列の管理

Procore の予算ビューを使用すると、チームはプロジェクト会計データの表示方法とレポート方法をカスタマイズできます。最新化されたエクスペリエンスでは、列管理を個々のビューから分離することで、より効率的で分離されたエクスペリエンスが導入されます。

この新しい更新により、列は特定のビュー内に構築されるのではなく、個別に管理されます。これにより、ユーザーは列を一度作成すれば、それを複数のビューで有効にできるため、データレイアウトの管理と複製に必要な労力が大幅に削減されます。

予算列を使用すると、財務データの表示方法と計算方法をカスタマイズできます。カスタム列を作成したり、Procore 標準列を利用したり、既存の構成を変更したりできます。

新しい予算ビュー列を作成するには:

[予算設定] ページで、[列] タブをクリックします。
[ 作成 ] ドロップダウンをクリックし、次のいずれかの列タイプを選択します。
- ソース： 特定のツールまたは配信元からの直接データ。
- 計算： 他の列の間の数式に基づく列。
- 完了までの予測: 予測費用の予測に特に使用される列。
設定パネルの必須フィールドに入力します。
[ 作成 ] をクリックして保存します。

メモ：作成したこれらの列は、さまざまな予算ビューに追加できます。

ロックされた列は Procore 標準列です。これらは、Procore 標準ビューの基盤を形成する事前構成済みの「すぐに使える」列です。これらの列を使用する際に考慮すべき点がいくつかあります。

標準列を削除したり、既定の名前を変更したりすることはできません。
これらの列を特定の予算ビューに割り当てるときに、 表示名の エイリアスを指定できます。
ほとんどの標準列は、カスタム使用のために複製できますが、 次の例外があります 。
- 当初の予算金額
- 予算単位 / 単価 / 単位数量
- 注
- 予算修正
標準列は、必要に応じて単一ツールレポートに割り当てたり、割り当てを解除したりできます。

[列] (Columns)リストから列を選択し、詳細パネルを開きます。[ 複製] をクリックして、カスタム列として再作成します。

カスタム列のみを編集したり、完全に削除したりできます。

メモ： 列が現在予算ビューに割り当てられている場合、または計算列のコンポーネントとして使用されている場合、システムは削除の続行を許可する前に警告通知を提供します。

特定の列をすばやく見つけるには:

検索。
- 検索フィールドを使用して、 列を名前で検索します。
列の種類。
- ドロップダウンを使用して、次の列タイプでフィルタリングします。
  - 計算列
  - ソース列
  - 標準カラム
レポート可能な列。
- ドロップダウンを使用して、レポート可能なステータスでフィルタリングします。
  - はい、報告可能です
  - いいえ、報告できません