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Procore

リソース計画ツールへのインポート用データを準備する

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目的

リソース計画ツールへの 1 回限り のインポート用にデータを準備する方法。

背景

会社レベルのリソース プランニング ツールは、Procore の建設リソース管理ソリューションであり、ジョブの割り当てと空き状況に関するリアルタイムの洞察を提供します。

リソース計画ツールを設定するために、Procore はプロジェクトや従業員などを設定するための 1 回限り のデータ アップロードを提供します。 特定のフィールドのみが必須ですが、最も完全な設定を行うために、できるだけ多くの情報を正確に入力することをお勧めします。

考慮すべきこと

  • お客様は、このプロセスを 1 回使用して、リソース計画ツールを設定できます。
  • 特殊文字なし (~'!@#$%^&*()_{[}]|:;"'<,>.?/)
 ヒント
  • 最も完全なセットアップを行うために、できるだけ多くの情報を入力します。
  • 提出する前に、スプレッドシートが正確であることを確認してください。

動画

 

ステップ

  1. リソース計画データアップロードテンプレートについては、Procore 連絡先にお問い合わせください。
  2. 次の情報を入力します。
  3. 完成したスプレッドシートをProcore 連絡先に電子メールで送信します。

グループ

フィールドの表示/非表示  

必須フィールド:

  • グループ名
    リソース計画グループのタイトル。 ハイフン(-)が受け入れられます。 例: カンザスシティ
  • グループ ID
    省略されたグループ識別子。 例: KS
  • 時間帯
    グループの場所のタイム ゾーン。 例: アメリカ/シカゴ
    追加オプション:
    アメリカ/シカゴ
    アメリカ/Los_Angeles
    アメリカ/New_York
    アメリカ/デンバー
    オーストラリア/ブリスベン
    オーストラリア/シドニー
    オーストラリア/アデレード
    オーストラリア/ダーウィン
    国/都市:オーストラリア/パース
    太平洋/オークランド

オプションのフィールド:

  • 住所 1
    グループの場所のアドレス。 例: 1234 Main St
  • 住所 2
    グループの場所のアドレス。 例: スイート 320
  • 市区町村
    グループの所在地の市区町村。 例: カンザスシティ
  • 都道府県 
    すべて大文字で書式設定された、グループの場所の状態の略語コード。 例: MO
  • 郵便番号
    グループの場所の郵便番号 (米国のお客様の場合)。 例: 62113
  • 国
    標準の国コードとして書式設定された、グループの場所の国。 例: 米国
  • 連絡先名
    グループの連絡先の名前。 例: ジョン・スミス
  • 連絡先電話番号
    グループの連絡先の電話番号。
    形式は +[国コード]XXXXXXXXXX です。 例: +19135558225、+6421345687。
  • 連絡先メールアドレス
    グループの連絡先の電子メール アドレス。例: test@test.com

職種

フィールドの表示/非表示  

必須フィールド:

  • 役職名
    職種の名前。 ハイフン(-)が受け入れられます。 例: 見習い
  • 職種 ID
    省略された職種識別子。 例: APP
  • グループ ID
    役職が属するグループ。 IDは、「グループ」タブのグループIDと正確に一致する必要があります。 例: KS
    複数のグループがある場合は、各グループをスペースを入れないパイプ (|) で区切る必要があります。 例: KC|ラ
    職種がすべてのグループに属している場合は、「すべて」と入力します。 例: すべて

オプションのフィールド:

  • 職種の色
    職種に関連付けられた HEX 値。 例: #FFA500

タグ

フィールドの表示/非表示  

必須フィールド:

  • タグ名
    認定/トレーニング/バッジ タグの名前。 ハイフン(-)が受け入れられます。 例: OSHA 30
  • 5桁(文字)の識別子
    ボードビューとリストビューで簡単に識別できるタグの省略名。 このフィールドには、最大 5 文字まで入力できます。 例: OSH30
  • グループ ID
    タグが属するグループ。 IDは、「グループ」タブのグループIDと正確に一致する必要があります。 例: KS
    複数のグループがある場合は、各グループをスペースを入れないパイプ (|) で区切る必要があります。 例: KC|ラ
    職種がすべてのグループに属している場合は、「すべて」と入力します。 例: すべて
  • このタグは期限切れになりますか?(Y/N)
    タグが期限切れになるかどうか (証明書など)。 例: Y

