背景
会社がプロジェクトで変更イベント ツールを使用することを選択した場合は、以下の手順を使用して、変更イベント ツールに関連付けられた1つ以上のデータ列をプロジェクトの予算ビューに追加できます。変更イベント データ列には、次のものが含まれます。
- 収益の概算見積。Revenue Rough Order of Magnitudeの略。 この列には、変更イベントの収益の概算見積が表示されます。
- コストROM。 Cost Rough Order of Magnitudeの略。 この列には、変更イベントの費用概算見積が表示されます。
- 見積依頼書。Request for Quoteの略。 この列には見積依頼書の金額が表示されます。
- NCCです。Non-Commitment Cost(非委託契約・発注コスト)の略。 この列には、委託契約・発注の項目に含まれていない費用の値が表示されます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- 会社レベルの管理者ツールで「管理者」レベルの権限。
- 追加情報:
ステップ
ステップ1: 予算ビューを選択する
この記事で詳しく説明する列を追加する場合は、次の選択肢があります。
予算ビューの優先オプションを選択した後、以下で詳しく説明する手順を使用して、推奨される列をすべて追加します。
ステップ2: 推奨される列を追加する
次に、以下の列を以下の推奨順序で追加または更新します。
[費用概算見積] 列を追加する
これにより、変更イベントの 概算見積 を表示する「費用概算見積」という名前のソース列が追加されます。 予算項目のこの列に表示される値は、 委託契約・発注の変更指示、見積 依頼書、または 委託契約・発注以外の費用にまだ関連付けられていません。
| 会社管理者ツールの [列の構成] ウィンドウからの手順... |
設定 |
- 「 ソース列の作成」をクリックします。
- [ 新しいソース列] で、次の操作を行います。
- 列名。名前に「 Cost ROM」 (費用概算見積) と入力します。
- 列ソース。 [ 変更イベント] を選択します。
- [ROM] (Rough Order of Magnitude) チェックボックスをオンにして、次のフィルターを適用します。
- [元請契約の変更指示案] で、これらのチェックボックスからすべてのマークを外します。
- [見積依頼書] または [委託契約・発注費用] で、[費用なし] チェックボックスのみをオンにします。
注
これにより、ソース列には、次の金額を除外する、関連する費用のない項目のみが含まれるようになります。
- 見積依頼書 (RFQ)
- 2 階層委託契約・発注の変更指示案 (委託契約・発注の変更指示案)
- 第 1 階層の委託契約・発注の変更指示 (CCO)
- [ Non-Contract Cost] で、[ Without Cost ] チェックボックスのみをオンにします。
注
これにより、ソース列には委託契約・発注費用のある金額のみが含まれ、委託契約・発注以外の費用 (NCC) は除外されます。
- [ 範囲] で、次のチェックボックスのみをオンにします。
- [ イベント ステータスの変更] で、次のボックスのみをマークします。
- 未着手
- 終了
- 保留中
注
- 変更イベント ステータスで列データをフィルタリングすると、「無効」と見なされないステータスが既定で選択されます。
- 会社がカスタム ステータスを作成した場合、それらは名前で表示されません。 ただし、「未着手」、「終了」、および「保留中」と見なされるカスタム ステータスも既定で選択されます。
- カスタム ステータスの詳細については、「既定の変更管理構成を設定する」を参照してください。
- 「 作成」をクリックします。
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費用見積依頼書列を追加する
これにより、見積依頼書に関連付けられた費用を示す「費用見積依頼書」という名前のソース列が追加されます。 予算項目のこの列に表示される値は、委託契約・発注管理費用または委託契約・発注以外の費用にまだ関連付けられていません。
| 会社管理者ツールの [列の構成] ウィンドウからの手順... |
設定 |
- 「 ソース列の作成」をクリックします。
- [ 新しいソース列] で、次の操作を行います。
- 列名。名前に「費用見積依頼書」と入力します。
- 列ソース。 [ 変更イベント] を選択します。
- RFQ (見積依頼書) チェックボックスをオンにして、次のフィルターを適用します。
- [元請契約の変更指示案] で、これらのチェックボックスからすべてのマークを外します。
- [見積依頼書] または [委託契約・発注費用] で、[費用なし] チェックボックスのみをオンにします。
注
