • TBD
    5. Under Change Event Status, mark these boxes only:
      • Open
      • Closed
      • Pending
         Note
        • When filtering the columns data by change event status, any statuses not considered 'Void' are selected by default. 
        • If your company created custom statuses, those will NOT be shown by name. However,  any custom status considered 'Open', 'Closed', and 'Pending' are also selected by default. 
        • To learn more about custom statuses, see Set the Default Change Management Configurations.
    6. Under RFQ Status, remove all of the marks from these checkboxes. 
  4. Click Create.
 bv-column-cost-rfq.png

[Non-Contract Cost (委託契約・発注以外の費用)] 列を追加する

This adds a source column named 'Non-Commitment Cost' column. The value that appears in this column on a budget line item represents a Non-Commitment Cost. 

 Important

If you plan to use the 'Non-Commitment Cost' column in the calculation for the 'Projected Cost' column (or for a 'Forecast' column), it is important to choose one (1) of the following options to ensure the calculation is NOT double-counted when related direct costs impact your budget:

  • Optional: Update the 'Cost RFQ' column to exclude 'Closed' change event statuses. Then instruct users who create relevant direct costs to also change the appropriate change event's status to 'Closed.' This will exclude the Non-Commitment Cost from the column's value. 
    OR
  • Optional: When users create relevant direct costs, instruct your users to delete the 'Non-Commitment Cost' from the appropriate change event. 
    OR
  • Optional: Do NOT create direct costs for the 'Non-Commitment Costs' being tracked in your budget.
Steps from the Configure Columns window in the Company Admin tool… Settings
  1. Click Create Source Column.
  2. Under New Source Column, do the following:
    • Column Name. Enter the name: NCC
    • Column Source. Select Change Events. 
  3. Select the RFQ (Request for Quote) checkbox to apply these filters: 
    1. Under Prime PCO, remove all of the marks from these checkboxes. 
    2. Under Scope, mark these checkboxes only:
      • In Scope
      • TBD
    3. Under Change Event Status, mark these boxes only:
      • Open
      • Closed
      • Pending
         Note
        • When filtering the columns data by change event status, any statuses not considered 'Void' are selected by default. 
        • If your company created custom statuses, those will NOT be shown by name. However,  any custom status considered 'Open', 'Closed', and 'Pending' are also selected by default. 
        • To learn more about custom statuses, see Set the Default Change Management Configurations.
    4. Under Non-Commitment Costs, mark the Without Costs checkbox.  
  4. Click Create.
 bv-column-ncc.png

 

[保留中の費用変更] 列を更新します

The Procore Standard Budget View includes a 'Pending Cost Changes' source column. Use the steps below to update that column.  

Steps from the Configure Columns window in the Company Admin tool… Settings
  1. Under Source, highlight the 'Pending Cost Changes' column.
  2. Click Edit.
  3. Ensure the Column Source is set to Commitments.
  4. Under Subcontracts, mark the Draft checkbox and remove the marks from all other checkboxes.
  5. Under Purchase Order Contracts, mark the Draft checkbox and remove the marks from all other checkboxes.
  6. Under Change Orders, mark the Draft checkbox and remove the marks from all other checkboxes. 
  7. Click Update.
 bv-column-pending-cost-changes.png

[予測費用] 列を更新します

The Procore Standard Budget View includes a 'Projected Cost ' calculated column. Use the steps below to update that column.  

Steps from the Configure Columns window in the Company Admin tool… Settings
  1. Under Calculated, highlight the 'Projected Costs' column.
  2. Click Edit.
  3. Configure the calculation's drop-down lists as follows:
    • Select the 'Cost ROM' column. 
    • Select the plus (+) sign.
    • Select the 'Cost RFQ' column. 
    • Select the plus (+) sign.
    • Select the 'NCC' column.  
  4. Click Update.
 bv-column-projected-costs.png

 

[Revenue ROM (収益の概算見積)] 列を追加する

これにより、「収益概算見積」列が追加され、2階層または3階層の元請契約変更指示案 (PCO) または第1階層の元請契約変更指示 (PCCO) にまだ関連付けられていない収益概算見積が表示されます。

会社管理者ツールの [列の構成] ウィンドウからの手順... 設定
  1. 「ソース列の作成」をクリックします。
  2. [新しいソース列] で、次の操作を行います。
    • 列名。名前に「Revenue ROM」 (収益の概算見積) と入力します。
    • 列ソース。 [変更イベント] を選択します。
  3. [ Revenue ROM (Rough Order of Magnitude)] チェックボックスをオンにします。
  4. [ 金額] で、次のオプションのいずれかを選択します。
    • オプション: 基準金額
      このオプションは、元請契約から適用された既定の財務マークアップのない収益の概算見積金額を表示します。
    • オプション: マークアップ
      このオプションは、収益の概算見積金額から計算された元請契約から適用される既定の財務マークアップを表示します。
    • 推奨: 基準金額 + マークアップ
      このオプションには、収益の概算見積金額と、収益の概算見積金額から計算された元請契約から適用された既定の財務マークアップの両方が表示されます。 これは、変更イベント ツールに表示される内容と一致します。
  5. [ 元請契約の変更指示案] で、[価格なし ] チェックボックスをオンにします。
  6. [ 範囲] で、次のチェックボックスをオンにします。
    • 範囲内
    • 範囲外
    • 未定
  7. [イベント ステータスの変更] で、次のボックスのみをマークします。
    • 未着手
    • 終了
    • 保留中
       注
      • 変更イベント ステータスで列データをフィルタリングすると、「無効」と見なされないステータスが既定で選択されます。
      • 会社がカスタム ステータスを作成した場合、それらは名前で表示されません。 ただし、「未着手」、「終了」、および「保留中」と見なされるカスタム ステータスも既定で選択されます。
      • カスタム ステータスの詳細については、「既定の変更管理構成を設定する」を参照してください。
  8. 「 作成」をクリックします。
 bv-column-revenue-rom.png

[保留中の予算変更] 列を更新します

Procore 標準予算ビューには、「保留中の予算変更」ソース列が含まれています。 その列を変更して、「草案」ステータスの変更指示の金額を表示します。

会社管理者ツールの [列の構成] ウィンドウからの手順... 設定
  1. [ソース ] で、[保留中の予算変更] 列を強調表示します。
  2. [編集] をクリックします。
  3. [列ソース] を [プライム] に設定します。
  4. [ 変更指示] チェックボックスをオンにします。
  5. [ ステータス] で、[ 草案 ] チェックボックスのみをオンにします。
  6. 「 更新」をクリックします。
 bv-column-pending-budget-changes.png

[予測予算] 列を更新します

Procore 標準予算ビューには、[予測予算] 列があります。 その列を変更するには、以下の手順を使用します。

会社管理者ツールの [列の構成] ウィンドウからの手順... 設定
  1. [計算済み ] で、[予測予算] 列を強調表示します。
  2. [編集] をクリックします。
  3. 計算のドロップダウンリストを次のように構成します。
    • [概算収益] 列を選択します。
    • プラス (+) 記号を選択します。
    • [保留中の予算変更] 列を選択します。
  4. 「 更新」をクリックします。
 bv-column-projected-budget.png

 

If you would like to learn more about Procore's change events management software and how it can help your business, please visit our construction change order product page icon-external-link.png.