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Procore

変更イベントから委託契約・発注の変更指示を一括作成する

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目的

変更イベントから複数の委託契約・発注の変更指示草案を一括作成すること。

背景

Procore では、変更イベントとは、建設プロジェクトの範囲に影響を与えるあらゆる変更を指します。 「変更イベントとは何ですか?」を参照してください。 変更イベントが Procore に記録されると、プロジェクトチームは見積依頼書 (RFQ) を作成して、請負業者 (有責) から見積もりを取得できます。「 変更イベントから見積依頼書を作成する」を参照してください。

複数の契約に影響を与える変更イベントがある場合は、変更イベント項目ビューから複数の委託契約・発注の変更指示を一度に一括作成できます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの変更イベント ツールに対する「標準」レベル以上の権限。
      および
    • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • 追加情報:
    • 変更イベント項目の要件:
      • 委託契約・発注の変更指示の一括作成を実行する前に、選択した各項目について特定の基準を満たす必要があります。
        • 変更イベント項目は、別の委託契約・発注の変更指示に関連付けてはなりません。
        • 変更イベント項目には、委託契約・発注契約と建材業者が割り当てられている必要があります。
        • 関連する委託契約・発注は「承認済み」である必要があります。
    • 作成された委託契約・発注の変更指示の草案:
      • 一括で作成された委託契約・発注の変更指示には、「CCO # - CE # - タイトル」という既定のタイトルが付けられます
      • 説明には、CCO に関連付けられているすべての変更イベントの「CE # - タイトル」と、その変更イベントの説明が含まれます。
    • 添付書類:
      • 変更イベント項目が委託契約・発注契約によって分類されている場合、その項目の関連する変更イベントに追加された添付書類は、作成された委託契約・発注の変更指示の草案に移行されます。
  • ERP情報:
    • 変更指示と委託契約金額明細の間の項目の関連付けは、作成後に変更指示の [ERP 統合 ] タブ内で行う必要があります。

ステップ

  1. プロジェクトの [変更イベント ] ツールに移動します。
  2. 「草案」変更指示に含める1つ以上の変更イベント項目を選択します。
     ヒント
    変更は複数の変更イベントの項目に影響しますか? その場合は、複数の変更イベントにわたって項目を選択できます。 ベンダー別にリストをフィルタリングするには、[フィルタ ] ドロップダウン メニューから目的のオプションを選択します。
  3. [>委託契約・発注 CO に追加] > [一括委託契約・発注 CO 草案を作成] を選択します。 
    Procore は、変更指示の価値表の項目に、選択した変更イベント項目を入力します。

    bulk-create-cco-add-to.png
     
  4. 随意： 追加されない項目を確認し、[続行] または [キャンセル] を選択します。
     ヒント

    会社が委託契約・発注に2層または3層の変更指示を使用している場合、これらのステップにより、委託契約・発注の変更指示案が作成され、後で次のように組み合わされて委託契約・発注の変更指示が作成されます。

    • 2 階層: CE > CPCO > CCO
    • 3 階層: CE > CPCO > COR > CCO
  5. 各建材業者に対して作成する変更指示のリストを確認します。
  6. [委託契約・発注の変更指示を作成] ボタンをクリックして、変更指示の生成を開始します。

    create-commitment-cos-bulk.png
     重要
    変更指示の作成が完了するまで、ページから移動しないでください。 これにより、すべての変更指示が確実に作成されます。
  7. [一括委託契約・発注の変更指示を表示] をクリックして、変更指示生成の進行状況を表示します。
    手記： このメニューは、変更指示の作成時に自動的に開きます。
  8. [草案の委託契約・発注の変更指示を含む項目を表示] をクリックして、[項目] ビューをフィルタリングし、草案の委託契約・発注の変更指示に関連付けられた明細を表示します。
    手記： [草案の委託契約・発注の変更指示を含む項目を表示] をクリックすると、項目ビューに既に適用されているフィルターがすべて削除されます。
    bulk-cco-view-line-items.png
  9. 変更指示の作成に失敗した場合は、['#' 失敗した委託契約・発注の変更指示を表示] をクリックして、作成に失敗した変更指示を見つけ、それらの委託契約・発注契約のプロセスを再試行します。