協力者に見積依頼書を割り当てて送信する

目的

見積依頼書 (RFQ) をプロジェクト協力者に割り当てて送信すること。

背景

建設プロジェクトで 変更イベント が発生した場合、見積依頼書を作成し、それを適切なプロジェクト協力者に電子メールで価格見積りのために送信するオプションがあります。 見積依頼書を協力者に送信する場合は、以下の前提条件がすべて満たされていることを確認する必要があります。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトの変更イベント ツールに対する「管理者」レベルの権限
    そして
  • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。
• 追加情報:
  • プロジェクトで見積依頼書が無効になっている場合は、Procore 連絡先に連絡して有効にするよう依頼してください。

前提条件

ステップ

1. プロジェクトの [変更イベント ] ツールに移動します。
2. [ 見積依頼書 ] タブをクリックします。
3. リスト内で見積依頼書を見つけます。 次に、[ 表示] をクリックします。
4. 見積依頼書が作成されている場合、このバナーがページの上部に表示されます。
   
   
5. [ 担当者を追加 ] リンクをクリックします。
6. 見積依頼書の「一般」タブで、ドロップダウンリストから担当者を選択します。

    注

   探している担当者がリストにない場合は、「ユーザーを見積依頼書に割り当てることができないのはなぜですか?」を参照してください。
7. [Save & Send RFQ ] ボタンをクリックします。
   「見積依頼書を送信」メッセージが表示されます。
8. [ 続行 ] をクリックして、指定した担当者に見積依頼書電子メールを送信することを確認します。
   電子メール通信が作成されたことを確認する黄色のバナーが表示されます。Procore は、担当者リストにリストされている個人に見積依頼書電子メールを送信します。

次のステップ

• 協力者として見積依頼書に回答する

関連項目

• ユーザーを見積依頼書に割り当てることができないのはなぜですか?