これにより、ソース列にはコストのない値のみが含まれるようになります。 この設定では、次の金額は除外されます。
- 2 階層委託契約・発注の変更指示案 (委託契約・発注の変更指示案)
- 3 段階の委託契約・発注の変更指示案 (委託契約・発注の変更指示案)
- 第 1 階層の委託契約・発注の変更指示 (CCO)
- [ Non-Contract Cost] で、[ Without Cost ] チェックボックスのみをオンにします。
注
これにより、ソース列には委託契約・発注費用のある金額のみが含まれ、委託契約・発注以外の費用 (NCC) は除外されます。
- [ 範囲] で、次のチェックボックスのみをオンにします。
- [ イベント ステータスの変更] で、次のボックスのみをマークします。
- 未着手
- 終了
- 保留中
注
- 変更イベント ステータスで列データをフィルタリングすると、「無効」と見なされないステータスが既定で選択されます。
- 会社がカスタム ステータスを作成した場合、それらは名前で表示されません。 ただし、「未着手」、「終了」、および「保留中」と見なされるカスタム ステータスも既定で選択されます。
- カスタム ステータスの詳細については、「既定の変更管理構成を設定する」を参照してください。
- [ 見積依頼書ステータス] で、これらのチェックボックスからすべてのマークを外します。
- 「 作成」をクリックします。
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[Non-Contract Cost (委託契約・発注以外の費用)] 列を追加する
これにより、「Non-Contract Cost」列という名前のソース列が追加されます。 予算項目のこの列に表示される値は、委託契約・発注以外の費用を表します。
重要
[予測費用] 列 (または [予測] 列) の計算で [委託契約・発注以外の費用] 列を使用する予定がある場合は、次のオプションのいずれかを選択して、関連する直接費が予算に影響を与える場合に計算が二重にカウントされないようにすることが重要です。
- 随意： 「費用見積依頼書」列を更新して、「終了」変更イベント ステータスを除外します。 次に、関連する直接費を作成するユーザーに、適切な変更イベントのステータスを「終了」に変更するように指示します。 これにより、列の値から委託契約・発注以外の費用が除外されます。
又は
- 随意： ユーザーが関連する直接費を作成する場合は、適切な変更イベントから「委託契約・発注以外の費用」を削除するようにユーザーに指示します。
又は
- 随意： 予算で追跡されている「委託契約・発注以外の費用」に対して直接費を作成しないでください。
| 会社管理者ツールの [列の構成] ウィンドウからの手順... |
設定 |
- 「 ソース列の作成」をクリックします。
- [ 新しいソース列] で、次の操作を行います。
- 列名。名前に 「NCC」と入力します。
- 列ソース。 [ 変更イベント] を選択します。
- RFQ (見積依頼書) チェックボックスを選択して、次のフィルターを適用します。
- [元請契約の変更指示案] で、これらのチェックボックスからすべてのマークを外します。
- [ 範囲] で、次のチェックボックスのみをオンにします。
- [ イベント ステータスの変更] で、次のボックスのみをマークします。
- 未着手
- 終了
- 保留中
注
- 変更イベント ステータスで列データをフィルタリングすると、「無効」と見なされないステータスが既定で選択されます。
- 会社がカスタム ステータスを作成した場合、それらは名前で表示されません。 ただし、「未着手」、「終了」、および「保留中」と見なされるカスタム ステータスも既定で選択されます。
- カスタム ステータスの詳細については、「既定の変更管理構成を設定する」を参照してください。
- [ 委託契約・発注以外の費用] で、[ 費用なし] チェックボックスをオンにします。
- 「 作成」をクリックします。
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[保留中の費用変更] 列を更新します
Procore 標準予算ビューには、「保留中の費用変更」ソース列が含まれています。 以下の手順に従って、その列を更新します。
| 会社管理者ツールの [列の構成] ウィンドウからの手順... |
設定 |
- [ソース ] で、[保留中の費用変更] 列を強調表示します。
- [編集] をクリックします。
- [列ソース] が [委託契約・発注] に設定されていることを確認します。
- [ 下請契約] で、[ 草案 ] チェックボックスをオンにし、他のすべてのチェックボックスのマークを外します。
- [ 発注請書] で、[ 草案 ] チェックボックスをオンにし、他のすべてのチェックボックスからマークを外します。
