カスタム ワークフロー - よくある質問

Procore ツールには、複数のカスタム ワークフローを含めることができますか?

はい。カスタム ソリューション チームは、お客様と協力して、単一の Procore ツール用の複数のワークフローを作成できます。エンド ユーザーは、ワークフローのリストから案件ごとに選択するオプションを利用できます。

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カスタム ワークフローをツールの既定のワークフローにセットするにはどうすればよいですか?

1. ワークフローを作成したプロジェクト ツールに移動します。
   注: この例では、複数のカスタム ワークフローが作成されており、「管理者」ユーザーとして、ツールの既定のワークフローとして使用されるワークフローを選択できます。
2. [設定を構成] をクリックします。
3. [ワークフロー設定] をクリックします。
4. [既定のワークフロー] リストに移動します。次に、必要なカスタム ワークフローを選択します。
   注: この例では:
   • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールで作成された下請契約向けに、複数のカスタム ワークフローを作成しました。
   • >50K Approval という名前のカスタム ワークフローを、ツールの既定のワークフローとして適用します。
5. [更新] をクリックします。
   
   
   

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Procore ツールで複数のカスタム ワークフローを切り替えるにはどうすればよいですか?

1. カスタム ワークフローを作成したプロジェクト ツールに移動します。
2. 案件を作成します。
3. [ワークフロー] リストで、案件に適用するカスタム ワークフローを選択します。

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既定のユーザーロールを設定するにはどうすればよいですか?

既定のユーザーロールをセットするには、以下の手順を実行します (既定のユーザーロールを追加できるのは、「管理者」権限を持つユーザーのみです)。

1. ワークフローを作成したプロジェクト ツールに移動します。
   注: この例では、単一の発注書ワークフローが作成され、３つの役割があります。
2. [設定を構成] をクリックします。
3. [ワークフロー設定] をクリックします。
4. [既定のユーザーロール] で、クリックしてカスタム ワークフローを展開します。
5. 各役割リストから個人の名前を選択します。
6. [更新] をクリックします。
   
   
   

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カスタム ワークフローで使用可能なすべての既定のユーザーロールに対してユーザーを指定する必要がありますか?

いいえ。プロジェクト内で頻繁に変更が行われる場合は、カスタム ワークフローを使用する Procore ツールの [設定を構成] ページで、カスタム ワークフローの既定のユーザーロールを空白のままにすることができます。案件ごとにユーザーロールを割り当てることができます。

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プロジェクト テンプレートのカスタム ワークフローと既定のユーザーロールは新しいプロジェクトに引き継がれますか?

カスタム ワークフローは、プロジェクト テンプレートに適用されると、新しいプロジェクトに引き継がれます。ただし、ユーザーロールはプロジェクトごとに変更される可能性があるため、カスタム ワークフローに関連付けられた既定のユーザーロールは新しいプロジェクトに引き継がれません。詳細については、「プロジェクト テンプレートを適用すると、新しいプロジェクトに何がコピーされますか?」を参照してください。

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単一の案件に対してカスタム ワークフローをオフにすることはできますか?

はい。既定のカスタム ワークフローをオフにして、ワークフローなしで単一の案件を作成できるようにするには、次の手順を実行します:

1. ワークフローを作成したプロジェクト ツールに移動します。
2. [設定を構成] をクリックします。
3. [ワークフロー設定] をクリックします。
4. [既定のワークフロー] リストから[ワークフローを選択] を選択します。
5. [更新] をクリックします。

今後作成される案件でワークフローが使用されるようにカスタム ワークフローをオンに戻す準備ができたら、「カスタム ワークフローを既定のワークフローに設定するにはどうすればよいですか?」を参照してください。

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カスタム ワークフローを使用する場合、「承認済み」案件を「未承認」状態に戻すにはどうすればよいですか?

