会社を結合する

目的

2つ以上の個別の会社/建材業者の記録をマージして1つの記録に統合すること。

背景

会社レベルのディレクトリに重複した会社がリストされている場合は、会社レコードを 1 つのレコードにマージできます。 会社を合併する場合、他の会社レコードを統合する「プライマリ」会社を選択するように求められます。 合併すると、合併された会社に関連付けられているすべての案件とユーザーが主たる会社に関連付けられます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限
• 追加情報:
  • 現在、同じ入札パッケージまたは入札フォームにリストされている会社を統合することはできません。
  • 「価値表と契約会社をロックする」設定が有効で、選択したプライマリ会社が承認された元請契約または委託契約・発注にリンクされている場合、会社をマージできません。 会社を統合する必要がある場合は、統合中は設定をオフにし、統合が完了したらオンに戻すことができます。「契約のツール設定を更新する」を参照してください。
  • 現地企業と 接続された会社を合併する場合、接続された会社は「プライマリー」会社である必要があります。 「会社とユーザーが Procore 建設ネットワークから会社ディレクトリに追加されるとどうなりますか?」を参照してください。
  • 合併が発生すると、主たる会社の変更履歴と 合併履歴で変更が追跡されます。
• ERP との統合ツールを使用している会社の場合: 表示/非表示
  • データが ERP 統合システム (Sage 300 CRE や QuickBooks など) と同期される前に、重複する建材業者/会社を統合するか ( 「会社ディレクトリで重複する建材業者を統合する」を参照)、Procore に統合する必要があります。
  • 会社が第三者会計システムに対して ERP との統合ツールを有効にしている場合、統合対象として選択された建材業者の 1 つ以上が Sage と同期している場合、[会社の統合] サブタブで Sage ID を選択するように求められます。 プライマリ建材業者として選択されていないマージされた建材業者は、リンクが解除され、[ERP 建材業者] サブタブにアーカイブされます。 (注: たとえば、ベンダー A とベンダー B が合併時に両方とも Sage にリンクされており、ベンダー A がプライマリベンダーとして選択されている場合、ベンダー B は Sage からリンク解除され、[ERP ベンダー] サブタブにアーカイブされます。)

ステップ

1. 会社レベルのディレクトリ ツールに移動します。
2.  [設定の構成] アイコンをクリックします。
3. [会社を結合する] をクリックします。
4. 手順を確認します。
5. [マージの開始] をクリックします。
6. 合併する会社を特定します。
   • テーブルの並べ替え順序を変更するには、列ヘッダーをクリックします。 既定の並べ替え順序は、会社名のアルファベットの昇順です。
   • 特定の会社を検索するには、「会社の検索」フィールドに会社名を入力し、[ 検索] をクリックします。
   • リストをフィルタリングして「完全一致のみ」を表示するには、[完全一致] プルダウン メニューで次のオプションのいずれかを選択します。
     • 会社名
     • 所在地
     • 電話
     • ファクシミリ
7. 合併する会社のチェックボックスをオンにします。
   筆記： 
   • プライマリー会社は、合併される会社から次の情報を継承します (リストされていないフィールドはプライマリー会社でも同じままです)。
     • 入札コメントと星評価
     • 費用コード
     • 保険
     • 専門分野
     • プロジェクトの歴史
   • 現在、2つ以上の会社が同じ入札パッケージまたは入札フォームに掲載されている場合、会社レコードをマージすることはできません。
   • 接続された 2 つの 会社を統合することはできません。
8. 「次のステップ」をクリックします。
9. 他のレコードがマージされる「プライマリ」会社を選択します。
   筆記：

• 接続された会社を合併する場合、接続された会社はプライマリー会社である必要があります。
  • 接続された会社をサードパーティ ERP システムにリンクされている会社と合併する場合でも、接続された会社は引き続きプライマリ会社である必要があります。 ただし、ERP 建材業者 ID は維持され、マージされたレコードに追加されます。 元の ERP 建材業者レコードに帰属する委託契約・発注などの他の Procore データもマージされます。
• サードパーティ ERP システムにリンクされている会社を統合する場合、プライマリ ベンダーのリンクが保存され、他のベンダーは ERP システムからリンク解除されてから、ERP との統合ツールの [ベンダー] タブにアーカイブされます。

  例

  建材業者 A と建材業者 B はどちらも ERP システムにリンクされており、レコードをマージする必要があります。 建材業者 A を主会社として指定すると、建材業者 B からの情報が建材業者 A に移動されます。その後、建材業者 B レコードが ERP からリンク解除され、ERP との統合ツールの [建材業者] サブタブにアーカイブされます。 建材業者 B の記録も会社ディレクトリから完全に削除されます。

10. プライマリ会社に適用する各値を選択します。

注:

• 選択されていないデータは、マージ中に完全に削除されます。 ただし、接続された会社と合併する場合でも、接続された会社のすべての情報を公開 プロフィールで表示できます。
• 合併する会社に関連付けられているすべてのユーザーは、プライマリー会社に統合されます。

11. 「次のステップ」をクリックします。
12. 主な会社レコードの情報を追加または編集します。
13. 「 マージ」をクリックします。
    筆記：
    • マージをキャンセルする場合は 、[キャンセル] をクリックできます。
    • マージ中、マージに関与するすべての会社は一時的にロックされ、最初のマージが完了するまで別のマージで使用できないようにします。 最初の合併の進行中に、他の会社を合併できます。

関連項目

• 会社とユーザーが Procore 建設ネットワークから会社ディレクトリに追加されるとどうなりますか?
• 会社を統合する際のエラーを解決するにはどうすればよいですか?