- [ 変更指示] で、[ 草案 ] チェックボックスをオンにし、他のすべてのチェックボックスからマークを外します。
- 「 更新」をクリックします。
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[予測費用] 列を更新します
Procore 標準予算ビューには、「予測費用」計算列が含まれています。 以下の手順に従って、その列を更新します。
| 会社管理者ツールの [列の構成] ウィンドウからの手順... |
設定 |
- [計算済み ] で、[予測コスト] 列を強調表示します。
- [編集] をクリックします。
- 計算のドロップダウンリストを次のように構成します。
- [費用概算見積] 列を選択します。
- プラス (+) 記号を選択します。
- [費用見積依頼書] 列を選択します。
- プラス (+) 記号を選択します。
- 「NCC」列を選択します。
- 「 更新」をクリックします。
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[Revenue ROM (収益の概算見積)] 列を追加する
これにより、「収益概算見積」列が追加され、2階層または3階層の元請契約変更指示案 (PCO) または第1階層の元請契約変更指示 (PCCO) にまだ関連付けられていない収益概算見積が表示されます。
| 会社管理者ツールの [列の構成] ウィンドウからの手順... |
設定 |
- 「ソース列の作成」をクリックします。
- [新しいソース列] で、次の操作を行います。
- 列名。名前に「Revenue ROM」 (収益の概算見積) と入力します。
- 列ソース。 [変更イベント] を選択します。
- [ Revenue ROM (Rough Order of Magnitude)] チェックボックスをオンにします。
- [ 金額] で、次のオプションのいずれかを選択します。
- オプション: 基準金額
このオプションは、元請契約から適用された既定の財務マークアップのない収益の概算見積金額を表示します。
- オプション: マークアップ
このオプションは、収益の概算見積金額から計算された元請契約から適用される既定の財務マークアップを表示します。
- 推奨: 基準金額 + マークアップ
このオプションには、収益の概算見積金額と、収益の概算見積金額から計算された元請契約から適用された既定の財務マークアップの両方が表示されます。 これは、変更イベント ツールに表示される内容と一致します。
- [ 元請契約の変更指示案] で、[価格なし ] チェックボックスをオンにします。
- [ 範囲] で、次のチェックボックスをオンにします。
- [イベント ステータスの変更] で、次のボックスのみをマークします。
- 未着手
- 終了
- 保留中
注
- 変更イベント ステータスで列データをフィルタリングすると、「無効」と見なされないステータスが既定で選択されます。
- 会社がカスタム ステータスを作成した場合、それらは名前で表示されません。 ただし、「未着手」、「終了」、および「保留中」と見なされるカスタム ステータスも既定で選択されます。
- カスタム ステータスの詳細については、「既定の変更管理構成を設定する」を参照してください。
- 「 作成」をクリックします。
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[保留中の予算変更] 列を更新します
Procore 標準予算ビューには、「保留中の予算変更」ソース列が含まれています。 その列を変更して、「草案」ステータスの変更指示の金額を表示します。
| 会社管理者ツールの [列の構成] ウィンドウからの手順... |
設定 |
- [ソース ] で、[保留中の予算変更] 列を強調表示します。
- [編集] をクリックします。
- [列ソース] を [プライム] に設定します。
- [ 変更指示] チェックボックスをオンにします。
- [ ステータス] で、[ 草案 ] チェックボックスのみをオンにします。
- 「 更新」をクリックします。
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[予測予算] 列を更新します
Procore 標準予算ビューには、[予測予算] 列があります。 その列を変更するには、以下の手順を使用します。
| 会社管理者ツールの [列の構成] ウィンドウからの手順... |
設定 |
- [計算済み ] で、[予測予算] 列を強調表示します。
- [編集] をクリックします。
- 計算のドロップダウンリストを次のように構成します。
- [概算収益] 列を選択します。
- プラス (+) 記号を選択します。
- [保留中の予算変更] 列を選択します。
- 「 更新」をクリックします。
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