リソース計画のデータ同期とは何ですか?
背景
リソース計画を設定する場合、顧客はまず、リソース計画に情報を追加する方法を選択する必要があります。 「 リソース計画で利用可能な統合はどれですか?」を参照してください。
リソース計画に情報を取り込む方法を選択した後、人材とプロジェクト データを同期して、リソース計画と他の Procore ツールで情報が同期されるようにすることができます。
答え
データ同期により、リソース計画ツールと他の Procore ツール間で情報が渡されるため、リソース計画ツール、および Procore の会社レベルのディレクトリおよびポートフォリオ ツールで情報を利用できるようになります。
リソース計画の人々リスト ツールまたは会社ディレクトリ ツールのいずれかで人々データが更新されると、他のツールに即座に同期されます。「リソース計画と Procore 会社ディレクトリの間で同期される人々情報は何ですか?」を参照してください。
プロジェクト データについては、リソース計画が記録システムである場合、プロジェクト リストの更新はポートフォリオ ツールにすぐに同期されます。逆に、ポートフォリオ ツールが記録システムである場合、更新は 1 時間ごとにリソース計画のプロジェクト リストに同期されます。
注
初めてデータ同期を設定する場合は、ポートフォリオ ツールと会社ディレクトリの既存のレコードをリソース計画の記録にリンクする必要がある場合があります。システム全体での重複を避けるため、最初の同期前にこの手順を実行することをお勧めします。データのリンクは Procore 内部で行われます。記録をリンクするには、Procore の連絡先に連絡する必要があります。
データを同期しない場合でも、人とプロジェクトの情報が一致すると、ポートフォリオ ツール、会社ディレクトリ、リソース計画の間で自動的にリンクされます。
人々の記録の重複を避けるには、会社ディレクトリとリソース計画の人々リストの両方で次のフィールドが一致していることを確認します。
- 従業員番号
- 従業員の電子メール アドレス
プロジェクトの重複を避けるには、ポートフォリオ ツールとリソース計画のプロジェクト リストの両方で、次のフィールドが一致していることを確認します。
- プロジェクト ID
- ステータス: アクティブ
データ同期を設定する準備ができている場合は、「リソース計画と Procore の間で同期するデータを準備する」を参照してください。