項目がカスタムワークフローを使用して「承認」されている場合、変更を加えるために項目を未承認の状態に戻す必要がある場合があります。 このような事態が発生した場合は、support@procore.comまで電子メールをお送りください。 サポートリクエストには項目の URL を含めてください。 カスタマーサポート担当は、項目を未承認の状態にリセットすることができます。 

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ワークフローをプロジェクト テンプレートに追加して、新しい Procore プロジェクトに表示するにはどうすればよいですか?

1. カスタム ワークフローを作成したプロジェクト ツールに移動します。
2. [設定を構成] をクリックします。
3. [ワークフロー設定] をクリックします。
4. [既定のワークフロー] リストに移動します。次に、必要なカスタム ワークフローを選択します。
5. [更新] をクリックします。

注: プロジェクト テンプレートに設定された既定のユーザーロールは、新しいプロジェクトには引き継がれません。これらの役割はプロジェクトごとに指定する必要があります。「プロジェクト テンプレートのカスタム ワークフローと既定のユーザーロールは新しいプロジェクトに引き継がれますか?」を参照してください。

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カスタム ワークフローは、Procore と DocuSign® の統合をサポートしていますか?

はい。ただし、これは手動のステップであり、DocuSign® 統合では自動ではありません。Procore と DocuSign® の統合は、DocuSign® 状態を使用してカスタム ワークフローで動作するように構成できます。カスタム ワークフロー依頼を提出するときは、ワークフローに組み込む状態の１つとして DocuSign® を必ず追加してください。案件は、署名の完了を待機している間、DocuSign® 状態になり、その状態を維持できます。DocuSign® 署名が完了すると、ユーザーは案件をワークフローの次の状態に移行できるようになります。Procore と DocuSign® の統合の詳細については、「DocuSign®」を参照してください。

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Procore 携帯アプリケーションからカスタム ワークフローに応答できますか?

いいえ。カスタム ワークフローは、現時点では Procore ウェブ アプリケーションでのみサポートされています。

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ワークフローの担当者に代わってアクションを実行するにはどのような権限が必要ですか?

カスタム ワークフローで承認者または担当者ユーザーロールに指定されたユーザーに代わってアクションを実行するには、ツールに対する「管理者」権限が付与されている必要があります。別のユーザーに対してアクションを実行すると、お客様の名前が [ワークフロー履歴] タブに記録されます。

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ユーザーがカスタム ワークフロー通知を受信できるように配信先リストを作成できますか?

はい。プロジェクト ディレクトリにレコードを持つユーザーは誰でも配信先リストに追加できます。ただし、ユーザーロール (例: 会計士、プロジェクトマネージャー) に追加するには、ツールに対する「標準」以上の権限が必要です。配信先リストにユーザーを追加するには、依頼を提出するときにワークフロー テンプレートの [通知] 列にユーザー名を追加してください。「カスタム ワークフローを依頼する」を参照してください。

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ワークフロー内のアクションの既定のステータスは何ですか?

各 Procore ツールのカスタム ワークフローで利用できるステータス オプションは、そのツールの標準オプションと同じです。

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カスタム ワークフローで使用するカスタム ステータスを作成できますか?

いいえ。カスタム ステータスの作成は現時点ではサポートされていません。

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カスタム ワークフローは、Procore の ERP との統合ツールのいずれかで機能しますか?

はい。会社がサポートしている「統合 ERP システム」のいずれかを実行済みの場合、カスタム ワークフローを使用するようにプロジェクト ツール (例: 予算、委託契約・発注管理、元請契約、元請契約変更指示など) を更新できます。プロジェクト ツールから会社レベルの ERP との統合ツールに案件を送信して第三者システムと同期するには、案件が承認済みステータスになっている必要があります。依頼を提出する場合、ツールのカスタム ワークフローが承認済みステータスの１つの状態だけを持つことができることに注意してください。

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関連項目

• カスタム ワークフローを開始する
• カスタム ソリューションにサービスを依頼する