オプションフィールド:

  • タグの色(HEX値)
    タグに関連付けられた HEX 値。 例: #FFA500
  • # of Days Warning (# 日数警告)
    このタグの有効期限が切れた場合は、警告期間 (日数) を設定して、タグの期限切れについてユーザーに通知できます。 例: 60
  • カテゴリ
    タグが属するタグ カテゴリの名前。 例: 安全性。
    複数のグループがある場合は、各グループをスペースを入れないパイプ (|) で区切る必要があります。 例: 安全性|バッジ

タグのカテゴリ

フィールドの表示/非表示  

必須フィールド:

  • カテゴリ名
    タグを整理するために使用されるカテゴリ名。 例: 安全性

人員

フィールドの表示/非表示  

必須フィールド:

  • 名前
    従業員の名。 ハイフン (-) とアポストロフィ (') が受け入れられます。 例: ジョン
  • 名字
    従業員の姓。 例: スミス
  • Group ID(s) Available To
    従業員を表示するグループ。IDは、「グループ」タブのグループIDと正確に一致する必要があります。 例: KS
    複数のグループがある場合は、各グループをスペースを入れないパイプ (|) で区切る必要があります。 例: KC|ラ
    職種がすべてのグループに属している場合は、「すべて」と入力します。 例: すべて
  • ステータス (アクティブ/非アクティブ)
    従業員の現在のステータス。 例: アクティブ
  • 割り当て可能 (Y)
    すべての従業員は、データのアップロードで割り当て可能として追加する必要があります。 データのアップロードが完了したら、リソース計画ツールでこれを更新できます。 例: Y
  • 従業員番号
    従業員の ID 番号。 例: B18283

オプションフィールド:

  • 職種 ID
    従業員の職種 ID。 ID は、職種 ID と正確に一致する必要があります。 例: APP
  • 入社日 (MM/DD/YYYY)
    従業員が雇用された日付。 例: 2016 年 1 月 26 日
  • 時給(XXまたはXX.XX)
    従業員の時給。 例: 25.50
  • 携帯電話
    従業員の携帯電話番号。
    形式は +[国コード]XXXXXXXXXX です。 例: +19135558225、+6421345687。
 注
異なる従業員に同じ電話番号をアップロードすることはできません。 重複する電話番号は削除してください。
  • SMSを受信可能(Y/N)
    従業員がアラートとメッセージを SMS 経由で受信する必要があるかどうか。 例: Y
  • 電子メール
    従業員の電子メール アドレス。例: test@test.com
 注
  • 可能であれば、これは Procore にログインし、リソース計画からの通知を受け取るため、仕事用の電子メール アドレスにする必要があります。
  • 異なる従業員に同じ電子メール アドレスをアップロードすることはできません。 重複するメールアドレスは削除してください。
  • 電子メールを受信できる (Y/N)
    従業員がアラートとメッセージを電子メールで受信する必要があるかどうか。 例: Y
  • 住所 1
    従業員の住所。 これは、従業員がリソース計画マップに表示されるようにするために必要です。 例: 1234 Main St
  • 住所 2
    従業員の住所。 例: スイート 320
  • 市区町村
    従業員の居住地の市区町村。 これは、従業員がリソース計画マップに表示されるようにするために必要です。 例: カンザスシティ
  • 都道府県 
    すべて大文字で書式設定された従業員の州の略語コード。 これは、従業員がリソース計画マップに表示されるようにするために必要です。 例: MO
  • 郵便番号
    従業員の郵便番号 (米国の顧客の場合)。 これは、従業員がリソース計画マップに表示されるようにするために必要です。 例: 62113
  • 国
    標準国コードとしてフォーマットされた従業員の国。 例: 米国
  • 生年月日 (MM/DD/YYYY)
    従業員の生年月日。 例: 1980/01/26
  • 性別 (M/F)
    従業員の性別。 例: M
  • 緊急連絡先名
    従業員の緊急連絡先の名前。 例: ジェーン・スミス
  • 緊急連絡先関係
    従業員と緊急連絡先との関係。 例:配偶者
  • 緊急連絡先電話番号
    従業員の緊急連絡先の電話番号。
    形式は +[国コード]XXXXXXXXXX です。 例: +19135558225、+6421345687。
  • 緊急連絡先メール
    従業員の緊急連絡先の電子メール アドレス。例: test@test.com

