リソース計画のデータ同期とは何ですか?
背景
リソース計画を設定する場合、顧客はまず、リソース計画に情報を追加する方法を選択する必要があります。「リソース計画で利用可能な統合はどれですか?」を参照してください。
リソース計画に情報を取り込む方法を選択した後、人材とプロジェクト データを同期して、リソース計画と Procore の他のツールで情報が同期されるようにすることができます。
答え
同期データ、リソース計画ツールと Procore の会社レベル ディレクトリおよびポートフォリオツールの間で情報が渡されます。
リソース計画人物リストまたは会社 ディレクトリツールのいずれかで選択した人物データが更新されると、即座にもう一方のツールに同期されます。「リソース計画 と Procore 会社 ディレクトリの間で同期される人々情報は何ですか?」を参照してください。
ポートフォリオ ツールまたはリソース計画プロジェクト リストのいずれかでプロジェクト データが更新されると、他のツールに即座に同期されます。「リソース計画と Procore プロジェクトの間で同期されるプロジェクト情報は何ですか?」を参照してください。
データリンク
初めてデータ同期を設定する場合は、ポートフォリオ ツールと会社ディレクトリの既存のレコードをリソース計画の記録にリンクする必要がある場合があります。システム全体での重複を避けるため、最初の同期前にこの手順を実行することをお勧めします。
データのリンクは、両方のシステムで一致するレコードが見つかった場合に自動的に行われるため、ユーザー側でのアクションは必要ありません。連絡先の場合は従業員番号が入力され、一意であること、およびプロジェクトの場合はプロジェクト番号が入力され、一意であることを確認します。レコードが自動的にリンクされない場合は、Procore の担当者に連絡してトラブルシューティングの支援を受けてください。
データ同期しなくても、ユーザーとプロジェクトは 
情報が一致すると、ポートフォリオツール、会社 ディレクトリ、リソース計画間で 自動的にリンク されます。
人々レコードの重複を避けるには、会社 ディレクトリとリソース計画人々リストの両方で次のフィールドが一致していることを確認します。
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従業員番号
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従業員の電子メール アドレス
プロジェクトの重複を避けるには、ポートフォリオ ツールとリソース計画プロジェクト リストの両方で次のフィールドが一致していることを確認します。
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プロジェクト ID
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ステータス: アクティブ