変更イベント: 最新化されたユーザー ガイド

始めましょう

	このユーザー ガイドは、Procore ユーザーに、Procore の最新化された変更イベント ツールを使用して、プロジェクトの変更を最初から最後まで管理する方法に関する情報を提供します。 このガイドで学べる内容には次のようなものがあります:
変更イベントとは何ですか? 変更イベントの主な機能。 セットアップと構成。 クロスツール接続。 作成と管理。 よくある質問。

カスタム ワークフローとは何ですか?

カスタム ワークフローは、プロジェクト上の案件に固有の承認パスを定義するプロセスです。たとえば、ワークフローを使用すると、Procore で項目 (下請業者の請求書や契約など) を「承認」するステップを作成できます。カスタム ワークフローでは、その承認プロセスを通じて案件をルーティングするための責任ある役割、グループ、および条件を定義し、そのプロセスは、会社のビジネス環境固有のニーズと特定の要件に合わせて調整されます。

カスタム ワークフローを使用した案件の承認済みステータスは、ワークフロー内に構築された固有のステップに関連付けられます。 各ワークフローでは、指定されたユーザーがワークフロー内のステップに応答して、項目が目的のステータスに到達する必要があります。 ワークフローが設定された状態で作成された項目は、ワークフローを使用せずにステータスを変更することは制限されます。

ベータ版プログラムに参加するための最低資格要件は何ですか?

ベータ版プログラムの最低資格要件は次のとおりです。

• 会社がこれらの Procore ツールを使用していなければなりません:
  • 発注書と下請契約を作成するためのプロジェクトレベルの委託契約・発注管理ツール。
  • 下請業者請求書を管理するためのプロジェクトレベルの請求書管理ツール。
• 会社の Procore アカウントは、次の条件を満たしている必要があります。
  • Procore のプロジェクト会計ツールのライセンスを取得しています。
  • ベータ版で使用された環境での下請業者請求書管理の新しい 協力者 ビューと管理者ビューが更新されました。これらの更新の詳細については、「財務管理: (近日公開予定)」を参照してください。請求書管理ツールと財務管理の新しい協力者ビュー: (フェーズ I) 下請業者請求書用の新しい管理者ビュー。
• 会社では、ツールごとに1つのバージョンのワークフロー (従来のバージョンまたはセルフサービス) のみを使用できます。 たとえば、下請契約と発注書に対して従来のワークフローを有効にしている場合、それらの項目に対してセルフサービス ワークフローを使用することはできません。 ただし、下請業者請求書などの他の項目に対してセルフサービス ワークフローを使用できます。さらに、変更指示や元請契約など、他の Procore ツールで従来のワークフローを使用している場合でも、委託契約・発注管理ツールでセルフサービス ワークフローを引き続き使用できます。

新しいワークフロー ツールの想定される目標は、承認プロセスを必要とする案件の作成に使用される Procore ツール用のセルフサービスのカスタム ワークフローを構築する機能を Procore ユーザーに提供することです。 Procore は、ベータ プログラム参加者を対象に調査とユーザビリティ テストを実施する予定です。

このベータ版では、会社レベルのワークフロー ツールは、上記の資格要件を満たし、以下に一覧表示されているツールの承認プロセスを管理するためのカスタム ワークフローを作成したい参加者のみが利用できます。

ステップ

1. 会社レベルの [ワークフロー] ツールに移動します。
2. ベータ版参加者契約をお読みください。 
   
3. [Accept] をクリックします。

セットアップと構成

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カスタム ワークフロー テンプレートを作成する

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ワークフロー テンプレートをプロジェクトに割り当てる

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プロジェクトでワークフロー テンプレートを構成する

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ワークフローを開始する

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カスタム ワークフローに回答する