プロジェクト

フィールドの表示/非表示  

必須フィールド:

  • プロジェクト名
    プロジェクトの名前。 ハイフン、アポストロフィ、アンパサンド、ピリオドが受け入れられます。 例: アクメ スタジアム
  • グループ ID
    プロジェクトが属するグループ。 IDは、「グループ」タブのグループIDと正確に一致する必要があります。 例: KS
    複数のグループがある場合は、各グループをスペースを入れないパイプ (|) で区切る必要があります。 例: KC|ラ
    職種がすべてのグループに属している場合は、「すべて」と入力します。 例: すべて
  • ステータス (アクティブ、保留中、非アクティブ)
    プロジェクトのステータス。 例: アクティブ。
  • プロジェクト番号
    プロジェクトの追跡番号。 ハイフン (-) が受け入れられます。 例: AC2997

オプションのフィールド:

  • プロジェクトカラー(HEX値)
    職種に関連付けられた HEX 値。 例: #FFA500
 ヒント
一部のお客様は、プロジェクトマネージャー、顧客、プロジェクトの種類などによってプロジェクトを色分けしています。
  • 住所 1
    現場の住所。 これは、プロジェクトがリソース計画マップに表示されるようにするために必要です。 例: 1234 Main St
  • 住所 2
    現場の住所。 例: スイート 320
  • 市区町村
    現場の市区町村。これは、プロジェクトがリソース計画マップに表示されるようにするために必要です。 例: カンザスシティ
  • 都道府県 
    すべて大文字で書式設定された現場の州の略語コード。 これは、プロジェクトがリソース計画マップに表示されるようにするために必要です。 例: MO
  • 郵便番号
    現場の郵便番号 (米国のお客様の場合)。 これは、プロジェクトがリソース計画マップに表示されるようにするために必要です。 例: 62113
  • 国
    標準の国コードとして書式設定された現場の国。 例: 米国
  • 時間帯
    現場のタイム ゾーン。 例: アメリカ/シカゴ
    追加オプション:
    アメリカ/シカゴ
    アメリカ/Los_Angeles
    アメリカ/New_York
    アメリカ/デンバー
    オーストラリア/ブリスベン
    オーストラリア/シドニー
    オーストラリア/アデレード
    オーストラリア/ダーウィン
    国/都市:オーストラリア/パース
    太平洋/オークランド
  • 既定の毎日の開始時刻 (XX:XX AM/PM)
    既定の時間割り当ては、このプロジェクトで開始されます。 例: 07:00 AM
  • デフォルトの毎日の停止時間(XX:XX AM/PM)
    既定の時間割り当ては、このプロジェクトで停止します。 例: 03:30 PM
  • 開始予定日* (MM/DD/YYYY)
    プロジェクトの開始予定日。 例: 2021 年 02 月 22 日
  • 終了予定日 (MM/DD/YYYY)
    プロジェクトの終了予定日。 例: 2025 年 08 月 25 日
  • 平均時間当たり入札レート (XX または XX.XX)
    推定平均時給は? 例: 25.10
  • 完了率
    プロジェクトの現在の完了率。 例: 95
  • 顧客
    プロジェクトの顧客。 例: ACME Construction Co
  • プロジェクトの種類
    プロジェクトの種類。 例: コマーシャル