協力者として見積書を提出する

最後の更新
PDFとして保存

目的

Procore から見積依頼書 (RFQ) 電子メール通知を受信した後、Procore で見積を送信すること。

背景

Procore で管理されている建設プロジェクトの下流部門協力者 (下請業者、建材業者、供給業者など) である場合、上流部門プロジェクト管理チームは、変更イベントの作成後に見積依頼書の電子メール通知を送信するオプションがあります。 Procore では、 見積依頼書の電子メール通知 は、変更イベントの要件に関連付けられた商品、サービス、タスクの価格見積を提出するための正式な招待状です。

重要

一部の Procore プロジェクトでは、クライアントが見積提出プロセスを Procore の外部で管理することを選択する場合があります。あなたのプロジェクトがこれに該当する場合、以下のステップを使用してアクセス権限が付与されたり、見積もりを送信するように招待されたりすることはありません。代わりに、プロジェクトチームは、提供された見積もりを Procore プロジェクトに入力します。クライアントが見積を Procore に入力する方法については、「協力者に代わって見積依頼書に回答する」を参照してください。

見積もりを送信するように招待されると、「[プロジェクト名]: 見積依頼書 [番号] - 変更イベント [番号] - [説明] [期日]」という件名の電子メールメッセージが届きます。以下の手順を使用して、[はい] または [いいえ] に応答できます。「はい」と答えた場合は、以下の手順で見積りを送信することもできます。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限:
- プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「標準」レベルの権限とユーザーアカウントは、見積依頼書で「担当者」として指定されている必要があります。「協力者に見積依頼書を割り当てて送信する」を参照してください。

前提条件

協力者に見積依頼書電子メールを送信するには、クライアントは Procore アカウントで次の手順を完了する必要があります。

変更イベントツールは、会社の Procore プロジェクトに追加する必要があります。「プロジェクトツールの追加と削除」を参照してください。
クライアントは次の手順に従う必要があります。
- 変更イベントから見積依頼書を作成する
- 協力者に見積依頼書を割り当てて送信する

ステップ

Procore で見積を送信するためのユーザー権限が付与されている場合、見積依頼書に回答する方法は2つあります。

見積依頼書電子メールから見積依頼書に回答する
又は
委託契約・発注管理ツールから見積依頼書に回答する

「はい」の回答を提出し、見積もりを提出する準備ができている場合は、次のステップに従います。

見積書の提出

見積依頼書電子メールから見積依頼書に回答する

見積依頼書の電子メール通知を受信したら、電子メールで [はい] または [いいえ] をクリックして、見積もりを提出する意思を伝えることができます。「はい」と答えた場合は、以下の手順に従って見積を送信できます。

見積依頼書の電子メールメッセージを開きます。

ヒント
電子メールメッセージが見つかりませんか? 電子メールを検索して、procoretech.com からの電子メールメッセージを探します。電子メールの件名は、「[プロジェクト名]: 見積依頼書 [番号] - 変更イベント [番号] - [説明] [期日]」という形式になっています。
電子メールメッセージの内容を確認します。以下に例を示します。
見積依頼書の詳細を確認するには、次のオプションから選択します。
- Procore で見積依頼書を確認するには、次のオプションがあります。
  - 電子メールメッセージの上部または下部にある [詳細] の横にある [ オンラインで表示 ] リンクをクリックします。
    又は
  - 「見積依頼書の詳細」の下にある タイトル のハイパーリンクをクリックします。
- 文書の添付書類をウェブブラウザのダウンロード場所にダウンロードするには、「見積依頼書文書」の下のリンクをクリックします。
「この範囲に関連する費用やスケジュールへの影響はありますか?」で、次のオプションから選択します:
- 見積を提出する予定がないことをプロジェクトチームに通知するには、[ いいえ] をクリックします。見積書を提出しないことを確認する「ありがとうございます」メッセージが表示されます。他のアクションは必要ありません。
- 見積を提出する意向をプロジェクトチームに通知するには、[ はい] をクリックします。次に、「 Submit Your Quote 」リンクをクリックし、以下の「Submit a Quote 」のステップに進みます。

委託契約・発注管理ツールから見積依頼書に回答する

見積依頼書の電子メール通知を受信したら、上の電子メールで [はい] または [いいえ] をクリックして、見積もりを送信する意思を伝えることができます。その電子メールメッセージを置き忘れた場合は、Procore ウェブアプリケーションにログインして、[はい] または [いいえ] の応答を送信することもできます。「はい」と答えた場合は、以下の手順に従って見積を送信できます。

Procore ウェブアプリケーションにログインします。
注
- Procore に初めてログインする場合は、まずクライアントから送信された Procore へようこそ招待から Procore に参加する必要があります。
- ログインできない場合は、「Procore にログインできないのはなぜですか?」を参照してください。
「ポートフォリオ」ページの「プロジェクト」タブで、適切なプロジェクトリンクをクリックします。
これにより、プロジェクトの [ホーム] ページが表示されます。
プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに移動します。
「委託契約・発注管理」ページで、見積依頼書に関連付けられた発注書または下請契約を見つけます。
[ 表示 ] ボタンをクリックします。
[ 見積依頼書 ] タブをクリックします。
リスト内で適切な見積依頼書を見つけます。
[ 表示 ] ボタンをクリックします。
「見積依頼」ページで、すべての情報を確認します。
見積りを提出する準備ができたら、以下の見積りの提出に進みます。

見積書の提出

Procore にログインして [見積依頼] ページに移動すると、見積を送信できます。

「見積依頼書」ページで、以下の操作を行います。
1. ページの上部に表示されるバナーで、[応答] をクリックします。
2. 「この範囲に関連する費用やスケジュールへの影響はありますか?」で、次のオプションから選択します:
  - 見積を提出する意向をプロジェクトチームに通知するには、[ はい] をクリックします。
  - 見積を提出する予定がないことをプロジェクトチームに通知するには、[ いいえ] をクリックします。お客様によるその他の操作は必要ありません。
3. 随意： 「はい」をクリックした場合は、次のように入力します。
  - 見積もり金額: 見積金額を入力します。
  - スケジュールの影響: 日数を入力します。
  - コメント： 見積に関連する重要なコメントを入力します。
  - 添付書類/詳細: 見積もりに関連付けられている添付書類をアップロードします。
4. [ 回答を投稿 ] ボタンをクリックします。
  これにより、提出された見積もりが、クライアントの Procore プロジェクトの見積依頼書の「回答」セクションに追加されます。
  注
  - 提出資料をレビューする担当者がさらに情報を必要とする場合、見積依頼書のステータスを「改訂して再提出」に変更し、コメントが記載された別の見積依頼書電子メールを送信します。見積依頼書の電子メールを受信したら、上記の手順に従って別の見積もりを送信できます。
  - 見積依頼書の「回答」セクションには、すべての回答とレビューアの回答が記録されます。

次のステップ

見積依頼書の回答を確認する