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Procore

見積依頼書の回答を確認する

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目的

見積依頼書 (RFQ) に応じて 協力者が 提出した見積もりをレビューすること。

背景

変更イベントが委託契約・発注に影響を与える場合、プロジェクトチームは見積依頼書を作成して、プロジェクトの協力者から見積もりを取得することができます。「変更イベントから見積依頼書を作成する」を参照してください。協力者の見積もりを Procore に追加する場合、チームには次のオプションがあります。

  • チームは見積依頼書を協力者に割り当て、それを協力者の電子メールに送信できます。「 見積依頼書を割り当てる」を参照してください。 次に、協力者は、「 協力者として見積を提出する」の説明に従って見積を提出できます。 次に、以下の手順に進むことができます。
    又は
  • チームが Procore で直接見積を送信するために必要な権限を協力者に付与したくない場合は、Procore の外部で見積提出プロセスを管理できます。このオプションを選択した場合は、「協力者に代わって見積依頼書に回答する」の説明に従って、受け取った見積もりを Procore に入力します。 次に、以下の手順に進むことができます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • 見積依頼書の回答をレビューするには、プロジェクトの変更イベント ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限が必要です。
    • 見積依頼書のステータスを変更するには、プロジェクトの変更イベント ツールに対する「管理者」レベルの権限が必要です。
       ヒント
      委託契約・発注管理ツールから見積依頼書の回答を表示したいですか? その場合は、「発注書を表示する」または「下請契約を表示する」の手順に従って、[ 見積依頼書 ] タブをクリックします。

ステップ

回答を確認するには、次の方法から選択します。

[見積依頼書] タブから回答を確認する

  1. プロジェクトの [変更イベント] ツールに移動します。
  2. [ 見積依頼書 ] タブをクリックします。
  3. スクロールして、レビューする見積依頼書を含む変更イベントを見つけるか、フィルターを使用して検索を絞り込みます。 「見積依頼書の表示、フィルタリング、および検索」を参照してください。
    注: 次の条件に当てはまる場合、見積依頼書が回答されたかどうかがわかります。
    • 「現在の見積もり」フィールドには、下請業者が見積依頼書の回答に入力した金額が表示されます。
      注: 見積依頼書をクリックすると、実際の見積依頼書内の追加情報を確認できます。
    • ステータスは 、「レビュー中」、「 最終承認待ち」、または 「終了」と表示されます。
  4. (オプション)見積依頼書を確認した後、そのステータスを 最終承認待ち に更新することをお勧めします。 これにより、見積依頼書フィルターを適用して、どの見積依頼書がすでにレビュー済みで、どれがまだレビュー中かを確認できます。

「詳細」タブから回答を確認する

  1. プロジェクトの [変更イベント ] ツールに移動します。
  2. スクロールして、レビューする見積依頼書を含む変更イベントを見つけるか、フィルターを使用して検索を絞り込みます。「見積依頼書の表示、フィルタリング、および検索」を参照してください。
    注: 次の条件に当てはまる場合、見積依頼書が回答されたかどうかがわかります。
    • [見積依頼書] 列には、下請業者が見積依頼書の回答に入力した金額が表示されます。
      注: 見積依頼金額をクリックすると、実際の見積依頼書内の追加情報を確認できます。
    • ステータスは 、「レビュー中」、「 最終承認待ち」、または 「終了」と表示されます。見積依頼書の金額にカーソルを合わせると、ステータスが表示されます。
  3. (オプション)見積依頼書を確認した後、そのステータスを 最終承認待ち に更新することをお勧めします。 これにより、見積依頼書フィルターを適用して、どの見積依頼書がすでにレビュー済みで、どれがまだレビュー中かを確認できます。