リソース計画ではどのような統合が利用可能ですか?
背景
リソース計画を設定するときに、記録システムとの統合を選択することで、記録システムで人材とプロジェクトを管理し、そのデータをリソース計画と同期することができます。 Procore アカウント チームと協力して、記録システムと会社に最適な統合オプションを特定してください。
注
記録システムのすべての情報がリソース計画と統合できるわけではありません。 たとえば、プロジェクトの役割と割り当ては統合されません。 統合されるフィールドのリストを確認するには、「リソース計画の詳細なデータ マッピング」を参照してください。記録システムの統合方法を選択したら、リソース計画と他の Procore ツールの間でデータを同期する方法を決定できます。
答え
利用可能な統合オプションは３つあります。
- クイック接続 - 承認された統合のリストを参照してください。
- アプリケーション・プログラミング・インタフェース
- SFTP
いずれのオプションも会社に適合しない場合は、Procore で「１回限りのデータ アップロード」を実行して、人材とプロジェクトを追加できます。
Quick Connect
QuickConnect 統合により、記録システムからリソース計画にデータが同期されます。 このオプションは、 承認済みの互換性のあるシステム を持つお客様が利用でき、実装には約2週間かかります。
QuickConnect 同期は、1日に複数回、必要な時間に実行でき、記録システムからリソース計画への一方向の同期が可能です。 人材用のソースとプロジェクト用のソースは、別々に用意できます。または、両方が同じソースから取得されることもあります。
注
すでに ERP を Procore と統合している場合は、Procore のポートフォリオ ツールからリソース計画にプロジェクトをプッシュすることをお勧めします。記録システムとリソース計画の間で同期されるフィールドを確認するには、「 リソース計画の詳細なデータ マッピング」を参照してください。
アプリケーション・プログラミング・インタフェース
API統合により、独自のAPIを構築してデータをリソース計画に接続できます。 このオプションを使用すると、データをリソース計画に統合する方法に関して最大限の柔軟性とカスタマイズ性が得られます。 このオプションでは、統合を構築するために会社のエンジニアリング リソースが必要になるため、実装にさらに時間がかかります。 API を使用してシステム接続することに慣れている場合にのみ、このパスをお勧めします。
API の使用経験がなくても、このオプションを検討したい場合は、Procore が構築した接続範囲を、テクニカル サービス チームが定義できます。
認証の詳細と、使用可能な Resource Planning API エンドポイントの完全なリストについては、「 Resource Planning API ドキュメント」を参照してください。
テストの詳細については、「月次サンドボックス環境とは何ですか?」を参照してください。
SFTP
SFTP は、インターネット経由でファイル転送するための安全で暗号化された方法です。 この統合オプションにより、お客様は人材やプロジェクト データを更新する場合、標準化された CSV テンプレートを使用して、Procore がホストするサーバーにファイルをアップロードできます。 これにより、既存のデータが上書きされ、SQL データベースを介してリソース計画に自動的に転送されます。
１回限りのデータ アップロード
会社にとって統合が選択肢にない場合、Procore は、人材とプロジェクトをリソース計画に追加するための 1 回限りのデータ アップロードを提供します。 アップロード後、リソース計画は人材に関する信頼できる情報源となり、リソース計画では、プロジェクトは手動で更新されます。
データのアップロードを開始するには、「 リソース計画へのインポート用にデータを準備する」を参照してください。